תגובה אחרונה ע"י wohl

מישהו ?

אודה ממש על עזרה במילוי 1301: שנת 2025 – יש רווחי הון מחו"ל וכן רווחי דיבידנד. בנוסף, יש לי זיכוי חו"ל משנים קודמות – 2020 ו-2023 (היו לי הפסדי הון בישראל שקוזזו מול רווחי דיבידנד). אני מבינה שאני אמורה להוסיף את הסכומים הנ"ל לסעיף 431 בנספח ד, וכך עשיתי. אך אין שינוי בחישוב סכום החזר המס...

מעדכנת כאן למקרה שמישהו מתעניין: הורדתי את טופס 134 מהלינק הזה: https://claltax.com/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-134/ פשוט מילאתי את הטופס לפי ההוראות, וגם החישוב יצא זהה לאשף באתר של מס הכנסה, אז כנראה שאני בסדר...

שלום, אני מגישה את טופס 1301 באופן עצמאי. כעת מכינה לשנת 2024. בדו"ח השנתי מהפניקס, שם מנוהלת פוליסת אכ"ע שלי, רשום תחת הסעיף "(112/113/206/207) - פרמיה לביטוח אבדן כושר עבודה", "לביטוח סיכונים" - כ-1000 ש"ח מאחר שאני שכירה, אני מניחה שעלי למלא את סעיף 206 (ולא 112 - לעצמאי). נעזרתי באשף באתר...

אוקי, נראה לי שהבנתי. רק לוודא - בשדה 431 בשנה העוקבת אני צריכה להוסיף למס ששולם באותה שנה את יתרת המס הזר מהשנה הקודמת (לפי הניהול שלי)? לדוגמא, אם שולם מס 1000 ש"ח ויתרת מס זר משנה קודמת היא 2000, צריך לרשום 3000 בשדה 431?

בהמשך לנכתב לעיל, קיבלתי את השומה עבור 2023 אבל הזיכוי חו"ל הוא 0 ונראה לי שזו טעות. היסטוריה - שנת 2020 – בעקבות קיזוז הפסדים מניירות ערך בארץ מול רווחי דיבידנד בחו"ל התקבל זיכוי חו"ל (בשומה הופיע 0, אבל בפנייה למס הכנסה ענו שהזיכוי חו"ל מעודכן בתיק.) שנת 2021 – מופיע בשומה זיכוי חו"ל 2,767...

קראתי שוב את שרשור ההודעות ונראה לי שבסוף האסימון נפל.. תודה על העזרה והסבלנות

הכוונה ל - "טבלת עזר לקיזוז הפסד מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך" ? הוספתי עכשיו לשם (תחת 25%) בשורה הראשונה והשנייה (קיזוז) אבל עדיין מחושב לי כמו שאמרתי

נכון. לא רשמתי ב-040 ולא ב-042. מה שכן, ב-431 הוספתי את הזיכוי חו"ל משנה שעברה (בהצמדה) אולי באג בחישוב באתר?

מה אני אמורה למלא בשדה 141? את הרווחים מהדיבידנד או 0 כי קיזזתי אותם? ואם אני אמורה למלא את הרווחים, אז אני חוזרת לשאלה הקודמת - מדוע בחישוב המס באתר אני לכאורה מקבלת זיכוי (שלא אמורה)

היכן מילאתי בטעות הכנסות של 21,000? אולי אשאל זאת כך: את הרווחים ע"ס 21,000 מדיבידנד חו"ל - איפה הם אמורים להשתקף במילוי הדוח? יש לי כאמור הפסדים לקזז מולם - גם מול השנה וגם משנה שעברה. (ותודה שוב על כל העזרה)

בארץ אין רווחים (רק הפסדים ברי קיזוז) בחו"ל יש רווחים מדיבידנד של 21,000

אני מבולבלת כי הוסבר לי כאן בפורום שעל מס ששילמתי בחו"ל עליי להתקזז אבל לא אקבל החזר מס (לצערי) אלא "זיכוי מס זר" שאפשר להעביר לשנים הבאות...

אם אני ממלא 0, במקום 21,000 אז בתוצאות חישוב המס מתווסף לי 5,250 להחזר מס וזה להבנתי לא אמור לקרות, כי לא ניתן לקזז רווחי דיבידנד חו"ל עם הפסדים בארץ (אלא לקבל זיכוי חול). לכן נראה לי שצריך אכן למלא 21000 והקיזוז בא לידי ביטוי בסעיף 462 (שהוא 0). אני טועה?