Google

[שמנת חמוצה]

גוגל במכפיל רווח של 22.6.
מה דעתכם?

 

[Glazgo]

גוגל במכפיל רווח של 22.6.
מה דעתכם?

לא יודע, אם אתה אומר את זה אז אני סומך עליך.

 

[solidify]

יש מקום לרדת יש מקום לעלות

 

[תשובה]

לגוגל יש הזדמנות זהב עכשיו להגדיל את G Suite. כל העולם יעבוד מהבית בקרוב. מקווה שיינצלו את זה.

ג״נ: יותר ממושקע

 

[גונן1900]

גוגל לא מרוויחה עכשיו על פרסום, בתיירות הפסידה הרבה הכנסות של פרסום

 

[קפה שחור]

גוגל לא מרוויחה עכשיו על פרסום, בתיירות הפסידה הרבה הכנסות של פרסום

מאיפה הנתון הנ"ל?

לא ראיתי שהחיפושים הפסיקו ושאין יותר תוצאות מקודמות או שהבאנרים באתרים לא עובדים

 

[מוריארטי]

צמיחה יציבה של כ-20%, עם הזמן ידעך
FCF יציב בערך 28% מההכנסות (לא באמת, אני מתעלם מההוצאות הלא זניחות על רכוש כי אני לא יודע איך להעריך כמה הן ימשיכו לגדול)
מתעלם מ-other bets, הן זניחות לחלוטין ביחס לגוגל אבל כמובן שעולה השאלה האם יכול להיות שיום אחד זה ישתנה

תעשה את החשבון לבד, לפי דעתי היא כרגע באיזור המחיר הסביר עד יקר. אני קונה רק אם יש מרווח בטחון מובהק ואני לא רואה אותו כאן (ואני לא אומר שהוא לא קיים, אני מוגבל בזה שאני באמת מכיר את גוגל לעומק. אני מאוד אשמח לשמוע ממישהו שכן רואה מרווח בטחון)

מבחינת העסק עצמו הוא מצוין ואני אשמח לקנות במחיר הנכון

 

[גונן1900]

מאיפה הנתון הנ"ל?

לא ראיתי שהחיפושים הפסיקו ושאין יותר תוצאות מקודמות או שהבאנרים באתרים לא עובדים

כוונתי שיש פחות פרסום
התפרסם ברשת, תחפש, הם כבר מרוויחים פחות על Ads

 

[קפה שחור]

כוונתי שיש פחות פרסום
התפרסם ברשת, תחפש, הם כבר מרוויחים פחות על Ads

יש הבדל גדול בין "לא מרוויחה עכשיו על פירסום" בין "יש פחות פירסום"
בגלל שולי הרווח העצומים בפירסום זה לא ממש גורם להפסדים
בנוסף יש בחירות בקרוב, כך שאני לא חושב שיש עוד תאגיד שמסוגל לספק "קשיות למוח" של העדר

 

[קפה שחור]

@גונן1900
מה שגוגל אומרת שהיא עושה:
https://blog.google/inside-google/company-announcements/coronavirus-covid19-response/
וזה מה שהיא עושה:
https://venturebeat.com/2020/03/13/...website-as-trump-declares-national-emergency/

The federal government will point people to the Google website to fill out a screening questionnaire, state their symptoms and risk factors, and if necessary will be told the location of a drive-thru testing option. Automated machines will then be used to return results in 24 to 36 hours.

 

[ImCarryGG]

@גונן1900
מה שגוגל אומרת שהיא עושה:
https://blog.google/inside-google/company-announcements/coronavirus-covid19-response/
וזה מה שהיא עושה:
https://venturebeat.com/2020/03/13/...website-as-trump-declares-national-emergency/

רק אני לא הבנתי למה גוגל אמורה לעשות עבודה שכל מתכנת פשוט באתר משרד הבריאות האמריקאי יכול לעשות?
לסמן איזה סימפטומים יש לך ואם יש לך קובינציה מסוימת לשאול מה הכתובת ולהגיד איפה המקום בדיקה הכי קרוב לא בדיוק דורש את המוחות של גוגל...

 

[קפה שחור]

רק אני לא הבנתי למה גוגל אמורה לעשות עבודה שכל מתכנת פשוט באתר משרד הבריאות האמריקאי יכול לעשות?
לסמן איזה סימפטומים יש לך ואם יש לך קובינציה מסוימת לשאול מה הכתובת ולהגיד איפה המקום בדיקה הכי קרוב לא בדיוק דורש את המוחות של גוגל...

הטענה ב"סימטאות" שגוגל זה Branch של הדוד סם
לכן...

 

[ImCarryGG]

הטענה ב"סימטאות" שגוגל זה Branch של הדוד סם
לכן...

well לפחות כספי המיסים שם מנוצלים באופן יעיל יותר מפה והמתכנתתים של מאגרי הבוחרים בארץ..

 

[albert yaron]

צמיחה יציבה של כ-20%, עם הזמן ידעך
FCF יציב בערך 28% מההכנסות (לא באמת, אני מתעלם מההוצאות הלא זניחות על רכוש כי אני לא יודע איך להעריך כמה הן ימשיכו לגדול)
מתעלם מ-other bets, הן זניחות לחלוטין ביחס לגוגל אבל כמובן שעולה השאלה האם יכול להיות שיום אחד זה ישתנה

תעשה את החשבון לבד, לפי דעתי היא כרגע באיזור המחיר הסביר עד יקר. אני קונה רק אם יש מרווח בטחון מובהק ואני לא רואה אותו כאן (ואני לא אומר שהוא לא קיים, אני מוגבל בזה שאני באמת מכיר את גוגל לעומק. אני מאוד אשמח לשמוע ממישהו שכן רואה מרווח בטחון)

מבחינת העסק עצמו הוא מצוין ואני אשמח לקנות במחיר הנכון

ג"נ מושקע.
לא הבנתי איך עם הנתונים שהצגת מעלה אתה מגיע למסקנה שהיא במחיר יקר.
זה עסק עם מכפיל ראוי של 20 בריביות הנוכחיות גם בלי צמיחה, וכפי שכתבת וגם אני חושב כך יש סיכוי להכפלת ההכנסה ב4 -5 השנים הקרובות.
כמו כן יש עוד ענפי פרסום גדולים שהם לא מתורגטים שלפייסבוק וגוגל יהיה שם יתרון ענק - טלוויזיה, רדיו בעיקר.
יש עוד כמה מקומות צמיחה אפשריים, לדוגמא הפרסום בוויז הוא כרגע לטעמי לא יעיל במיוחד. פוטנציאל ההכנסות שם הוא גדול מאוד.
יש עוד חלופות טובות לקניה, ואין לי כסף זמין, כך שאני לא מחזק כרגע, אבל נחכה עוד כמה שנים לראות אם צדקתי.
אני מצפה מחברה כזו לתשואה של 15% בממוצע ב8 השנים הקרובות, קרי מחיר של 3000 דולר.

 

[Pickle]

ג"נ מושקע.
לא הבנתי איך עם הנתונים שהצגת מעלה אתה מגיע למסקנה שהיא במחיר יקר.
זה עסק עם מכפיל ראוי של 20 בריביות הנוכחיות גם בלי צמיחה, וכפי שכתבת וגם אני חושב כך יש סיכוי להכפלת ההכנסה ב4 -5 השנים הקרובות.
כמו כן יש עוד ענפי פרסום גדולים שהם לא מתורגטים שלפייסבוק וגוגל יהיה שם יתרון ענק - טלוויזיה, רדיו בעיקר.
יש עוד כמה מקומות צמיחה אפשריים, לדוגמא הפרסום בוויז הוא כרגע לטעמי לא יעיל במיוחד. פוטנציאל ההכנסות שם הוא גדול מאוד.
יש עוד חלופות טובות לקניה, ואין לי כסף זמין, כך שאני לא מחזק כרגע, אבל נחכה עוד כמה שנים לראות אם צדקתי.
אני מצפה מחברה כזו לתשואה של 15% בממוצע ב8 השנים הקרובות, קרי מחיר של 3000 דולר.

מה עם תחרות? האם אתה לוקח בחשבון את הסיכוי שתקום לה מתחרה או מתחרה קיימת שתגנוב לה נתח שוק? או שתהיה לה בעיה עם הגבלים עסקיים? או קנסות גבוהים / תביעות על פגיעה בפרטיות
אגב אני גם חושב שגוגל אחלה חברה

 

[מוריארטי]

ג"נ מושקע.
לא הבנתי איך עם הנתונים שהצגת מעלה אתה מגיע למסקנה שהיא במחיר יקר.
זה עסק עם מכפיל ראוי של 20 בריביות הנוכחיות גם בלי צמיחה, וכפי שכתבת וגם אני חושב כך יש סיכוי להכפלת ההכנסה ב4 -5 השנים הקרובות.
כמו כן יש עוד ענפי פרסום גדולים שהם לא מתורגטים שלפייסבוק וגוגל יהיה שם יתרון ענק - טלוויזיה, רדיו בעיקר.
יש עוד כמה מקומות צמיחה אפשריים, לדוגמא הפרסום בוויז הוא כרגע לטעמי לא יעיל במיוחד. פוטנציאל ההכנסות שם הוא גדול מאוד.
יש עוד חלופות טובות לקניה, ואין לי כסף זמין, כך שאני לא מחזק כרגע, אבל נחכה עוד כמה שנים לראות אם צדקתי.
אני מצפה מחברה כזו לתשואה של 15% בממוצע ב8 השנים הקרובות, קרי מחיר של 3000 דולר.

אני עושה DCF, לא מסתכל על מכפילים, אבל אין עסק בעולם הזה שאני מוכן לקנות אותו במכפיל 20 בלי צמיחה

 

[albert yaron]

מה עם תחרות? האם אתה לוקח בחשבון את הסיכוי שתקום לה מתחרה או מתחרה קיימת שתגנוב לה נתח שוק? או שתהיה לה בעיה עם הגבלים עסקיים? או קנסות גבוהים / תביעות על פגיעה בפרטיות
אגב אני גם חושב שגוגל אחלה חברה

הגבלים עסקיים מהווה סיכון לא קטן ובהחלט מטריד. לגבי תחרות, למען האמת לא מאוד מטריד אותי. פייסבוק וגוגל שולטות בתחום הפרסום ביד רמה.

 

[albert yaron]

אני עושה DCF, לא מסתכל על מכפילים, אבל אין עסק בעולם הזה שאני מוכן לקנות אותו במכפיל 20 בלי צמיחה

שותף לדעתך. אבל הרבה אנשים כן. עסק כל כך חזק שנותן 5% שנתי זו לא עסקה מופרכת לאדם הסביר בסביבת הריבית הנוכחית.
עדיף לטעמי על אגחים בריבית דומה למיניהם.

 

[קפה שחור]

הגבלים עסקיים מהווה סיכון לא קטן ובהחלט מטריד. לגבי תחרות, למען האמת לא מאוד מטריד אותי. פייסבוק וגוגל שולטות בתחום הפרסום ביד רמה.

הרגולציה נותנת קנס, אולי עושה פדיקור קל במבנה האחזקות
אבל המכונה ממשיכה לפעול
ר"ע כל הבנקים

 

[גונן1900]

אני עושה DCF, לא מסתכל על מכפילים, אבל אין עסק בעולם הזה שאני מוכן לקנות אותו במכפיל 20 בלי צמיחה

לגוגל יש צמיחה יפה מאוד
https://finance.yahoo.com/quote/GOOG/financials?p=GOOG