היומן שלנו

[yik - financial planner]

תוכל להסביר, למה אתה קורא לעצמך financial planner, או שזה סתם כינוי שאינו קשור לתפקידך ?

כמו שעדכנתי, עברתי בהצלחה לאחרונה מבחן הסמכה של לשכת המתכננים בארץ והנני מוסמך תואר CFP מטעם הארגון העולמי FPSB.
רוצה להתחיל לעסוק בזה בקרוב במקביל למשרה בהייטק.

 

[esng.33]

כמו שעדכנתי, עברתי בהצלחה לאחרונה מבחן הסמכה של לשכת המתכננים בארץ והנני מוסמך תואר CFP מטעם הארגון העולמי FPSB.
רוצה להתחיל לעסוק בזה בקרוב במקביל למשרה בהייטק.

תוכל לספר קצת על לימודי מתכנן פיננסי?
היכן לומדים בארץ?
מה גבולות הגזרה בשכר עתידי במקצוע

 

[yik - financial planner]

מדובר על לימודים של שנה וחצי,מפגשי ערב. למיטב ידיעתי bdo זה הגוף היחיד בארץ שמעביר את הלימודים האלה. בסוף יש מבחן של לשכת המתכננים הפיננסים בארץ, שזהו הגוף היציג של הארגון העולמי בארץ. במהלך הלימודים נוגעים בנושאים הבאים:מימון, השקעות, מיסוי, נדלן, ניהול סיכונים,תכנון פרישה,העברה בין דורית. המבחן של הלשכה הוא 8 שעות, במידה ואתה עובר אותו אתה זכאי להיות חבר בלשכה.
תכנון מלא ללקוח שהוא סדר גודל של 30 שעות עבודה אתה יכול לגבות 3000-5000שח.

 

[אורי ג.]

מדובר על לימודים של שנה וחצי,מפגשי ערב. למיטב ידיעתי bdo זה הגוף היחיד בארץ שמעביר את הלימודים האלה. בסוף יש מבחן של לשכת המתכננים הפיננסים בארץ, שזהו הגוף היציג של הארגון העולמי בארץ. במהלך הלימודים נוגעים בנושאים הבאים:מימון, השקעות, מיסוי, נדלן, ניהול סיכונים,תכנון פרישה,העברה בין דורית. המבחן של הלשכה הוא 8 שעות, במידה ואתה עובר אותו אתה זכאי להיות חבר בלשכה.

לציין שזו חברה עסקית לכל דבר ועניין, להיות חבר ב"לשכה" עולה לא מעט כסף ולתעודה הזו אין שום הכרה רשמית.
זאת מבלי לחוות דיעה על מתכננים פיננסיים CFP או לרצינות החומר הנלמד.

תכנון מלא ללקוח שהוא סדר גודל של 30 שעות עבודה אתה יכול לגבות 3000-5000שח.

כלומר אתה גובה 100 ש"ח לשעה?
אגב ב30 שעות אני עושה תכנון לעשרות ל10 אנשים שונים.

 

[Williamsburg]

מדובר על לימודים של שנה וחצי,מפגשי ערב. למיטב ידיעתי bdo זה הגוף היחיד בארץ שמעביר את הלימודים האלה. בסוף יש מבחן של לשכת המתכננים הפיננסים בארץ, שזהו הגוף היציג של הארגון העולמי בארץ. במהלך הלימודים נוגעים בנושאים הבאים:מימון, השקעות, מיסוי, נדלן, ניהול סיכונים,תכנון פרישה,העברה בין דורית. המבחן של הלשכה הוא 8 שעות, במידה ואתה עובר אותו אתה זכאי להיות חבר בלשכה.
תכנון מלא ללקוח שהוא סדר גודל של 30 שעות עבודה אתה יכול לגבות 3000-5000שח.

גמני עשיתי את המסלול אצל משה לרון אחרי הפרישה וכרגע אני בשיעורי חזרה לקראת מבחן הלשכה. עשיתי זאת בעיקר להעשרה ולהעמקה בנושאי הלימוד, לא חושב שאגש למבחן ההסמכה בשל העלויות השנתיות הגבוהות של החברות בלשכה ומשום שאני חושב שאין באמת שוק וצורך למקצוע הזה. אגב, המבחן קשה? מה אחוזי המעבר?

 

[yik - financial planner]

לציין שזו חברה עסקית לכל דבר ועניין, להיות חבר ב"לשכה" עולה לא מעט כסף ולתעודה הזו אין שום הכרה רשמית.
זאת מבלי לחוות דיעה על מתכננים פיננסיים CFP או לרצינות החומר הנלמד.

מדובר על ארגון בינלאומי מוכר FPSB בעל מאות אלפי חברים בעולם, שמביאים ערך אמיתי ללקוחות.
זה שלא צריך רשיון מהמדינה זה קיים בעוד מקצועות וזה לא אומר כלום...

כלומר אתה גובה 100 ש"ח לשעה?
אגב ב30 שעות אני עושה תכנון לעשרות ל10 אנשים שונים

אני עדיין לא קבעתי את מודל העבודה הספציפי שלי, אבל זה המחירים הנהוגים בשוק.

 

[yik - financial planner]

גמני עשיתי את המסלול אצל משה לרון אחרי הפרישה וכרגע אני בשיעורי חזרה לקראת מבחן הלשכה. עשיתי זאת בעיקר להעשרה ולהעמקה בנושאי הלימוד, לא חושב שאגש למבחן ההסמכה בשל העלויות השנתיות הגבוהות של החברות בלשכה ומשום שאני חושב שאין באמת שוק וצורך למקצוע הזה. אגב, המבחן קשה? מה אחוזי המעבר?

העלות לחברות בלשכה היא 100 שח בחודש, לדעתי זה לא הרבה ואתה מקבל תמורה לזה.
לדעתי חבל לא לגשת למבחן, אם כבר עשית את הקורס,והכל טרי, אולי כן תרצה לעסוק בזה בעתיד...
בטח שיש שוק, אני מכיר מתכננים שכבר עובדים, הלקוח הישראלי עדיין לא מכיר, לדעתי זה יגדל עוד בעתיד.
המבחן קשה מאוד, סה״כ 8-9 שעות מבחן. לפי מה שהם אמרו בערך 80% עוברים אבל זה יכול להשתנות

 

[האזרח הקטן]

אגב ב30 שעות אני עושה תכנון לעשרות ל10 אנשים שונים.

מה הוא כולל ב3 שעות למשפחה?

 

[אורי ג.]

מה הוא כולל ב3 שעות למשפחה?

כל מה שאתה רוצה ושאני מרגיש מספיק מומחה בתחום כדי לעזור, מקרים מורכבים לוקחים יותר זמן.

 

[Mitlabet]

כל מה שאתה רוצה ושאני מרגיש מספיק מומחה בתחום כדי לעזור, מקרים מורכבים לוקחים יותר זמן.

כמה אתה לוקח למפגש

 

[Williamsburg]

כל מה שאתה רוצה ושאני מרגיש מספיק מומחה בתחום כדי לעזור, מקרים מורכבים לוקחים יותר זמן.

גם אתה מתכנן פיננסי? טוב, יש לנו אותך בחינם פה בפורום

 

[אורי ג.]

כמה אתה לוקח למפגש

אם מעניין אותך דבר איתי בפרטי.

גם אתה מתכנן פיננסי? טוב, יש לנו אותך בחינם פה בפורום

יתרה מזאת, אני שולח לא מעט אנשים לפורום הזה, מקרים פשוטים אני פשוט שולח אותם לפה (מייק הידוע) או לאיזה קורס.