adamshalev
מודרטור
- הצטרף ב
- 24/1/15
- הודעות
- 12,208
- דירוג
- 23,123
התבקשתי לסכם את התיק שלי אחרי שינויים לאחרונה.
רפרנס: גרסה 1. גרסה 2.
בגדול המשקל הנוכחי של פלחי התיק:
48% - תיק עוגת דובדבנים
13.5% - תיק שוקולד מריר פשוט
5% - תיק Level Up
9% - תיק גורו
6.5% - תיק אקטיבי
13% - קרן עדן אלפא
5% - מזומן
קצת על התיקים:
תיק עוגת הדובדבנים החדש דוסקס כאן.
תיק שוקולד מריר אמור להיות מניות כלל עולמי ואג"ח ישראלי. כרגע בגלל צורכי הנזלה שהיו לי החלק האג"חי לא קיים בפועל ונותר רק החלק המנייתי שמורכב במשקל שווה מ-VTI ו-VXUS. הכוונה היא לתקן את האיזון בחזרה ליעד המקורי עם הזמן ובפרט אחרי שנסיים עם מעבר הדירה.
תיק Level Up דוסקס כאן.
תיק ה-Gurus הוא שילוב של מניות וקרנות שדוסקסו כאן, וכאן וכאן. זה כרגע בגדר ניסוי שהקצתי לו שנה. נשארו עוד כמה חודשים עד שהשנה תגמר ובנתיים אני לא מרוצה מהתוצאות. איך שלא מסתכלים על זה, ככל שמגוונים יותר, התשואה מתקרבת יותר לתשואת השוק. יכול להיות וסביר ששנה זה לא מספיק, אבל בכל מקרה אני כנראה אצמצם חלקית או באופן מלא את החשיפה לניסוי הזה בקרוב.
התיק האקטיבי מכיל מספר פוזיציות שבחרתי על פי שיקול דעתי. חלקן מוצלחות, הגדולות ביותר פחות, ובכללי התיק הזה הוא הכי פחות מוצלח בחבורה. אני מתכנן לתת לפוזיציות למצות את עצמן בהתאם ליעדים שלהן אבל לא מתכנן להכנס לפוזיציות חדשות בנתיים.
קרן עדן אלפא דוסקסה כאן.
החלק של המזומן תקוע זמנית בחשבון IRA (כך שהוא לא נזיל במיוחד) ועדיין לא החלטתי מה נכון לעשות איתו.
רפרנס: גרסה 1. גרסה 2.
בגדול המשקל הנוכחי של פלחי התיק:
48% - תיק עוגת דובדבנים
13.5% - תיק שוקולד מריר פשוט
5% - תיק Level Up
9% - תיק גורו
6.5% - תיק אקטיבי
13% - קרן עדן אלפא
5% - מזומן
קצת על התיקים:
תיק עוגת הדובדבנים החדש דוסקס כאן.
תיק שוקולד מריר אמור להיות מניות כלל עולמי ואג"ח ישראלי. כרגע בגלל צורכי הנזלה שהיו לי החלק האג"חי לא קיים בפועל ונותר רק החלק המנייתי שמורכב במשקל שווה מ-VTI ו-VXUS. הכוונה היא לתקן את האיזון בחזרה ליעד המקורי עם הזמן ובפרט אחרי שנסיים עם מעבר הדירה.
תיק Level Up דוסקס כאן.
תיק ה-Gurus הוא שילוב של מניות וקרנות שדוסקסו כאן, וכאן וכאן. זה כרגע בגדר ניסוי שהקצתי לו שנה. נשארו עוד כמה חודשים עד שהשנה תגמר ובנתיים אני לא מרוצה מהתוצאות. איך שלא מסתכלים על זה, ככל שמגוונים יותר, התשואה מתקרבת יותר לתשואת השוק. יכול להיות וסביר ששנה זה לא מספיק, אבל בכל מקרה אני כנראה אצמצם חלקית או באופן מלא את החשיפה לניסוי הזה בקרוב.
התיק האקטיבי מכיל מספר פוזיציות שבחרתי על פי שיקול דעתי. חלקן מוצלחות, הגדולות ביותר פחות, ובכללי התיק הזה הוא הכי פחות מוצלח בחבורה. אני מתכנן לתת לפוזיציות למצות את עצמן בהתאם ליעדים שלהן אבל לא מתכנן להכנס לפוזיציות חדשות בנתיים.
קרן עדן אלפא דוסקסה כאן.
החלק של המזומן תקוע זמנית בחשבון IRA (כך שהוא לא נזיל במיוחד) ועדיין לא החלטתי מה נכון לעשות איתו.
