תגובה אחרונה ע"י Rio

היי כן אני מזה שלושה חודשים מנהל תיקים אחרים דרך IBKR ויש גביית עמלות קבועה אוטומטית ישירות דרכם פתחתי חשבון ADVISOR

חוקית כן הנה מה שאפשר ואסור כמנהל השקעות מבחינת תגמול מסוכם עי ai יפה שיטות תגמול מותרות (רשימה קצרה): דמי ניהול באחוז קבוע מהנכסים (AUM): גביית אחוז שנתי קבוע משווי התיק (למשל 1.5% לשנה). השכר גדל ככל שהתיק צומח, אך האחוז נותר קבוע. שכר טרחה קבוע (Fixed Fee / ריטיינר): סכום נקוב בשקלים...

הבנתי אתה יודע מי מוכר ביטוח כזה? ומה העלות של ביטוח כזה?

בשיחה שהיית לי עם IBKR והשאלון ששלחו לי, אני רשאי לגבות אחוז קבוע מהתיק, ואני קובע את התדירות אני אכן לא יכול לגבות דמי הצלחה, אלא אם מדובר בלקוח שהינו משקיע כשיר (בלי קשר אם יש לי רשיון או לא)

כן זה לא חובה אם אין רשיון, אני אכן 'מסתכן' ללא ביטוח, אבל מבחינת החוק זה פשוט אומר להצהיר בהסכם עם הלקוח שיידע שאין לי ביטוח ולהבהיר את כל השאר

מישהו מהקהילה שלנו עדיין מושקע באחד מה2 קרנות של עדן?

הייתי מעדיף אבל מדובר פה בצורך להיות HANDS ON. גם אם אני נכנס לחשבון שלהם, חשבון רגיל לא מנוהל, עם השם משתמש והססמא שלהם אני נחשב מנהל תיק חיצוני בפני החוק.

מה בדיוק אסור במפורש? גבייה של דנ? או גבייה של דמי ניהול מבוססים הצלחה? זה לא אסור רק למחזיקי רשיון?

יש לי הסטוריה ארוכה של עסקים וחברים ובינתיים טפו טפו היה רק מוצלח (גם כשלא הצליח) , אבל עוד לא היה לי משהו איתם בתחום ההשקעות

קיבלתי (והוספתי עריכה בפוסט פתיחה) ואם נשים את זה בצד רגע, אשמח שנכנס לעניינים ששאלתי, יש לך המלצות\נסיון?

תודה! יש לך קישור לגבי האמירה הראשונה. אשמח לקרוא על זה עוד. וממה שאני מבין, אתה אומר לגבות על בסיס הצלחה בלבד ללא ד"נ מהתיק עצמו? או שאת אומר ש1% זה גבוה מדי?

בתהליך, וזה פתוח לישראלים, יש להם טופסולוגיה ייעודית ששלחו אלי למלא למנהלי השקעות ללא רשיון (עד 5 לקוחות) וגם מערכת מותאמת לסיטואציה הזו

היי פנוי אלי 2 חברים קרובים (נטו מיוזמתם) שאנהל עבורם את התיקים, אני כמובן יידעתי אותם שאני ללא רשיון, ואני יודע לפי החוק שאני רשאי לנהל עד 5 תיקים (+משקיעים כשירים שלא נספרים). הם מצידם כל אחד ממניעים אישיים שלו משלם היום למנהל תיק השקעות אחר והם ביקשו להעביר את הניהול אלי. יש לי אפשרות לפתוח...

מה הדו"ח שנתי המדובר שצריך להגיש? קוד או השם שלו

https://pipelbiz.com/Campaign/52751 יש שם איזה קטע חדש של השקעה בנדלן וקבלת ריבית נקודה, במקרה הזה מדובר ב8% שנתי כאגח לפרויקט תמא 38. למישהו יש דעה בנושא אם זה דרך יעילה להשקיע בנדלן אבל לשמר פיזור מקסימלי? למישהו יש נסיון עם הפלטפורמה?