תוצאות החיפוש

היי, אני שכיר חדש לאחר שנים של עצמאי. זוהי הפעם הראשונה שאני שכיר ולכן אין לי קרן פנסיה \ מנהלים \ גמל קיימת. אני מעוניין לפתוח קופת גמל IRA בניהול אישי. איפה ניתן לעשות זאת ללא הון התחלתי?

ההשוואה היא למדדים לטווח ארוך בכדי שהבדיקה תהיה כמה שיותר מדוייקת. לגבי הנוסחאות השקעה אני תמיד ממליץ לעשות Rebalance אחת לרבעון לתיק. עריכה: עידכון לגבי התיקים: התיק הישראלי עומד כרגע על 7.16% התיק האמריקאי עומד כרגע על 14.62% לא כולל דיבידנדים

תגדיר השקעה לטווח בינוני? לפי דעתי השקעות כאלו מתאימות גם להשקעה לטווח של שנה.

תראה, אני מסכים שההשוואה בין שתי הנוסחאות עבור מניות ישראליות הייתה יכולה להיות יותר מעמיקה. המידע ההיסטורי עבור מניות ישראליות אינו זמין כמו מניות אמריקאיות, ולכן ההשוואה הייתה שטחית. ככה או ככה לפי דעתי שתי הנוסחאות הינן מעולות ושתיהן היו אופציות טובות מבחינתי, לכן לא השקעתי מאמצים מיותרים...

כנראה לא הסברתי את עצמי מספיק טוב. ההשוואה היחידה הייתה בין F-Score וMagic Formula. אלו הנוסחאות היחידות ש"שקלתי". הייתי משתמש באחת מהן ככה או ככה. לא יצרתי כאן שום דבר חדש. קפיש?

זה לא מה שהתכוונתי. הנוסחא עצמה זמינה גם למי שלא קנה את הספר. אני מתכוון לדירוג עבור כל מנייה. המשקיע הפשוט לא יחשב את הנוסחא עבור כל מנייה בהעדר גישה למידע רלוונטי. חולק עלייך, אבל בסדר. בוא נהיה רציניים רגע. אם התוצאה הייתה מקרית, א. הנוסחא לא הייתה עובדת החל משנת הפרסום שלה ב. מן הסתם היא...

אממ כמה דברים: 1. אף אחת מהנוסחאות הנ"ל לא זמינה עבור השוק הישראלי (לפחות לא שאני נתקלתי). 2. בנוגע לנקודה השנייה שלך, אתה צודק באופן תיאורטי. בפועל, קודם כל אני מאמין שהיקף השימוש בנוסחאות האלו הוא נמוך מאוד מכמה סיבות: *קרנות ואנליסטים לא יכולים באמת להשתמש בנוסחאות האלו, הם צריכים לתת דין...

גם במקרה שלי הגיעו עד אליי חברת IBI.

עשיתי backtest בעצמי עם F-Score וMagic Formula על השוק הישראלי לפני מספר חודשים. התוצאות של Magic Formula היו טובות יותר ולכן בחרתי בה עבור קריטריון עיקרי.

ניתן למצוא backtest של שתי נוסחאות ההשקעה בקלות עבור שני העשורים האחרונים. עריכה: magic formula: http://www.oldschoolvalue.com/blog/investing-strategy/the-magic-formula-investing/ F-score: http://www.fatpitchfinancials.com/2360/piotroski-f-score-backtest/

אם אתה כבר בעניין של לעקוב אחר השוק האמריקאי (או הS&P 500 בפרט), הייתי ממליץ במקום לבחור באינדקס המשוקלל לפי שווי שוק, לבחור באינדקס עם משקל שווה כגון הSPW. בממוצע, אינדקס בעל משקל שווה מביא לתשואה גבוהה יותר ב2 אחוז בממוצע בשנה מאשר אינדקס המשוקלל לפי שווי שוק. הסיבה לכך היא שאינדקסים הנותנים...

שלום רב לחברי הפורום, לאחרונה ראיתי במספר נושאים בפורום התעניינות בנוסחאות השקעה (כגון Magic Formula ו Piotroski F-Score). לכן חשבתי לשתף את התיק שלי כאן ולפתוח שרשור בו גולשים יוכלו לשאול שאלות ואני אענה להם על הנושא. קודם כל, 100% מההשקעות שלי הינן במניות (המהוות כ50% מההון שלי). אני צעיר...

אתה צודק, התבלבלתי בהודעה בין IB לIBI. התכוונתי לIBI.

הבעיה העיקרית היא שהרשות לני"ע דורשת פגישה בין הלקוח לחברה (כלומר בן המשפחה יצטרך לעשות פגישה עם IB עבור פתיחת חשבון אצלם). האם אפשרי שבן המשפחה ישלח את הסכום אל חשבון הבנק שלי ואני אשקיע אותו באמצעות חשבונותיי בIB וIBI או שעלולה להיות בעיה עם תהליך שכזה?

Interactive Brokers מציעים סוג חשבון המאפשר השקעה עבור חברים ובני משפחה: https://www.interactivebrokers.com/ff/en/main.php . אני מחפש משהו דומה בIBI ובנוסף לדעת פרטים איך אני מתנהל מול רשויות המס בהקשר לסוגייה.

בעקבות הצלחה בהשקעותיי אני מעוניין להשקיע עבור בני משפחה גם. יש לי חשבון בIBI עבור מניות ישראליות ובIB עבור מניות אמריקאיות. מהי הפרוצדורה עבור השקעה עבור בני משפחה (מבחינת רשויות המיסים בעיקר, IBI לא החזירו לי תשובה בעוד IB מאפשרים לפתוח חשבון מיוחד של "Family Advisory")?