תוצאות החיפוש

שלום לכולם, אני מחזיקה מספר קרנות נאמנות כבר כמה שנים בתיקי השקעות עצמאיים וב-קרן השתלמות IRA. את המעקב אני מבצעת במסמך google sheets שבניתי המתעדכן בנתוני אמת של ניירות הערך הישראלים (ביניהם קרנות הנאמנות) וכן של ניירות הערך הזרים. מזה כמה שבועות שמתי לב שהנתונים על כמה מקרנות הנאמנות...

היי, אני כבר כמה שנים משתמשת בsponser בתור המקור לשער עדכני עבור ניירות ערך ישראלים, עם הפונקציה הבאה (מחליפה C27 במספר נייר הערך): =REGEXEXTRACT(INDEX(IMPORTHTML(CONCATENATE("http://finance.sponser.co.il/finance/table/?s=",C27), "table", 5), 1, 1), "\S*$") כבר כמה שבועות שהנתונים באתר עבור...

טוב עכשיו אני מבולבלת לגמרי. לפי האתר של הפניקס, מתוך העדכון של אוגוסט 2018, מסלול "מדדי מניות" נסגר באפריל ועבר ל"מסלול מתמחה מניות", ומסלול "מדדי מניות חו"ל" קיבל עדכון מדיניות השקעה באפריל : https://ibb.co/7p5pckk מישהו יודע מה נכון? מה המצב האמיתי?

היום נודע לי שהמסלול "מדדי מניות חו"ל" אצל הפניקס נסגר :( למרות שבדו"ח הרבעוני האחרון של הרבעון השלישי רשום עדיין "מדדי מניות חו"ל" כמסלול השקעה, הנציגה שלהם אמרה לי שהמסלול הזה נסגר ואוחד עם מסלול "מדדי מניות" רגיל, והפנתה אותי לסוכן לקבלת פרטים לגבי המסלול... למישהו יש מושג מה הרכב מסלול "מדדי...

היי, שאלה לאנשי האקסלים ו- Google Sheets שביניכם. איך אתם מציגים ערך של קרנות איריות שנסחרות בבורסת שוויץ בGoogle Sheets? לדוגמא SWDA SW או EIMI SW? למשל למניות אמריקאיות אני משתמשת פשוט ב =GOOGLEFINANCE("XX") ולניירות ערך ישראלים יש לי איזה REGEX על http://finance.sponser.co.il שלקחתי מאיפשהו...

שלום לכולם. אני מנסה לקנות קרנות איריות IWDA ו- EIMI בחשבון IRA דרך הפלטפורמה של בנק מזרחי. ממה שאני רואה וקראתי איפשהו פה בפורום אי אפשר לקנות ישירות באתר ואני צריכה להתקשר/לשלוח מייל. השאלה היא מה בדיוק אני מבקשת - אם הבנתי נכון הקרנות האלה נסחרות במספר בורסות, אז אני פשוט צריכה לבקש בורסה...

היי, אקדים ואומר שחיפשתי בפורום ובבלוג (קוראת נאמנה) ולא מצאתי תשובה ברורה לשאלה שלי, ולכן פתחתי נושא חדש. אני עושה את צעדי הראשונים בIRA (כרגע מנהלת תיק השקעות אישי כבר כמה שנים של חסכונות שלי ושל בן זוגי). העברתי לשם קרנות השתלמות וקופת גמל מהסוג הישן (נזילה ופטורה). פתחתי את חשבונות הIRA...

תודה! מה בדיוק הולך לקרות - אם אקנה תעודת סל אז בעצם אקנה קרן סל? או שבמקביל לתעודות הסל יתחילו להיות משווקות גם קרנות סל? וכן, מאיפה המידע? לא הצלחתי למצוא כתבות עדכניות בנושא. אני שואלת כי אני בדיוק בתהליכי מעבר לIRA בהשתלמות וגמל. תיק ההשקעות שלי מושקע כרגע בקרנות נאמנות ותעודות סל, אבל אני...

קודם כדאי להחליט על מדיניות השקעה. אם ההשקעה היא לטווח ארוך (הגדרה קצת משתנה, נגיד מעל חמש שנים) אז הייתי משקיעה בעיקר באפיק מנייתי, כלל האצבע הוא אחוז הסיכון בתיק שלך צריך להיות 100 פחות הגיל שלך, כלומר סביבות ה80% סיכון גבוה (למשל מנייתי) ו20% סיכון נמוך (למשל אג"ח). אם ההשקעה היא לטווח קצר...

מישהו יודע מה הסטטוס של זה? האם תעודות הסל הנסחרות בארץ הפכו/יהפכו לקרנות סל? ניתן לקנות קרנות סל בארץ?

בהחלט אירוע מבאס. יש לי קרן השתלמות שם (סנופי) וקופת גמל לא פעילה, ורק לאחרונה פתחתי למשפחה כמה קופות גמל להשקעה אצלם (פאסיבי מניות וסנופי). לגבי הגמל להשקעה - נראה לכם שבמידה ויעלו דמי ניהול או יסגרו מסלולים יהיה אפשר לנייד לבית השקעות אחר בלי אירוע מס? (אני מניחה שגמל וקרן השתלמות אפשר יהיה...

ההצעה מפסגות - על סכום הפקדה של כ500K קיבלתי דמי טיפול חודשיים 10 ש"ח, עמלות מסחר בארץ 0.07% או מינימום 2 ש"ח לקרנות, תעודות סל ואג"ח, 0.05% ומינימום 2 ש"ח למק"מ. מניות ו- ETF ארה"ב 1 סנט למניה מינימום 8$. התנאים במיטב - דמי טיפול חודשיים 15 ש"ח, עמלות מסחר בארץ 0.09% מינימום 4.65 ש"ח (0.08%...

תודה @youngpanther! אשמח להוסיף את ההצעה לסקר העמלות. היכן הוא נמצא?

שלום לכולם, אני מנהלת תיק השקעות (ניהול עצמאי) במיטב דש. אחרי בירור קצר עם כמה בתי השקעות קיבלתי הצעה טובה באופן משמעותי מפסגות ואני מתכננת לעבור. לפני ביצוע המהלך התקשרתי למיטב לשאול אם הם במקרה יכולים להשוות את התנאים.. חזר אליי נציג חצוף שאמר שהם לא יכולים להשוות ("פסגות מציעים מחירי הפסד")...

אמנם השרשור הזה מעט ישן אבל יש לי שאלה דומה - יש לי תיק השקעות בבית השקעות עם בן זוגי (לא נשואים) ואנחנו מעוניינים לנייד אותו לחשבון השקעות בבנק (או בבית השקעות אחר) שיהיה גם הוא על שם שנינו, כלומר אותה בעלי חשבון. האם זה נחשב אירוע מס ונצטרך לשלם מס רווח הון?

נרשמתי וביקשתי להצטרף לפורום של הקבוצה אך טרם קיבלתי תשובה. למי אפשר לפנות?

שלום לכולם, כחלק מסדר שאני עושה בחסכונות השונים שלי ושל בן זוגי (תיק השקעות, קרנות השתלמות וכו') הגעתי לנושא הפנסיה. אני שכירה ומפקידה כל חודש סכום נאה לחסכונות הפנסיונים השונים - קרן פנסיה וביטוח מנהלים. אני נמצאת כרגע בקרן פנסיה בפסגות עם דמי ניהול טובים יחסית (3.8% מהפקדות, 0.2% מצבירה) אבל...

אני במצב דומה. קופת גמל ישנה עם הפקדות מלפני 2008 שכבר נזילה. אם אמצא קופת גמל "רגילה" (לא להשקעה) בתנאים טובים באיזשהו בית השקעות ואנייד את קופת הגמל הישנה אליה אז הכסף שהופקד עד 2008 עדיין יהיה פטור מרווח הון ונזיל?

מסכימה לגבי העקיבה הסינטטית אלטשולר שחם, אם כי עדיין יש שם משהו שלא ברור לי - במדיניות ההשקעה של הקופה הם טוענים שמדד הייחוס הוא - 35% מדד מניות כללי, 60% MSCI WORLD ו- 5% ריבית בנק ישראל. איך זה מתאפשר לצד אחזקה ישירה במניות (בארץ ובחו"ל) בסדר גודל של 38% מנכסי הקופה?

משתפת בדיקה שעשיתי לכל הקופות בסיכון מוגבר, על בסיס מסלול דומה בקופה. ראשית פסלתי קופות קטנות שכן אני מעדיפה לחסוך באחד הגופים הגדולים - כך ירדו אינטרגמל, קל גמל, אנליסט ואינפיניטי. שנית חיפשתי קופה עם אחוז כמה שיותר גבוה של מניות, שמשקיעה בניירות עוקבי מדד ופחות במניות ספציפיות וכן מתמקדת כמה...