תגובה אחרונה ע"י איזי

מישהו יודע האם התעריפים החדשים של IBI רלוונטיים גם ללקוחות IRA ?

לגבי היכולת לספוג חשבון נעול - אם כבר אני "מקריב" את החשבון, אז אני "אנצל" את התקופה הזאת כדי להמשיך להשקיע בכתבי האופציה, מה איכפת לי מרשות שוק ההון אם ככה... תלונה אחרונה שפתחתי אצלם אי שם ביולי עד עצם היום הזה נמצאת "בטיפול". משהו רע מאוד עובר עליהם, פעם הם היו סופר אפקטיביים. קראתי את...

זה בסדר גמור שיש מגבלה, אבל למה לעזעזל אקסלנס סוכמים יחדיו את שווי כל כתבי האופציה בתיק בלי קשר לנכסי הבסיס שלהם? מה בדיוק מראה שאני מחזיק 8% מהתיק שלי בכתבי אופציה שמבוססים על נכסי בסיס שונים...?

אני מבין את מה שאתה אומר פה, אבל עובדה שכדי לסחור באופציות צריך בטחונות והרשאות מסחר "מיוחדות" וכתבי אופציה מקבלים אצל הברוקרים את אותו היחס כמו המניות. מה גם שמגבלות ההשקעה לא מדברות כלל על כתבי האופציה ולא ברור לי איך זה לגיטימי פשוט להניח שהמגבלות שחלות על האופציות חלות גם על כתבי האופציה.

במקרה שלי אני לא מחזיק אופציות בכלל, אלא רק כתבי אופציות. השאלה הנשאלת היא האם דין כתבי האופציות הוא כדין האופציות? כי הרי אין בטוחות ואין חשיפה - אז למה שיקבלו יחס שונה מנכס הבסיס עצמו, בעצם?

חלפו כשבוע ימים. נסיון העבר שלי עם רשות שוק ההון מלמד שלוקח להם יותר זמן לענות מהסבלנות שתהיה לאקסלנס לספוג את ה- "חריגה", כביכול. :(

שלום לכולם, אני מחזיק בקרן השתלמות IRA באקסלנס. בקרן הזאת אני מחזיק כתבי אפוציה של 2 חברות, בכל חברה מושקעים כ- 4% מסך הנכסים. להבנתי, כל עוד אני ברף של מתחת ל- 5% "פר חברה" - אני עומד בתקנות ההשקעה. להבנת אקסלנס, הם מחברים של סך שווי כל כתבי האופציה בקרן, מגיעים ל- 8% ואז מבחינתי מדובר בחריגה...