יאללה, כמעט חודשיים אחרי והמצב השתפר קצת.
עו״ש: 65K
פנסיה - 833k
קרן IRA בשווי 381k, עלייה של 16.5% מדצמבר. אתמול שמתי לב ש-PLTR שאני מחזיק כבר 3 שנים עלתה יפה, אחרי העליה של אתמול אני מורווח 19% ואולי אחליף אותה במניה אחרת. (עד היום היו 3 שנים של הפסד)
תיק השקעות זמני: 17k, עלייה של 30% במניית בונוס (המניה היחידה בתיק)
תיק השקעות זמני נוסף: 100k, מורכב ממניות בונוס ומ-S&P פי 3.
התחייבויות:
הלוואה על רכב - 117k
יש כרגע 2 מניות חריגות במשקל שלהן בתיק:
בונוס ביוגרופ, למעלה מ-500 אלף מניות.
קסם S&P500 ממונפת פי 3 ו-SPXL (כמו קסם רק בדולרים) ב-112,000 ש״ח, זה עתיד לרדת בקרוב לסביבות ה-30-40 אלף ש״ח.
משימות לתקופה הקרובה:
1. הגדלתי קצת את כמות המניות בבונוס ביוגרופ, התוכנית המקורית להעביר את המניות מהחשבון בנק ל-IRA (למכור בבנק, לקנות ב-IRA).
בפועל קניתי ב-IRA ושמתי לב שבונוס ממשיכה לעלות, אז אני אמכור את המניות שבבנק עוד כמה שבועות.
2. לסגור את ההלוואה על הרכב. אני מחכה שה-S&P פי 3 תעלה עוד קצת בתיק השקעות הזמני הנוסף ואז אמכור אותה.
3. בעבודה ביקשו שאני אתחיל להגיע עם ״שעון שמכבד את עצמו״ לפגישות עם לקוחות. אני מתלבט אם לקנות שעות ב-20-30 אלף שקל (והעבודה תממן חלק נכבד מזה) או לקנות סופר קופי ב-300 שקל (והעבודה לא תממן כלום). בעבודה הבאה אני אוכל למכור אותו (אפילו באותו סכום שקניתי) ולהישאר עם העודף שהעבודה שילמה.
