תוצאות החיפוש

יש תיאור לא רע של השתלשלות המאורעות ב- Wired: תחפש בגוגל A Fight Over GameStop’s Soaring Stock Turns Ugly (הייתי שם קישור אבל אז זה היה מתפרסם רק בשבוע הבא)

ב- Bizportal פשוט תחפש את המילה ISHARES במקום בלאקרוק. רצ"ב למשל הקישור אל הקרן שעוקבת אחרי S&P 500: https://www.bizportal.co.il/forex/quote/generalview/1159250

מנסה שוב. קישור לצילום מסך עם הודעת השגיאה.

בערך חצי מההתראות שאני מקבל באימייל על פוסט חדש שהתפרסם בפינת המשקיעים מסתיימים בהודעת שגיאה כמו הרצ"ב:

מאד דומה ל- ETFים שהזכרתי למעלה וסובל מאותן מגבלות. קרי, רק חברות גדולות, רק ארה"ב ומבוסס על הסיווג הבעייתי (מבחינתי) של ה- GICS.

אני מאמין במגזר הטכנולוגיה לטווח הארוך ומחפש דרך להשקיע במגזר הזה בפיזור רחב, בפשטות ובעלות סבירה. כלומר מעין VT מצומצם לענף הטכנולוגיה בלבד ובשאיפה בקרן צוברת (עד היום השקעתי רק בקרנות צוברות משיקולי פשטות). בעבר חשבתי שהנאסד"ק 100 הוא קירוב סביר ל- All Tech שאני מחפש. אמנם יש בו לא מעט מניות...

הדוגמא הזו מאד קרובה למציאות של הזמן האחרון (רק תחליף יום בחודש וסע כמה חודשים אחורה). הטיעון שהועלה פה הוא שהמתאר הזה לא קיים. אם הטענה היא שהוא נדיר זה סיפור אחר לגמרי. לגבי הטווח הארוך אתה צודק אבל לגבי הטווח הקצר (שזה המקרה פה) זו הנחה סבירה מאד. בשביל זה נתתי דוגמא קונקרטית. איך אתה מחשב...

בואו ניקח דוגמא לצורך ההמחשה. נניח שתקופת הכניסה היא שני ימים. משקיעים 100 ₪ ביום הראשון ו- 100 ₪ ביום השני. סה"כ 200 ₪. השער באחד הימים הוא 1 ₪ וביום האחר 2 ₪ (שוק תנודתי). כעבור שנה מוכרים בשער של 3 ₪. בכניסה במכה אחת התשואה היא 200% בהסתברות של 50% ו- 50% בהסתברות של 50%. התוחלת היא 125%...

תודה על ההפניה. לא הכרתי את המאמר. קראתי בעניין אבל עדיין אני לא רואה זאת כשחור ולבן. עיקר הטיעון של המאמר הוא שמאחר ולא כל הכסף נכנס לשוק מייד אז לא כל הכסף "עובד" מיד ועל החלק שלא עובד אין תשואה. החלק הזה מובן מאליו אבל במתאר שבו תקופת הכניסה היא קצרה (נניח מספר חודשים) ביחס לתקופת האחזקה...

תוכל להסביר?

למה אתם מתכוונים ב- "פסיכולוגי"? להשקעה במדורג יש אפקט מתימטי של הקטנת השונות (בלי השפעה על התוחלת). מה פסיכולוגי באפקט הזה? הוא אמיתי לגמרי.

עשיתי לעצמי לא מזמן את המיני סימולציה הזו. התשובה תלויה כמובן בתשואה שאתה מניח (וכפי שכבר צוין עם 75% אג"ח היא לא צפויה להיות גבוהה) ובדמי הניהול הספציפיים שאתה משלם. בגדול, לתיק מנייתי (לא המקרה שלך) לטווח הקצר-בינוני עדיף הפטור ממס רווחי הון ולטווח הארוך עדיף שדמי הניהול יהיו כמה שיותר קטנים...

בתקופה 2014-2018 ה- S&P 500 NTR עלה ב- 63.06%, הדולר עלה ב- 7.46% וביחד (כלומר S&P 500 NTR בשקלים) עלו 75.22%. בתקופה הזו הקרן עלתה ב- 55.25%. אם כל זה "טעות עקיבה" זו חתיכת טעות ...

תודה @חתול לילה, אז חזרתי על התרגיל לפי הצעתך עם S&P 500 NTR לשנים 2014-1018 ועדיין יש הפרש גדול מאד (כולל תשואה עודפת ב- 2015). להלן התוצאות: 2014: קרן 24.76%, מדד 27.60% (הפרש -2.84%) 2015: קרן 1.07%, מדד -1.42% (הפרש 2.49%) 2016: קרן 10.14%, מדד 17.64% (הפרש -7.50%) 2017: קרן 9.04%...

הכוונה במקרה שלי היא לניוד של קה"ש קיימת

תודה @adamshalev הנתונים שעליהם התבססתי הם אכן PR ונראה שהמידע מ- Investopedia עליו הסתמכתי שגוי. אבל התעלומה עדיין לא נפתרה. ראשית, השאלה היא למה צריך להשוות את הקרן? האם ל- TR או ל- NTR? בכל מקרה, גם אם אני עושה בדיקה מול SP500TR אני מקבל תשואת מדד של 9.62% (עלה מ- 5,549.96 ב- 01/07/2018 ל-...

האינדקס עצמו כבר משקלל פנימה את הדיבידנדים (ראה קישור). איפה עוד צריך לקחת אותם בחשבון?

אני שוקל לקנות את קרן השתלמות הלמן-אלדובי מחקה מדד S&P500(מ"ה 2265). עפ"י נתוני גמל נט התשואה לתקופה 06/19-07/18 הינה 7.94% ורציתי לבדוק מהי טעות העקיבה בפועל. ה- S&P עלה בתקופה הזו ב- 6.65% (מ- 2,816.29 ב- 01/07/2018 ל- 3,003.67 ב- 01/07/2019) וכאשר משקללים ירידה של 2.38% בגין החלשות הדולר...

קבוע

ברשימת ההחזקות העיקריות של תעודת הסל, שאמורה לעקוב אחרי MSCI World, מופיעה החברה Take-Two Interactive Software בשיעור של 5%. החברה הזו לא נמצאת למיטב ידיעתי במדד הבסיס. מה היא עושה שם? ועוד בשיעור כזה גבוה?