MO איך אפשר לדעת אם תשואת הדיבידנד טובה ?

ErezM8

משתמש רשום
הצטרף ב
9/1/21
הודעות
12
דירוג
0
שלום לכולם ...
כיף להיות בין אנשים משקיעים :)
שוקל להכניס את mo לתיק השקעות שלי. איזה מבחנים עלי להעביר אותה ומה עלי לעשות הלכה למעשה ?
 

ErezM8

משתמש רשום
הצטרף ב
9/1/21
הודעות
12
דירוג
0
קראתי מספר פעמים ..
לא הצלחתי למנות מספר פעולות שעלי לעשות כדאי לדוג את המניה עם התשואה הכי טובה
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,504
דירוג
2,872
@ErezM8
אני אנסה להיות קצת יותר פרודקטיבי :)
למה אתה חושב שתוכל להשיג מידע עודף על פני זה שמיוצג במחיר המניה?
יש לך איזושהי מומחיות בתחום של המניה?
 

ErezM8

משתמש רשום
הצטרף ב
9/1/21
הודעות
12
דירוג
0
עדין לא..
האם לפי מחיר המניה (ואיך ?! ) אני יכול לדעת האם בקניה שלה אני ״נועל״ תשואה טובה
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,504
דירוג
2,872
האם לפי מחיר המניה (ואיך ?! ) אני יכול לדעת האם בקניה שלה אני ״נועל״ תשואה טובה
לא.
סטטיסטית רוב המניות יתנו תשואה מעפנה שלא עדיפה על אג"ח ותהיה הרבה יותר תנודתית.
מניות מעטות בלבד יתנו תשואה עודפת ואין שיטה מוכחת למצוא אותן מראש.
אם תפזר תתקרב פוטנציאלית לתשואת השוק.
אם תשקיע לפי משקל השוק לעולם לא תצטרך לאזן.
ואם תשקיע בקרן שעושה זאת בשבילך תוכל להנות מתשואת השוק במינימום התעסקות.
תורת ההשקעה הפסיבית על רגל אחת
 

ErezM8

משתמש רשום
הצטרף ב
9/1/21
הודעות
12
דירוג
0
איזה קרן עושה זאת בהצלחה רבה ?
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,504
דירוג
2,872
מצאתי כזה
יש שם את הגרף הזה (התפלגות תשואה לאורך 20 שנה של מניות בסנופי)
@guesto
Skew_Image-1-1.png
 

וול

משתמש ותיק
הצטרף ב
31/5/19
הודעות
484
דירוג
631
מצאתי כזה
יש שם את הגרף הזה (התפלגות תשואה לאורך 20 שנה של מניות בסנופי)
@guesto
Skew_Image-1-1.png

מניות יכולות לרדת לכל היותר ב100%, אבל יכולות לעלות בהרבה יותר מ100%. בגלל זה הממוצע יהיה כמעט תמיד גבוה מהחציון (כמו המשכורת הממוצעת במשק. יש כאלה שימשכו את הממוצע למעלה תאורטית בלי הגבלה, אבל אי אפשר להרוויח משכורת נמוכה מאפס).
 

סולידי

משתמש בכיר
הצטרף ב
25/1/15
הודעות
1,332
דירוג
1,578
מניות יכולות לרדת לכל היותר ב100%, אבל יכולות לעלות בהרבה יותר מ100%. בגלל זה הממוצע יהיה כמעט תמיד גבוה מהחציון (כמו המשכורת הממוצעת במשק. יש כאלה שימשכו את הממוצע למעלה תאורטית בלי הגבלה, אבל אי אפשר להרוויח משכורת נמוכה מאפס).
בלי קשר לממוצע, הגרף מראה שלאורך 20 שנה, 30% מהמניות הפסידו, ועוד 20% מהמניות נתנו תשואה של פחות מ-50%. אלה ביצועים די גרועים.
אני הייתי מצפה מהשקעה סבירה שתוכפל כל 10 שנים. כלומר, ב 20 שנה תוכפל פי 4, שזה 300%. הגרף המצורף מראה שמעט מניות נותנות את זה.
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,504
דירוג
2,872
מניות יכולות לרדת לכל היותר ב100%, אבל יכולות לעלות בהרבה יותר מ100%. בגלל זה הממוצע יהיה כמעט תמיד גבוה מהחציון (כמו המשכורת הממוצעת במשק. יש כאלה שימשכו את הממוצע למעלה תאורטית בלי הגבלה, אבל אי אפשר להרוויח משכורת נמוכה מאפס).
מעניין אם אפשר למצוא נתונים גולמיים ולהציג את הגרף בסקאלה לוגריתמית שעל פניו תהיה יותר הולמת.
בכל מקרה זה לא סותר את הנק': אם היית יכול להיות האדם הממוצע כנראה שחייך היו לא רעים, בעיקר בזכות המאיון העליון :)
 

גילגה

משתמש ותיק
הצטרף ב
20/10/20
הודעות
718
דירוג
1,384
מצאתי כזה
יש שם את הגרף הזה (התפלגות תשואה לאורך 20 שנה של מניות בסנופי)
@guesto
Skew_Image-1-1.png
זה באמת מדליק! תודה רבה. אני חושבת שאני מבינה למה הממוצע כלכך אטרקטיבי עכשיו. אני חושבת שגרף הזה מתאר השקעה פאסיבית בצורה מדהימה.
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,504
דירוג
2,872
זה באמת מדליק! תודה רבה. אני חושבת שאני מבינה למה הממוצע כלכך אטרקטיבי עכשיו. אני חושבת שגרף הזה מתאר השקעה פאסיבית בצורה מדהימה.
למען האמת זה לא טיעון מספיק.
הרי השקעה אקטיבית משתלמת כל עוד את מסוגלת לקבל התפלגות מניות שבחרת שהממוצע שלה יותר טוב ביחס לסיכון.
ומסתבר שאפשר! בעולם אידאלי ללא עמלות וללא מיסוי השקעה אקטיבית משתלמת. הבעיה היא החיכוך הנ"ל והעובדה שככל שאת מושקעת בפחות מניות את מגדילה את הסיכון שאינו שיטתי. אבל מספיק ספוילרים כבר :>
 

guesto

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/10/20
הודעות
506
דירוג
340
למען האמת זה לא טיעון מספיק.
הרי השקעה אקטיבית משתלמת כל עוד את מסוגלת לקבל התפלגות מניות שבחרת שהממוצע שלה יותר טוב ביחס לסיכון.
ומסתבר שאפשר! בעולם אידאלי ללא עמלות וללא מיסוי השקעה אקטיבית משתלמת. הבעיה היא החיכוך הנ"ל והעובדה שככל שאת מושקעת בפחות מניות את מגדילה את הסיכון שאינו שיטתי. אבל מספיק ספוילרים כבר :>

לא כ"כ הבנתי אותך. אתה טוען שאם אני רוצה יותר תשואה + יותר סיכון, או פחות תשואה + פחות סיכון, ביחס לאינדקס, אני יכול לבנות אקטיבית תיק שמשיג את זה?
אולי אפשר להוסיף אג"ח / להתמנף, אבל אני לא רואה איך עושים את זה בעזרת בחירת מניות.
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,504
דירוג
2,872
אני למען האמת לא זוכר את הפרטים. בעיקרון הטענה היא שיש שיטות תאורטיות שהראו שניתן להשיא תשואת יתר על מניות, אם לא מתחשבים ב"חיכוך". אני לא זוכר מה נאמר על הסיכון אבל ברור שאם הסיכון גדל באופן פרופורציונלי אז זה חסר משמעות לזיכרוני הפואנטה היא שהוא גדל פחות . אחר כך אפשר להוסיף אג"ח/למנף כרצונך בשביל להגיע לנק' האופטימלית למשקיע על עקום תשואה/סיכון. זה קוריוז נחמד אבל אין לזה השלכות מעשיות.
@guesto
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
P שאלה| איך אפשר לדעת אם נייר ערך מסוים סחיר או לא? שוק ההון 2
T איך אפשר לדעת אם ספר שווה קריאה? אוף טופיק 11
S אפשר לדעת מה היו ההחזקות של קרנות בעבר? שוק ההון 0
M האם אפשר לדעת כמה אג"ח מיועדות מקבלים בכל קרן פנסיה? צרכנות פיננסית 14
S איך אפשר לדעת שקיבלתי דיבידנדים? שוק ההון 1
M איך אפשר לדעת שמס הכנסה טיפלו בדו"ח שהגשתי? שוק ההון 1
B האם אפשר להיות גם שכיר וגם עוסק פטור (במע"מ) שהוא גם עצמאי שאיינו עונה להגדרה בביטוח לאומי? מיסים 2
ב אפשר לקנות קרנות iShares BlackRock דרך אלטושלר ? פוסטים מאיכות נמוכה 0
D אפשר לקנות מניות ממונפות בקופת גמל בניהול אישי? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ה מישהו יודע איך אפשר להגיע לDB שמדלן עובדים איתו ? נדל"ן 5
S אז מה עוד אפשר לעשות עם הפנסיה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 35
י האם אפשר לקבל משכנתא בוליט ל30 שנה? נדל"ן 2
ט מישהו יודע אם ואיך אפשר לצפות במשחקי היורו (בתשלום כמובן) דרך המחשב? פוסטים מאיכות נמוכה 0
Y האם אפשר היום לקחת הלוואה בריבית קבועה ולהתחיל לשלם אותה רק עוד כמה שנים? צרכנות פיננסית 5
T האם אפשר לקבל דמי אבטלה רטרואקטיבית? מיסים 5
Y האם אפשר איפה שהוא למיין מניות לפי השווי שאנליסטים נותנים להן (יחסית למחירן הנוכחי) בפלטפורמה כלשהי? שוק ההון 3
אני חדש אני חדש (יוצא לחיים עצמאים) - האם אפשר להתמקח על דמי וועד גבוהים בדירות להשכרה? נדל"ן 40
פ האם יש נכסים שאי אפשר למסות באופן חד צדדי? מיסים 7
G אפשר להירשם לאינטרקטיב ישראל בלי לשלם דאטא? פוסטים מאיכות נמוכה 0
נירוש האם אפשר להתנהל עם כ.אשראי חוץ בנקאי בלבד צרכנות פיננסית 14
פ האם אפשר לחשב בכמה הממשלה תעלה מיסים אחרי הבחירות? מיסים 18
F איך אפשר להתחיל ? שוק ההון 4
A עד מתי אפשר להגיש דו"ח למס הכנסה עבור 2020? שוק ההון 0
ב שירות נוראי - מה אפשר לעשות? צרכנות פיננסית 3
G ללא דיבידנדים - איך דואגים שתמיד יהיה אפשר למכור מניות בזמן הפרישה ולשמור על איזון? שוק ההון 4
ט האם אפשר לתבוע בנק/ברוקר ישראלי בשל תקלות חוזרות שוק ההון 5
S משתמשי ספארק - האם אפשר לנהל תתי תיקים באותו החשבון? (לילד ושלנו) שוק ההון 3
ד אפשר להתחמק ממס עיזבון אמריקאי? שוק ההון 3
R האם אפשר לקנות קרן מחקה דרך הבנק שוק ההון 4
ט איפה אפשר לראות את סך פוזיציות השורט שנפתחות על מדד? שוק ההון 31
ה האם אפשר להרוויח יותר? יומני מסע אישיים 32
K כך אפשר לחיות מ3 אשח בחודש - בטרנדינג של יוטיוב אוף טופיק 4
T האם אפשר לבצע קניה חודשית אוטומטית בira בלאומי/מיטב? שוק ההון 5
S מתי אפשר לקחת משכנתא רגילה בקבוצת רכישה? צרכנות פיננסית 3
O למה לבחור בין vt לבלאקרוק אם אפשר גם וגם? שוק ההון 7
ר באלו מוצרים פיננסים אפשר להגיע לחוב שעולה על ההשקעה? שוק ההון 15
ר איך אפשר לחסוך בגידול הכלב מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 37
J איך אפשר להרוויח משוק ההון כמשקיע סולידי? שוק ההון 63
Yuval328 אפשר להוסיף כספים לקרן השתלמות? צרכנות פיננסית 3
L אפשר להסביר לי בפשטות מה זה CBDC ועל מה מדובר? הכסף יהפוך לדיגיטלי?! אוף טופיק 1
bobby חשיבות של בחירה נכונה בETF בחשבון פטור (פנסיה+קרה"ש) אם אפשר תמיד למכור ולקנות אחרת? צרכנות פיננסית 0
R האם באמת אפשר להשוות את משבר הקורונה למשברים קודמים? שוק ההון 41
Z שאלה - אפשר לנצל את משבר הקורונה-ווירוס בעולם? שוק ההון 1
T מה אפשר ללמוד מתמחור משכנתא ע״י הבנק? שוק ההון 1
ה איפה אפשר ללמוד בישראל קורסי IT ברמה טובה? התפתחות אישית 21
ד אפשר להחזיר הלוואה מהירה בבת אחת? צרכנות פיננסית 3
ש אפשר לפתוח חשבון ברבולט ולא לשלם עמלות המרה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 8
ITS רוצה להעביר קרנה"ש IRA ע"ס 150K ממיטב - לאן אפשר וכדאי? שוק ההון 12
נ שאלה טכנית - אפשר לתת שתי פקודות לימיט בכיוונים שונים? שוק ההון 2
H האם אפשר להתייחס ל- IB בתור בנק זר למקרה חירום? שוק ההון 40

נושאים דומים

למעלה