• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

מחפשת יועצ/ת השקעות לאירוח בפורום נשואים טריים

רחל וויטיס

רחל וויטיס

משתמש רשום
הצטרף ב
15/11/17
הודעות
1
דירוג
0
שלום לכל חובבי הסולידית,
אני מנהלת את פורום "נשואים טריים" בפורטל הדתי לאומי
Kipa.co.il
אני רוצה להזמין לארוח בפורום יועצ/ת השקעות שתוכל להמליץ לזוגות (צעירים ובכלל) איך להשקיע את החסכונות.
האירוח בהתנדבות, וכולל מענה על שאלות של הגולשים ( בד"כ בין 10 ל20 שאלות). אנחנו כמובן נפרסם את פרטי היועצ/ת בשביל מי שיהיה מעוניין בהמשך התיעצות בתשלום.


אני שואלת פה בקבוצה כי חשוב לי ספציפית מישהו בראש של הסולידית שמאמין בהשקעה במדדים ולטווח רחוק ולא בכל מיני ספקולציות ושבירת השוק.

אשמח להמלצות!
 
אני מאמין בידע ולא בלהגיד או "להמליץ" לאנשים מה לעשות. השקעות זה מסע אישי שכל אחד צריך לכלכל את צעדיו בהתאמה לידע שברשותו. לדעתי את צריכה מישהו/מישהי שיסבירו את ההיתרונות והחיסרונות של כל שיטה וילמד אותם להעריך מהי השקעה טובה. בנוסף ואולי הכי חשוב מישהו שישקף/יעזור להם להבין מה המטרות הקצרות והארוכות טווח של כל אחד מהם בנפרד וכיצד חיסכון הוא דרך להגיע לחלק מהיעדים האלה.
 
אולי @adamshalev אפילו שהוא לא יועץ מוסמך
פשוט כי לדעתי יהיה קשה למצוא יועץ השקעות עם המנטליות הסולידית
 
אני אשמח לעזור ולייעץ אבל כן חשוב להבהיר שאני לא יועצת השקעות מוסמכת ואני לא מציעה המשך תהליך ייעוץ בתשלום.
זה מעין תחביב שהשתלט על חיי בשלב הזה.
 
קשה למצוא יועצי השקעות מוסמכים שימליצו על השקעה במדדים...
מדוע לא פשוט להביא מישהי שתרצה על 'השקעה פסיבית', ושהמשתתפים יעשו בידע הזה ככל העולה על רוחם...
 
אפשר להמליץ על קניה כללית (שמתאימה לכלל) ולא ייעוץ פרטני (שמתאים לפרט). זה גם חוקי אאל"ט.
 
נכתב ע"י עש לילה:
לא משהו רציני ...
לחץ כדי להרחיב...
רק שאנשים לא יחשבו שהמבחנים רציניים...
נבחנתי לפני כ7 שנים. קיבלתי פטור ממבחני הבסיס בגלל התואר. המבחנים שעשיתי היו אתיקה, מקצועית א (ייעוץ השקעות) ומקצועית ב (ניהול תיקי השקעות).
המבחנים היו ברמה נמוכה מאוד ולא דרשו הכנה מרובה. מי שרוצה להתרשם מהרמה הנדרשת כדי לעבור, יכול לקבוע פגישה עם יועץ השקעות בבנק שלוD:
(בשביל לקבל רשיון צריך גם התמחות של 6 חודשים). לדעתי, הרבה מחברי הפורום היו עוברים את מקצועית א ו ב ללא הכנה כלל, או עם כמה שעות.
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
מ מחפשת את עצמי בקריירה- אשמח לעזרה התפתחות אישית 6
N מחפשת המלצה לקופת גמל לעצמאי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
ר בת 25, מחפשת כיוונים תעסוקתיים יומני מסע אישיים 13
Cleo מחפשת את הספר "כספך או חייך" בעברית אוף טופיק 1
R מחפשת יועץ השקעות עם רישיון של הרשות לניירות ערך פוסטים מאיכות נמוכה 0
ס מחפשת כיוון התפתחות אישית 3
M מחפשת תובנות שוק ההון 30
נ מחפשת "מנוע צמיחה" לתיק שלי... שוק ההון 61
ט מחפשת שרשור על השקעה לטווח קצר שוק ההון 4
L מחפשת פתרון לפקס (שליחה וקבלה) יש יותר זול מ-50₪ לשנה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 27
א מחפשת השוואה של עוקבי S&P לS&P שוק ההון 2
מ מדינת ישראל מחפשת סולידיות וסולידים! שוק ההון 25
T מחפשת , למסירה או השאלה , עגלת אחים: מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 0
חסכונית מחפשת שרשור לגבי הורים וכסף אוף טופיק 1
האופטימית מחפשת עצמאים כלכלית אוף טופיק 64
דעתנית מחפשת ייעוץ עסקי בליווי אימון אישי התפתחות אישית 20
Stardust מחפשת אפילקציה שתחסום כל דרכי ההתקשרות איתי מקונטקט מסויים ובשעות מסויימות אוף טופיק 7
H מחפשת את הדרך הנכונה להתחיל את החיים בשביל להגיע לעצמאות כלכלית יומני מסע אישיים 49
שרון מחפשת פלאגין של ענן תגיות אמין ומעודכן שתומך בעברית אוף טופיק 0
ק מחפשת רעיונות למתנות זולות, שיתפסו ע'י המקבלים כלא זולות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 24
H מחפשת מחשב נייד ללימודים אוף טופיק 14
efrat מחפשת אפליקציה לניהול הוצאות בנייד אוף טופיק 5
כ איך מוצאים יועצ/ת פנסיוני טוב פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ח מחפש אקסל למעקב אחרי תיק השקעות אוף טופיק 1
R שאלה של מתחיל לגבי השקעות בS&P500 שוק ההון 1
L השקעות ערך שוק ההון 17
ג השקעות ערך - מחקר שוק התפתחות אישית 1
NightStyle העברת תיק מ-IB לבית השקעות ישראלי שוק ההון 0
א החלק השקלי בתיק השקעות לאזרחית אמריקאית שוק ההון 1
F סיכון בקריסת בית השקעות ibi למשל פוסטים מאיכות נמוכה 14
O תיק השקעות משפחתי שוק ההון 11
מ שוקל העברת תיק השקעות לIB, העברה של קרנות שקליות ותהיות לגבי התיק שוק ההון 7
C מיסוי ריאלי ותיק השקעות בבנק מיסים 1
C הייטקיסטים - איך אתם מתמודדים עם תיק השקעות ריכוזי בעקבות RSU? שוק ההון 12
T ניוד תיק השקעות ודיווח שנתי מיסים 11
K גורם מייצב לתיק השקעות שוק ההון 13
S השקעות דרך חברה בע"מ יזמות והגדלת הכנסות 13
ס השקעה ב-SCHG בעקבות הפוסט על השקעות לילד דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 11
א חסכון אפוטרופוס לילדים בבית השקעות ישראלי (בהמשך לפוסט האחרון) דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 0
M איחוד תיקי השקעות צרכנות פיננסית 8
Y שאלות של מייק מתחיל לגבי תיק השקעות פשוט שוק ההון 33
מ העברת מט"ח מחשבון ישראלי לחשבון השקעות ישראלי שוק ההון 1
א תיק השקעות או תוכנית חיסכון בחברות הביטוח שוק ההון 1
A כלי למעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 1
ש דמי ניהול ועמלות בבנק - תיק השקעות שוק ההון 5
Y ייעוץ לגבי תיק השקעות - בן 28, רווק שוק ההון 18
מ איפה המקום הכי מומלץ ללמוד יעוץ השקעות התפתחות אישית 6
ה הקטנת חשיפה בתיק השקעות פרטי שוק ההון 5
T העברת תיק השקעות, למכור או להעביר? שוק ההון 4
ה העברת תיק השקעות מהארץ לIBRK שוק ההון 1

נושאים דומים

Back
למעלה