איזה טופס אני צריך ממיטב דש?

[מרדכי פולק]

איזה טופס אני צריך לבקש ממיטב דש בשביל שאוכל לראות כמה דבידינד נכנסו לי בשנת 2023 כולל שיראו שם כמה מיסים שילמו למדינת ישראל , כדי שאוכל לעדכן את הרשיות בארצות הברית על הדבידינד שהרווחתי במיטב דש,?
אגב שאלה צדדית , האם בכלל צריך לעדכן את ארצות הברית על דבידינד?

 

[FIYaacov]

אגב שאלה צדדית , האם בכלל צריך לעדכן את ארצות הברית על דבידינד?

אתה אזרח אמריקאי? משתמע שכן ואתייחס למצב זה בתשובתי:
אם כן, אתה צריך לבקש ממיטב דש טופס 1099-DIV
בנוסף, אתה צריך פירוט מכירות בשביל לדווח גם עליהם.
אם קיבלת גם ריבית צריך לדווח גם עליו לאמריקאים.

בתלות במדינת המקור של הדיבידנד זה יכריע אם אתה צריך קודם לשלם לארה"ב על הדיבידנד (0/15/20) אחוז ואז להשלים ל-25 לישראל, או שקודם תשלם 25 אחוז בישראל ותזדכה על זה בדוח האמריקא.

 

[מרדכי פולק]

כן אני אזרח אמריקאי
לא מכרתי השנה כלום , קיבלתי רק דבידנד
אגב מה התכוונת שקיבלתי ריבית , שייך לקבל ריבית בלי שמכרתי מניות?
אגב מדינת המקור של הדבידינד הוא ארצות הברית אז למי צריך קודם לשלם?

 

[FIYaacov]

אגב מה התכוונת שקיבלתי ריבית , שייך לקבל ריבית בלי שמכרתי מניות?

אם קיבלת ריבית. לא כתבתי שקיבלת ריבית.

אגב מדינת המקור של הדבידינד הוא ארצות הברית אז למי צריך קודם לשלם?

אז לארה"ב מגיעה תשלום ראשון (כפי שציינתי זה לרוב במדרגות של 0/15/20 אחוז ואז את היתרה צריך לשלם לישראל).
עם זאת, מיטב דש כנראה כבר ניכו במקור 25% לישראל, אז אתה צריך לשלם לארה"ב (בתנאי וזה יותר מ-0%) את מה שמגיע להם ולדרוש החזר מישראל.

 

[מרדכי פולק]

אז אם לא מכרתי מניות ורק קיבלתי דבידננד אז איזה מסמך אני צריך ממיטב רק 1099-DIV או שיש עוד משהו שאני צריך?

 

[FIYaacov]

אז אם לא מכרתי מניות ורק קיבלתי דבידננד אז איזה מסמך אני צריך ממיטב רק 1099-DIV או שיש עוד משהו שאני צריך?

גם ה-867 שיפרט כמה מס נוכה לישראל

 

[מרדכי פולק]

תודה רבה לך
אלוףףף

 

[מרדכי פולק]

מה הכוונה מדינת המקור , כאילו אם קניתי VOO במיטב דש אז מהו המדינת מקור?

 

[ירח אפל]

מה הכוונה מדינת המקור , כאילו אם קניתי VOO במיטב דש אז מהו המדינת מקור?

המדינה שתחת הרגולציה שלה נמצא הנייר ערך.
VOO אם אני לא טועה זה ארצות הברית