שלום לכולם,
פניתי לאחד מבתי ההשקעות כדי להעביר קופת גמל שברשותי (בבית השקעות אחר) לניהול אישי (ira).
במסגרת התהליך, הנציג ביצע לי "מסלקה פנסיונית".
לא הבנתי בדיוק מדוע זה נחוץ לצורך העברת הקופה, ובדיעבד אני מרגיש שהנציג לא לגמרי הסביר את עצמו בצורה טובה, ומסתתר פה משהו שאני לא מבין.
האם...