• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

מידע פיננסי שוק ההון

yuvalimagine

משתמש רשום
הצטרף ב
15/10/22
הודעות
2
דירוג
0
אתרים פיננסים :

היי, לאחרונה סיימתי את הספר ״חוק מספר 1״ של פיל טאון.
בספר מדובר על ״5 הגדולים״, 5 נתונים פיננסים דומיננטיים שיש לבדוק לפניי כניסה להשקעה במניה כזו או אחרת.
השאלה שלי היא באיזה אתרים היום ניתן למצוא את הנתונים הללו (בחינם / בתשלום )
1. תשואה להון מושקע : לטווח של 10 שנים אחורה
2. שיעור צמיחה של מכירות : לטווח של 10 שנים אחורה
3. שיעור צמיחה של רווח למניה : לטווח של 10 שנים אחורה
4. שיעור הצמיחה של ערך המניה בספרים : לטווח של 10 שנים אחורה
5. שיעור צמיחה של תזרים מזומנים חופשי : לטווח של 10 שנים אחורה.
תודה לעוזרים!
 
אתה הולך להפסיד כסף, וחבל


כאשר אתה משתמש במידע שזמין לכולם, איזה יתרון יש לך על הסוחרים האחרים?
ובפרט על הסוחרים המתוחכמים?
 
אתה הולך להפסיד כסף, וחבל


כאשר אתה משתמש במידע שזמין לכולם, איזה יתרון יש לך על הסוחרים האחרים?
ובפרט על הסוחרים המתוחכמים?
אפשר להגיד את זה על כל דבר כמעט (למשל, "יש כבר מוצר X למה לפתוח עוד חברה שמייצרת אותו? הרי בטוח יש חברות טובות ומוצלחות יותר וכל המידע זמין". בסוף יש חברות שמצליחות כי הם מבצעות נכון יותר דברים מסוימים). הרעיון בבסיסו הוא שרב הסוחרים הם רובוטים טיפשים/אנשים טיפשים. יש את הטבלה שמראה שהמשקיע הממוצע מרוויח 2 אחוז כי הוא מוכר וקונה לפי פחד בשווקים. מספיק שיש "כסף טיפש" בשוק שאפשר לנצח בשביל להרוויח כי זה אומר בחיוב שהרבה מהכסף לא נמצא במקום שהוא צריך להיות ואם מניחים שהשוק עולה לפי תוצר אז בחיוב אם יש מספיק כסף טיפש יהיו חברות שלא מתומחרות נכון. אני חושב שכולם מסכימים שיש בשוק הרבה פעם אי רציונליות ותמחור לא נכון של מוצרים וזה חלק מהמנגנון של השוק לתקן את עצמו.
 
סטיית התקן של מחיר המנייה של חברה בודדת היא גבוהה יחסית למדד שממצע על מספר רב של מניות כמו s&p500. כאשר יש תנודות גדולות משקיעים פחות מיומנים נוטים לסטות מהמודל איתו התחילו ולפעול לפי הלכי רוח. לכן בתחילת הדרך רצוי להשקיע במדדים. סיבה נוספת להשקיע במדדים היא שהם מסננים החוצה בצורה אוטומטית חברות פחות טובות במשך הזמן (כלומר ה- 500 במדד s&p היום לא זהים לאלו שלפני 10 שנים - ואתה לא צריך לעשות שום חישובים בעצמך).
 
האם מנהלי קרנות אקטיביות נופלים לקטגוריה הזו?
ואם לא, מדוע 99% מהם מפסידים למדד?
אני חושב שהרבה מהקרנות האקטיביות בעיקר מנסות להרוויח על חשבון המשקיעים או לתת למשקיעים משהו שהוא לא נמדד רק בתשואה של הקרן (למשל, מנהלי אקטיבים של קרנות אג"ח "לא מסוכנות").

דוגמאות למה מנהלים אקטיבים מפסידים למדד:
1. הם לוקחים fees.
2. הם משקיעי טרנד כדי לקבל יותר AUM ולעשות יותר כסף בfees בתמורה להשקעות "גרועות" בעיניהם.
3. הם צריכים למכור משהו למשקיעים כי אז המשקיעים פשוט היו קונים מדד ולכן הם "מגוונים את התיק" עם כל מיני נכסים משונים.
4. הם מנסים להשקיע בדברים לא סחירים (שקשה להעריך את השווי שלהם לפעמים) כדי להראות שהם מסוגלים להשקיע בדברים שאי אפשר להשקיע בלעדיהם.
5. הם מעבירים כספים לטובת קרנות אחרות כדי "לעזור להם".
6. הם מפעילים מנגנוני גידור של אופציות כדי להוריד סיכון וזה גם מוריד תשואה כי התמחור לפי IV בדרך כלל גורם שבמשברים המנגנונים האלו מתייקרים מאוד.
7. הם כפופים לרגולציות שונות שמקשות עליהם להשקיע במה שהיו רוצים כי "זה לא מטרת הקרן" ולכן לא יכולים לנצל הזדמנויות.
8. מי שקונה את הקרנות האלו זה "הכסף הטיפש" ולכן לא מפתיע שרובו בוחר לנהל את הכסף אצל "קרנות אקטיביות טיפשות" כי אין לו מושג מה טוב לו.
9. יש טענה שיש להם יותר מדי כסף והם לא יכולים לנצל איתו הזדמנויות ולכן רובו חונה הרבה פעמים במזומן או אג"ח. זה תלוי מאוד במצב השוק, אבל בגלל שהקרנות האלו גדולות מאוד יש להם קושי להשיא תשואה עודפת.
10. המשקיעים ברגעי משבר שהם ברובם "הכסף הטיפש" מושכים בכמויות מה שגורם לקרן לממש בהפסד נכסים ולהפסיד בפועל. זה דבר שלא יקרה למשקיע בודד "חכם".

[מה שכן יש זה קרנות אקטיביות שמנוהלות הרבה שנים ומצליחות יפה מאוד או מעל המדד או במניעת נפילות פתאומיות (יותר יציבות) ועם תשואה כמו המדד.]
 
לא בטוח שיהיה שם כל מה שרצית לכל מניה אבל באתר macrotrends יש די הרבה מידע היסטורי בסגנון.
 
תנסה אתר ביזפורטל (כתוב ביזפורטל ושם המניה) תבדוק את הדוחו"ת.
יש שם דוחו"ת ל-5 שנים.
יכול להיות שיש גם נתונים באתר פאנדר.
אני לא יודע עד כמה נתונים אלו נכונים.
 
דוגמאות למה מנהלים אקטיבים מפסידים למדד:
הם נמדדים על תשואה בתקופות קצרות.
עדיף להם לנסות להיות בצמרת הטבלה פעם בעשור, ולא להיות בינוניים פלוס באופן עקבי.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
U מקורות מידע מיסים 12
A מכירת ESPP ללא מידע על סכום מכירות מיסים 5
Finfree חסכון לכל ילד - איניפיניטי הלכה - הרהור כפירה(ע"ב מידע) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Lag המלצות על ספרים/מקורות מידע בנושא כלכלה בארגונים אוף טופיק 1
AsherV פרטיות ואבטחת מידע אוף טופיק 3
A מידע רישום בטאבו נדל"ן 9
S בניית תיק השקעות - חשיפה לנדלן, אבטחת מידע וחשיפה למט"ח שוק ההון 0
C האם מידע על רווח והפסד לא נכלל בטופס 1042-S? מיסים 3
ז אבטחת מידע - התייעצות התפתחות אישית 8
341Omer מידע חסר בדוחות הכספיים של Bank Of America ?! שוק ההון 5
A מישהו יודע כיצד ניתן להשיג מידע על כמה הרוויחו המדדים המובילים שוק ההון 1
A האם מישהו מכיר מקור מידע שיראה לי בכמה עלו ממדי המניות של אירופה (stoxx600) , ארה"ב (S&P500) ומדד המניות העולמי? פוסטים מאיכות נמוכה 3
ב מקורות מידע על מינוף שוק ההון 1
ח מידע על אחוזי השווקים שוק ההון 1
J אבטחת מידע ומיסוי ריאלי צמוד מדד לצרכן שוק ההון 3
G שליפת מידע עבור קרן השתלמות תשואה שנתית - דרך api או קובץ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
א איפה אפשר למצוא מידע לגבי התשואה הפנימית והמח"מ של קרנות כספיות ? שוק ההון 2
N מנהל עסקים כלכלה עם התמחות במערכות מידע התפתחות אישית 18
A יש למישהו מידע על מדדים שונים שוק ההון 3
ט יש מידע על דמי הניהול הממוצעים (פנסיה, ביטוח מנהלים) שמשלמים הישראלים? פוסטים מאיכות נמוכה 3
הסולידית הערה כללית על פרסום מידע אישי ופיננסי באינטרנט יומני מסע אישיים 0
א מידע על החזר מס שהתקבל מיסים 9
ת מבחינת אבטחת מידע עדיפה סיסמה או שלא תהיה סיסמה? אוף טופיק 4
P מידע על ishares floating rate bond etf שוק ההון 4
GoldenFace מקורות מידע על נדלן נדל"ן 3
מ הסבה מקצועית למדעי הנתונים / מערכות מידע התפתחות אישית 5
F מיצוי מידע מהלינקדין אוף טופיק 1
וינסנט מידע רגיש במכתבים עם טפסי מס מארה"ב שנשלחים בדואר אוף טופיק 2
DiverGirl מקורות מידע על תעשיות/ענפים שוק ההון 6
L שאלה על מידע פנים שוק ההון 24
N מערכות מידע עכשיו במכללה או באוקטובר הבא באוניברסיטה? התפתחות אישית 8
ה קניית נדלן בחול מקורות מידע נדל"ן 3
E מידע על מיסוי בישראל וארץ המקור ממכירת דירה בחו"ל פוסטים מאיכות נמוכה 1
א מידע על מניה שוק ההון 5
S איתור מידע עדכני על תיק בניין נדל"ן 7
הפרופסור חשבונאות עם מערכות מידע או משפטים ? התפתחות אישית 3
צ מידע על השקעה בקרית מלאכי נדל"ן 29
Yuvalbuz3 אבטחת מידע - מבוקש? או נישה ועבודה תשתיתית לא מוערכת ? התפתחות אישית 10
R "להכות את השוק" מחפש מידע פוסטים מאיכות נמוכה 4
1337justme מידע היסטורי של מחירי מדד אג"ח ממשלתי כללי שוק ההון 13
flower Phishing - אבטחת מידע אוף טופיק 5
B מהנדס מערכות מידע התפתחות אישית 8
P לחברות אשראי גישה למאגרי מידע על כלל האוכלוסיה? אוף טופיק 4
T מציאת מידע על אג״ח של חברות בחו״ל שוק ההון 1
C מהן הקבוצות פייסבוק שאתם מצליחים לקבל מתוכן מידע מאוד איכותי או מעניין? אוף טופיק 17
G מידע בלבד בלי המלצה שוק ההון 7
ב מדעי המחשב באונ' באריאל, או מערכות מידע באונ' חיפה התפתחות אישית 35
ח payme עם icredit - בעיה של אבטחת מידע? צרכנות פיננסית 4
E הצעות מקורות מידע למשקיע המתחיל? שוק ההון 6
ג חוקי או לא חוקי - העברת מידע לצד שלישי צרכנות פיננסית 1

נושאים דומים

Back
למעלה