• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

התנהגות קרנות כספיות ב-2020

י

יובל

משתמש רגיל
הצטרף ב
25/1/15
הודעות
426
דירוג
496
מנסה להבין מה בעצם קרה עם הקרנות הכספיות ב-2020. הנה מדגם:
8DykOs0.png

כולן התנהגו די דומה עד מרץ, ואז הגיע Covid-19. אח"כ חלק התאוששו ואפילו עלו, וחלק התאוששו הרבה פחות. נכון לעכשיו יש פער של יותר מ-0.5% בתשואה בין המצטיינת לגרועה בשנה האחרונה, וזה מפתיע היות שכולן משקיעות בערך באותם נכסים.

מישהו יודע להציע הסבר?
 
נכתב ע"י חתול לילה:
דמי ניהול?
לחץ כדי להרחיב...
לא סביר. הקרן הכי יקרה מביניהן היא 0.15%, ולמצטיינת והכושלת יש אותם דמי ניהול. ואם זה מקור הפער, אז זה היה צריך להתבטא גם לפני מרץ.
נכתב ע"י חתול לילה:
דרוג של האחזקות שלהן?
לחץ כדי להרחיב...
קרנות כספיות צריכות כולן לכאורה להיות מאד סולידיות - מח"מ עד 90 יום, אג"ח קונצרני עם דירוג AA, פקדונות בבנק, וכו'.
 
האמת שהסתכלתי על הגרפים שלהן לפני כחודש, הופתעתי שהיו בכלל ירידות בסדר גודל כזה (כמעט אחוז זה מאוד מכובד לקרן כספית)

לא יודע מה הולך בפנים, אבל יכול להיות מעניין לגלות
ניסית להוציא את רשימת הנכסים?
 
נכתב ע"י יובל:
זה מפתיע היות שכולן משקיעות בערך באותם נכסים.
לחץ כדי להרחיב...
בערך אותם נכסים, אבל הן קרנות אקטיביות שבוחרות השקעות אחרות באותה קטגוריה.
הן לא עוקבות אחרי מדד בצורה פסיבית. אפשר לראות את הרכב הנכסים שלהן
מור כספית המצטיינת
פסגות כספית שהפסידה
אבל אין לי שום יכולת להגיד שאני מבין את הקורלציה בין ההשקעות שעשו לחצי אחוז תשואה עודפת.
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S התנהגות המשקיע בעת משבר בשוק שוק ההון 10
unrealx קרן סל או קרן נאמנות, התנהגות מומלצת שוק ההון 3
Z איך ניתן להבין "התנהגות" של קרן מסויימת? שוק ההון 2
M התנהגות של מדד אגח ממשלתי כללי שוק ההון 1
K אסטרטגיית מסחר שמתבססת על התנהגות השוק שוק ההון 20
Y שאלה על התנהגות של אג"ח שוק ההון 2
bar1 שאלת מתחיל,התנהגות מול תיק השקעות.. שוק ההון 5
ח התנהגות קרן מחקה אג"ח שוק ההון 1
Sinister לינק למחקר על התנהגות משקיעים שוק ההון 3
M מעברים בין קרנות השתלמות וקופות גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
לאץ' פיזור קרנות כספיות שוק ההון 5
ב קרנות נאמנות ישראליות מחקות בחשבון IRA שוק ההון 14
שושן צחור קרנות ישראליות, עושי שוק ושווי הוגן שוק ההון 11
B ערך קרנות ישראליות מחקות מדדים בינלאומיים בזמן המלחמה שוק ההון 5
י קרנות בארץ/אירלנד שדומות ל VUG, VHT, SOXX, VFH, ITA שוק ההון 11
T קרנות מונטרו השקעות אלטרנטיביות 3
ר השפעת יחסי ישראל-אירלנד על קרנות איריות שוק ההון 21
מ שוקל העברת תיק השקעות לIB, העברה של קרנות שקליות ותהיות לגבי התיק שוק ההון 7
MaorRocky שאלות על קרנות אמריקאיות ומס ירושה עבור אזרח ישראלי מיסים 6
Gari קרנות סל על מדדים סקטורים\מדדים דפנסיביים בשלב המשיכה כדי למזער נעילת הפסדים בשוק דובי שוק ההון 34
א קרנות ביטקוין לא מספקות את מלוא התשואה השקעות אלטרנטיביות 7
T האם יש קרנות ישראליות בGoogle finance? אוף טופיק 1
N קרנות מומנטום שוק ההון 0
ה מסחר עצמאי - קרנות סל שוק ההון 5
JaywalkerPenguin קרנות מחקות ישראלית למדדי חו"ל שוק ההון 5
D מעקב אחרי קרנות השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
simple בעקבות הורדת הדירוג קרנות כספיות לאן ? שוק ההון 3
I נזילות קרנות ישראליות שוק ההון 1
M מקורות לחיפוש קרנות/ני"ע והשוואה שוק ההון 2
א מס ירושה על קרנות וואנגארד שנקנו בבנק ישראלי שוק ההון 12
מ קנית קרנות סל ביטקיון באינטראקטיב ברוקר השקעות אלטרנטיביות 16
J קרנות ממונפות שוק ההון 100
H קרנות בלאקרוק - נוהל קניה חודשית שוק ההון 1
ס מס עיזבון על קרנות של בלאקרוק מיסים 4
tomchoook איך משווים בין קרנות כספיות? שוק ההון 3
ס קרנות הסל שעוקבות ביטקוין הן בשורה? השקעות אלטרנטיביות 1
The Thinker רשות ניירות הערך האמריקנית אישרה קרנות סל מחקות ביטקוין השקעות אלטרנטיביות 99
U קרנות סל/קרנות מחקות אחרי מדדי הבנקים פוסטים מאיכות נמוכה 1
א קרנות פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ב קרנות ריט ב IRA שוק ההון 6
B הוצאת קרנות השתלמות לטובת תשלום משכנתא? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ש קרנות השתלמות של מורים פדיה והעברה למדדי מניות מובילים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 22
א קרנות סל לבעל אזרחות כפולה אוף טופיק 3
כ הקלות מס רווחי הון מעל גיל 60 - כולל קרנות נאמנות? מיסים 35
א קרנות כספיות דולריות ? שוק ההון 3
N IRA - איחוד קרנות השתלמות וקופות גמל - קושי במעקב פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
L קרנות איריות בחשבון IRA שוק ההון 6
א אילו קרנות כספיות כרגע לא "חסומות"? שוק ההון 5
N שיקולים במעבר בין קרנות סל שוק ההון 2
F האם קרנות הפנסיה כרגע בירידה בשל המצב? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1

נושאים דומים

Back
למעלה