תוצאות החיפוש

רק תיקון קטן למה שאמרת פה. כשמדברים על כניסה במכה או כניסה עם מיצוע טווח ההשקעה לא משנה, אז אין קשר בין איך נכנסת לכך שבטווח הארוך התשואה תהיה מתגמלת יותר. מה שאתה צריך להשוות פה זה מחיר ביום של הכניסה החד פעמית מול המחיר הממוצע של הכניסה במיצוע. אני חושב מה שהכוונת להגיד זה שבגלל שהשוק בתוחלת...

לא הזכרת קרן ספציפית, אז הנחתי שהתכוונת לקרן עם מינוף יומי. הסיכון שמדובר עליו זה בדיוק השחיקה שהזכרתי, כשהמינוף הוא חודשי היא מתמנפת מחדש פעם בחודש במקום כל יום

מינוף יומי + דמי ניהול גבוהים שוחקים את הקרן. מה שמינוף יומי אומר בעיקרון זה שכשמדד הייחוס יורד החשיפה שלך יורדת (שווה ערך ללמכור בירידות), וכשהוא עולה החשיפה שלך עולה (שווה ערך ללקנות בעליות). אם השוק מדשדש תקופה (אבל הוא כן תנודתי) אז הקרן מפסידה לאט לאט למדד הייחוס בגלל האפקט הזה של "מכירה"...

אם אתה רוצה לעשות מרקט אני חושב שאם תבחר את הסכום להמיר בשקלים הוא לא יתן לך את ההודעה הזאת (כי הבעיה להיכנס למינוס בשקלים, אם אתה מראש אומר לו כמה שקלים אתה רוצה להמיר אתה לא יכול להיכנס למינוס).

האמירה של לא למכור בנפילות היא רק עזרה פסיכולוגית להמשיך בתוכנית ההשקעה שלך גם כשהשוק יורד, אין פה שום דבר שגוי מבחינה טכנית. בדרך כלל אפילו יש יתרון במכירה בירידות כי אתה משלם פחות מס (או לא משלם בכלל) כי המחיר של הקרנות שלך ירד, אבל במקרה שלך גם ככה יש פטור ממס אז זה לא באמת משנה, הדרך היחידה...

כתבה מעניינת על הקריסה של הנפט היום: https://www.forbes.com/sites/jimcollins/2020/04/20/the-us-oil-etf-uso-is-the-culprit-behind-oils-massive-plunge אמ:לק: הרבה אנשים רצו לקנות etf על החוזים של הנפט (USO) בתקווה שהמחיר יעלה, כתוצאה מכל הכסף שנכנס נוצר מצב שעד לפני שבוע הetf החזיק 25% מהחוזים של...

אני לא מחזיק אג"חים אז אני לא יודע איך זה מתקזז, אבל אני חושב שיכולה להיות בעיה עם הקיזוז אם הקופון התקבל בשנת מס מסויימת והמכירה של האג"ח היתה בשנה אחרת (כי קיזוז נעשה אוטומטית רק באותה שנה), אז אם אתה מחזיק אג"ח להרבה שנים אתה משלם את המס כל שנה אבל את הזיכוי תקבל רק בסוף וכנראה תצטרך לקזז...

זה עיוות שקורה בגלל שהאג"חים נסחרים מעל הפארי שלהם, התשואה נטו לוקחת בחשבון תשלום מס על הקופונים, אבל היא לא לוקחת בחשבון את קיזוז של המס מול הפסד ההון. למשל נניח שיש אג"ח לא צמוד לשנה שעולה 109 אגורות והקופון שלו הוא 10 אגורות אז בברוטו אתה מקבל חזרה 110 אגורות ושילמת 109 אז הרווחת אגורה. אבל...

לזכותו ייאמר שבניגוד לכל זמן אחר בעשור האחרון שבו לא היה ברור ב100% מה הכיוון של הכלכלה אלא רק שבתוחלת הכיוון הוא למעלה, עכשיו אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו במיתון שהתחיל כשרוב העולם נכנס לסגר ולא ברור מתי ייגמר. העובדה שאנחנו במיתון לא אומרת שבוודאות השוק הולך למטה, אבל היסטורית בזמני מיתון השוק...

לא. מחזיק בעו"ש מחיה לחודש הבא וזהו, אם יקרה מצב שיפטרו אותי אני פשוט אמכור חלק מהתיק ואעביר לעו"ש.

מנצל את השירשור לשאלה קשורה. אם התחלתי ממינוף של פחות מ1:2 (עומד בדרישה של 50%) אבל עם הזמן השוק הלך נגדי וגרם למינוף להיות יותר מ1:2, בשלב הזה עד כמה שאני מבין אני יכול להמשיך להחזיק בפוזיציה לזמן לא מוגבל כל עוד ההפסד לא גדל למצב שבו המינוף כבר 1:4 (לא עומד בדרישה של 25%), וההבדל היחיד הוא...

זה התיאור הכי מדויק למצב שראיתי מתחילת המשבר https://brrr.money/ (קרדיט לr/wsb)

נשמע כמו survival bias, רוב הסיכויים שיש בחברה מעט אנשים מאוד טובים עם תואר, מעט אנשים מאוד טובים בלי תואר והרבה אנשים ממוצעים עם תואר, ואנשים ממוצעים בלי תואר מתקשים למצוא עבודה אז כנראה שלא תפגוש אותם סתם ככה. אז כשאתה מסתכל על אלה שכן התקבלו, אתה רואה שרוב מי שיש לו תואר הוא ממוצע ורוב מי...

עברתי בריפרוף על המאמר אבל נראה שהם הראו שהאסטרטגיה מפסידה לאסטרטגיות היותר אגרסיביות (כמו 100% מניות קבוע ו100 מניות שיורד לפני פרישה) ומביאה לתשואה קצת יותר גבוהה מהאסטרטגיות היותר מאוזנות (60-40 והאטרטגיות שוואנגאד ממליצה). יש לי כמה בעיות עם השיטה 1. ברור שאם תבדוק היסטורית מה היה עדיף 100%...

השאלה היא איך תרגיש עם ההחלטה הזאת אם בעוד שנה תגלה שהמהלך הזה גרם לך לנזק של עשרות אלפי שקלים ונראה שהמצב לא משתפר, פסיכולוגית הפסדים מכאבים לנו יותר משרווחים משמחים אותנו. יכול להיות שהמחיר של היום שנראה זול בהשוואה למחיר של לפני חודשיים, ייראה יקר עוד שנתיים אם השוק לא יתאושש כמו שכולנו מקווים.

זה אג"ח צמוד, בשנת 2001 הוא באמת עלה 100 אגורות. בפדיון.אתה תקבל 134 אגורות (כי מסתבר שמדד המחירים לצרכן עלה ב34% ב20 שנה האחרונות) + השינוי במדד בשנה וחצי הקרובות.

אני לא סוחר באופציות אז אני לא סגור על זה, אבל עד כמה שידוע לי אופציה היא סך הכל חוזה בין שתי אנשים אומר שעבור תשלום של X$ פרמייה עכשיו, יש לי את הזכות לקנות 100 מניות במחיר קבוע Y בכל זמן שאני רוצה לפני שמגיע תאריך הפקיעה Z. אז אין שום חובה לקנות אופציות בכפולות של 100, אלא רק המימוש בכפולות של...

אם אני לא טועה זה הפוך. אתה קונה אופציה אחת ב19.53 דולר שנותנת לך את הזכות לקנות 100 יחידות של SPY ב250 דולר. זאת אומרת שאתה משלם עכשיו 19.53 ובעתיד עוד 25000 דולר. אז אם SPY מגיע ל300 דולר לפני הפקיעה, אתה מרוויח 4980.47 דולר, שזה 25500% תשואה על ההשקעה הראשונית של 19.53 דולר.

זה אומר שאין בהיסטוריה שלה את המשבר של שנת 2000 שפגע בעיקר בסקטור הזה, אז אתה לא באמת מקבל את כל התמונה, אם הקרן היתה נפתחת לפני שנת 2000 התשואות שהיית רואה היו כנראה הרבה פחות מרשימות לתקופה די ארוכה (תחפש כמה זמן לקח לנאסדק לחזור למחיר שהיה לו בשנת 1998-1999, או אפילו יותר גרוע, הזמן שלקח לו...

אין לZ score שחישבת שום משמעות כשאת משתמשת ב26-27 דגימות וסטיית התקן שלך היא ~4, טווח הטעות של הממוצע שלך הוא [+2%, -2%] אז איך אפשר לדבר על המרחק שלו מ0.5%? ההסתברות יכולה להיות כל דבר בין 27% ל65%. חוץ מזה יש לך פה כמה הנחות שברור שהן לא נכונות: 1. הדגימות שלך באות מהתפלגות נורמלית 2. הדגימות...