טסלה

[adamshalev]

מבחינתי לא מדובר באותה השאלה, כי לא צריך לציין הסתברות.
נגיד גוגל / פייסבוק יכפילו את עצמן תוך 3 שנים בסבירות של 70% (לדעתי),אבל להכפיל את עצמן פי 10 תוך 3 שנים בסבירות של 1%. השקעות טובות מאוד. אבל לא הייתי בוחר אותן לשרשור שהצעתי.
עכשיו סתם אני זורק (וגם קצת חושב ככה) zillow / opendoor יכולים להגיע לשווי של פי 10 תוך 3 שנים, אבל בסבירות של 8%, קרי פי 8 יותר גבוה מגוגל, אבל תוחלת התשואה הצפויה בשלב הזה (מבחינתי) נמוכה משמעותית מגוגל.

קצת סיבכתי. מקווה שהצלחתי להסביר. הצעתי רק משחק ניחושים עם קצת הסברים. אין הכוונה שההצעות הן כרגע השקעות טובות.

זה לא עובד ככה, בטח לא בהסתברויות שאף אחד לא יודע.
מציע לך לקרוא את השרשור של @EnsilZah במידה ולא קראת. מושג המפתח לשים לב אליו זה conviction.
לשים 100% מההון שלך בנכס אחד ולהחזיק מעמד לכל אורך הדרך (לאפס או לעושר) באש ובמים מצריך בטחון חסר גבולות בצדקת הדרך. לא משנה מה מישהו אחר יגיד לך על ההשקעה, הבטחון הזה הוא פנימי וצריך לבוא ממך על בסיס מה שאתה יודע ומה אתה למדת.
וגם אם זה לא 100% מהתיק, אתה עדיין צריך conviction. פשוט הנזק במידה ואתה קונה מ fomo ומוכר מ loss aversion הוא מוגבל לסכום ששילמת.
הרי איך תדע שנכס שכבר עשה פי-20 ומפומפם ע״י כולם וקוראים לו בועה עם סיבות טובת, לא מנופח ובדרך למטה. איך תדע שנכס שלא זז כבר 5 שנים ומוספד ע״י כולם עם סיבות טובות עומד לעשות פי 20?

 

[yossik]

שווה לפתוח נושא חדש בשביל השאלה, רק בשביל הכיף.

מוזמן לפתוח שרשור.

 

[Deleted member 887]

לדעתי הקפיצה מ״לא יודעים כלום ולכן ניצמד לשוק״ לבין ״נחפש חברות שמאמינים שיקפצו פי 20״ היא גדולה מדי.
אני מנסה להרועיח בהשקעות מהמרווח הגדול שבין לבין.
לא צריך ״לעשות את המכה״... עם סבלנות וריבית דריבית, האפקט של לנצח קצת את המדדים לאורך זמן מצטבר.

 

[Santi]

ומוביל איי זה בדיחה. גם הרכב של גוגל.

אתה יכול להסביר?

 

[adamshalev]

אתה יכול להסביר?

Waymo Is 99% of the Way to Self-Driving Cars. The Last 1% Is the Hardest

The world’s most famous autonomous car shop has lost its CEO and is still getting stymied by traffic cones. What’s taking so long?

www.bloomberg.com

מובילאיי כמו רוב המתחרים (חוץ מ comma ai) מסתמכים על מפות hd מפורטות בכל מקום שבו צריך שהרכב ינהג. והמפות צריכות להתעדכן כל הזמן. נתון שאני זוכר זה שבכל שנה כ-10% מתוואי הכביש משתנה. הרכב לא יכול לנהוג באזור שלא מופה. ומה קורה כאשר הרכב נוסע באזור ממופה שהשתנה?
יש סרטון שהסתובב לפני כחודש של חברה באוקראינה שהתקינו באופן פרוץ את ה FSD על הטסלה שלהם והיא נהגה באוקראינה. וזאת הייתה גרסה ישנה של ה FSD. ובמדינה שהיא לא נבנתה לנהוג בה. והיא נהגה. כי הגישה של טסלה היא מנותקת ממפות - היא בנויה על ראיה, כמו שבן אדם נוהג, והתאמת ההתנהגות למה שהיא רואה בשטח.

 

[Deleted member 887]

Waymo Is 99% of the Way to Self-Driving Cars. The Last 1% Is the Hardest

The world’s most famous autonomous car shop has lost its CEO and is still getting stymied by traffic cones. What’s taking so long?

www.bloomberg.com

מובילאיי כמו רוב המתחרים (חוץ מ comma ai) מסתמכים על מפות hd מפורטות בכל מקום שבו צריך שהרכב ינהג. והמפות צריכות להתעדכן כל הזמן. נתון שאני זוכר זה שבכל שנה כ-10% מתוואי הכביש משתנה. הרכב לא יכול לנהוג באזור שלא מופה. ומה קורה כאשר הרכב נוסע באזור ממופה שהשתנה?
יש סרטון שהסתובב לפני כחודש של חברה באוקראינה שהתקינו באופן פרוץ את ה FSD על הטסלה שלהם והיא נהגה באוקראינה. וזאת הייתה גרסה ישנה של ה FSD. ובמדינה שהיא לא נבנתה לנהוג בה. והיא נהגה. כי הגישה של טסלה היא מנותקת ממפות - היא בנויה על ראיה, כמו שבן אדם נוהג, והתאמת ההתנהגות למה שהיא רואה בשטח.

יש כאן שתי גישות שונות, יכול להסביר על סמך מה קבעת שאחת מהן היא בדיחה? האם אדם נוהג באותו הבטחון בסביבה מוכרת ובסביבה לא מוכרת? כחוקר שלא עוסק בתחום הייתי מאוד נזהר מלקבוע שגישה שעמיתים (למשל פרופ׳ שעשוע) נוקטים בה היא בדיחה...

אגב, mobileye משתמשים במפות מיוחדות לנהיגה אוטונומית, שאינן HD maps סטנדרטיות, כלומר לדבריהם הן כוללות יותר נתונים רלוונטיים ופחות נתונים לא רלוונטיים ממפות HD. כמו כן, הטענה שלהם היא שעד 2024 יגיעו למיפוי עולמי ולעדכון שוטף של המפות על סמך נתונים מהרכבים. בעולם שבו רכבים כל הזמן יכולים להשתתף במיפוי, נראה שיש יתרון לשיתוף המידע ביניהם על פני כך שכל רכב יגלה את העולם מחדש.

 

[dani91]

האמת מאסק עצמו הוא כנראה החפיר של טסלה, מה שהופך את הסיכון האידיוסינקרטי לעוד יותר משמעותי.

 

[YPV]

את הטכנולוגיה כשלעצמה כמובן ניתן להעתיק/לגנוב וכו'.


אלא שלפי מאסק, בכל שלבי שרשרת הייצור, של הסוללות, הרכבים, המפעלים וכו', טסלה פועלת כדי לשנות גם את שיטות הייצור הקיימות וגם את הציוד/טכנולוגיה הקיימת המשמשת לייצור.

הדבר מאפשר לדלג על שלבים/תהליכים טכנולוגיים/כימיים המקובלים כיום אך בפועל (לפי מאסק) מיותרים ולא יעילים, הגוזלים זמן, כח אדם וכסף. וכך טסלה מצליחה לייצר מוצרים יותר איכותיים, בפחות משאבים, זמן וכסף.

אלא שהדבר מחייב תכנון וייצור של לא רק ציוד טכנולוגי ייחודי אלא גם את המכונות שמייצרות את הציוד הייחודי והתאמה של המפעלים עצמם. כל התהליך כמובן כרוך בהשקעות כספיות אדירות וסיכון עוד יותר גדול שנלווה להימור על שיטות ייצור/טכנולוגיות לא מוכחות.



זה הימור שכרגע רק מאסק/טסלה מוכנים לקחת.



מבחינת ניהול סיכונים, אם היה מדובר בחברה אחרת המנוהלת על ידי מנהלים מקצועיים ודירקטוריון דומיננטי, כנראה שכל היוזמות האלה לא היו עוברות את שלב הבריינסטורמינג. כי במידה רבה, מאסק מנסה להמציא את הגלגל (באופן דומה לספייסאקס). על כל היומרה והסיכונים האדירים שכרוכים בדבר.


פרקטית, כדי להתחרות בטסלה, צריך או לשכפל את כל המבנה הארגוני, הטכנולוגי, התפעולי של טסלה או להמציא תהליכים, ציוד וחזון שהם עולים על אלה של טסלה.



וזה חפיר הכי עמוק שיכול להיות כיום.

 

[Deleted member 887]

פרקטית, כדי להתחרות בטסלה, צריך או לשכפל את כל המבנה הארגוני, הטכנולוגי, התפעולי של טסלה או להמציא תהליכים, ציוד וחזון שהם עולים על אלה של טסלה.

המבנה הארגוני היעיל של חברה שעושה מכוניות שונה מהמבנה הארגוני היעיל של חברה שעושה מכונות כביסה?

 

[YPV]

המבנה הארגוני היעיל של חברה שעושה מכוניות שונה מהמבנה הארגוני היעיל של חברה שעושה מכונות כביסה?

אלא שהדבר מחייב תכנון וייצור של לא רק ציוד טכנולוגי ייחודי אלא גם את המכונות שמייצרות את הציוד הייחודי והתאמה של המפעלים עצמם. כל התהליך כמובן כרוך בהשקעות כספיות אדירות וסיכון עוד יותר גדול שנלווה להימור על שיטות ייצור/טכנולוגיות לא מוכחות.

 

[Deleted member 887]

@YPV מבנה ארגוני. מכונית היא הדבר היחיד שדורש לייצר מכונות?

 

[YPV]

ואתה למדת מדוע מדובר בבעיות לא רגילות? מדוע מטוסי קרב אפשר להעתיק ומכוניות לא? מדוע את הנשק האטומי העתיקו ומכונית לא?

ייצור של מטוסי קרב וגם של נשק אטומי מחייב משאבים מדינתיים.
שלא להזכיר שמדובר בפרויקטים שבהגדרה הם פרויקטים הפסדיים.


אגב, רוסיה מזה כעשור מנסה לייצר באופן סדרתי מזל"טים רגילים/התקפיים, ללא הצלחה.
מטוסי קרב ונשק גרעיני הצליחו להעתיק, ומזלט"ים לא יכולים.
מה זה מוכיח?

 

[Mr. Bigglesworth]

אגב, רוסיה מזה כעשור מנסה לייצר באופן סדרתי מזל"טים רגילים/התקפיים, ללא הצלחה.
מטוסי קרב ונשק גרעיני הצליחו להעתיק, ומזלט"ים לא יכולים.
מה זה מוכיח?

ואיראן כן הצליחו. מה זה מוכיח?

 

[fliper]

אני התחלתי לקנות לפני כמה חודשים בהתחלה בטפטופים וככל שלמדתי יותר ויותר על החברה אז הרכישות גם גדלו

אני תמיד מגביל את החשיפה להשקעה ספציפית כפלח מהתיק

מנייה בודדת..מוצלחת ככל שתהיה, מה גבול החשיפה שלך ? והאם החשיפה משקללת את החשיפה למנייה דרך מדדים ?
ואם מתחשק לך, אשמח אם תתייחס לאבלוציה של הפרוטפוליו / עוגת דובדבנים בתפיסתה המתחדשת

 

[Deleted member 887]

@YPV חוזר על השאלה: כתבת ״מבנה ארגוני״. מבחינת מבנה ארגוני, מה הייחודיות של יצור מכונית לעומת יצור דברים אחרים?

 

[Eugene]

@YPV חוזר על השאלה: כתבת ״מבנה ארגוני״. מבחינת מבנה ארגוני, מה הייחודיות של יצור מכונית לעומת יצור דברים אחרים?

יצור מכוניות איכותיות וטובות בזול ובSCALE

prototype is easy, production is hard. Elon M.

 

[Deleted member 887]

יצור מכוניות איכותיות וטובות בזול ובSCALE

prototype is easy, production is hard. Elon M.

חוזר על השאלה: מה מיוחד מבחינה אירגונית ביצור מכוניות לעומת יצור דברים אחרים? לא ״מה מיוחד באיך שמאסק מייצר מכוניות לעומת איך שאחרים מייצרים אותן״, ולא באופן כללי אלא ארגונית.

 

[adamshalev]

מנייה בודדת..מוצלחת ככל שתהיה, מה גבול החשיפה שלך ? והאם החשיפה משקללת את החשיפה למנייה דרך מדדים ?
ואם מתחשק לך, אשמח אם תתייחס לאבלוציה של הפרוטפוליו / עוגת דובדבנים בתפיסתה המתחדשת

אעדכן את מבנה התיק בהזדמנות. אין לי גבול קשיח, תלוי מה אני מרגיש איתו בנח. לוקח בחשבון גם את החשיפה דרך מדדים, אבל זה כבר נהיה זניח ביחס לאחזקה הישירה.

 

[fliper]

n

שווה לפתוח נושא חדש בשביל השאלה, רק בשביל הכיף.
המטרה - לבחור חברה שב-1.1.2025 (3 שנים) תהיה שווה פי 10 מהיום.

מזכיר קצת את התפיסה של ARK

 

[YPV]

@YPV חוזר על השאלה: כתבת ״מבנה ארגוני״. מבחינת מבנה ארגוני, מה הייחודיות של יצור מכונית לעומת יצור דברים אחרים?

לא של מכוניות. של מאסק. ייחודיות של תהליך קבלת החלטות ומתן פתרונות טכנולוגיים/לוגיסטיים, שנתפסים כבלתי אפשריים.

פרקטית, כדי להתחרות בטסלה, צריך או לשכפל את כל המבנה הארגוני, הטכנולוגי, התפעולי של טסלה או להמציא תהליכים, ציוד וחזון שהם עולים על אלה של טסלה.

והבמנה הארגוני הוא חלק ממערך שלם. הוא לא עומד בפני עצמו.