FYI: Cost Basis of Transferred Positions Missing

[Golan1174]

שלום
ביצעתי העברה של תיק ההשקעות שלי (ניירות ערך זרים) מהבנק בארץ לאינטראקטיב ברוקרז ארה"ב.. ההעברה של המניות בוצעה בהצלחה אבל קיבלתי הודעה מהברוקר שהבנק לא העביר את הcost basis (מחיר עלות( של המניות.

מישהו יודע מה עושים במקרה כזה? איך אני אמור לשלם מס אם לא ידוע שווי הקניה ? הברוקר מאפשר להזין ידנית את שווי העלות עבור אותן מניות אבל האם זה קביל? לא ממש ברור לי הנושא ואשמח לקבל הבהרות בנושא .

תודה רבה
דוד

 

[dror]

1. תוציא מסמך מהבנק שמפרט את הרכישות
2. ומסמך נוסף שמפרט את ההעברה
3. תשמור אותם

 

[Golan1174]

1. תוציא מסמך מהבנק שמפרט את הרכישות
2. ומסמך נוסף שמפרט את ההעברה
3. תשמור אותם

דרור תודה
אז ככה זה עובד? המידע הזה מועבר רק בין מוסדות פיננסים בארץ? אני שואל כי כשהעברתי את הניירות מאקסלנס טרייד לבנק לפני העברתם לחו"ל אז המידע על עלות הרכישה כן עבר בין השניים..לכן חשבתי שקיים איזשהו מנגנון כזה גם כשהניירות מועברים למוסדות פיננסיים בחו"ל.

 

[Zegman]

תזין את נתוני השכבות שתקבל מהבנק אצל IB, כך שבעתיד כשתמכור תוכל להוציא דו״ח על בסיסו תדווח למס הכנסה.

 

[Therealdeal]

דרור תודה
אז ככה זה עובד? המידע הזה מועבר רק בין מוסדות פיננסים בארץ? אני שואל כי כשהעברתי את הניירות מאקסלנס טרייד לבנק לפני העברתם לחו"ל אז המידע על עלות הרכישה כן עבר בין השניים..לכן חשבתי שקיים איזשהו מנגנון כזה גם כשהניירות מועברים למוסדות פיננסיים בחו"ל.

כשהכספים מוחזקים בארץ, הגוף שאצלו הכספים אחראי לנכות לך מס במקור בעת אירוע מס ולכן הוא חייב להכיר את העלויות. בחו"ל, קצת מפתיע, אבל ניכוי המס הוא באחריותך...