JEPI / JEPQ מיסוי

Caspian · 27/1/25

היי, נתקלתי לא מזמן בקרנות הנ"ל, אמנם יחסית חדשות (פחות מ-5 שנים) אך גם עדיין זולות (בהשוואה למשל ל-VOO) ומספקות דיוידנדים גבוהים מאוד יחסית ל-ETFים, מדובר בקרנות שעובדות על קולים, ובזמן שחקרתי עליהן הבנתי שיש לגביהן כמה פרטים שעלולים להפוך את ההשקעה בהן ללא כדאית:
1) לא כל הדיבידנדים שלהן הם Qualified
2) מדובר בקרנות שכדאי להחזיק בעיקר בחשבון ROTH IRA עקב המיסוי שלהן

השאלה שלי היא האם הסעיפים הנ"ל רלוונטיים למשקיע מישראל, מה בעצם המשמעות של המיסוי ב-ETFים כאלו למשקיעים שאינם בעלי אזרחות אמריקאית?
האם למשקיע זר עדיף להמנע מהשקעה בהן עקב המיסוי?
לצערי לא מצאתי תשובה לשאלה הזו אונליין.

בתודה מראש.

FIYaacov · 27/1/25

נכתב ע"י Caspian:
השאלה שלי היא האם הסעיפים הנ"ל רלוונטיים למשקיע מישראל, מה בעצם המשמעות של המיסוי ב-ETFים כאלו למשקיעים שאינם בעלי אזרחות אמריקאית?

אפס משמעות

הייתי יותר מתייחס לאם כדאי לך להשקיע מבחינה כדאיות כלכלית/השקעתית

אורי ג. · 27/1/25

נכתב ע"י Caspian:
השאלה שלי היא האם הסעיפים הנ"ל רלוונטיים למשקיע מישראל, מה

לא.

נכתב ע"י Caspian:
האם למשקיע זר עדיף להמנע מהשקעה בהן עקב המיסוי?

לדעתי כן אבל ללא קשר למיסוי האמריקאי, המיסוי הישראלי גבוה גם הוא.

Caspian · 27/1/25

תודה לכם על התשובות, וברור שהמיסוי הישראלי גם גבוה אבל לא מכיר דרך להמנע ממנו, ז"א חוץ מלא להשקיע...

פותח הנושא	כותרת	פורום	תגובות	תאריך
א	JEPI כחלק הבטוח בתיק תחליף לאגח	שוק ההון	0	9/12/24
צ	חסרון לברוקרים מחול מבחינת מיסוי?	מיסים	2	27/12/25
ש	מיסוי במכירת ני"ע בתקופה שמדד המחירים לצרכן ירד	מיסים	11	20/12/25
S	מיסוי במקור לדיבידנדים בניירות ערך דולריים	מיסים	3	10/12/25
ש	מיסוי כספי פיצויים לאחר הפרישה	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	0	30/11/25
א	דיווח בטופס 1301 על רווחים חייבים במס מקרן השתלמות + מיסוי משיכה מקופת גמל לפי תיקון 190 פיצויים	מיסים	0	19/11/25
י	מיסוי בהעברת מניות	מיסים	6	3/11/25
ד	מיסוי IRA אמריקאי	מיסים	3	2/11/25
B	מיסוי אמריקאיים על דירת מחיר למשתכן	מיסים	12	21/9/25
M	מיסוי בIB לפי שער מט"ח והעברת ני"ע לברוקר מקומי עבור מיסוי לפי אינפלציה?	מיסים	9	19/9/25
מ	מיסוי בקופגל"ה	מיסים	7	6/9/25
ה	מיסוי קרן השתלמות מעל התקרה בחודש חלקי	מיסים	3	1/9/25
מ	שאלות מטופשות שיש לי בעניין מיסוי ואין לי את מי לשאול	אוף טופיק	7	27/8/25
M	עוסק פטור בארץ עם אזרחות אמריקאית - מיסוי ארה"ב	מיסים	0	17/8/25
R	מיסוי על מניות בהשתלמות ira	שוק ההון	6	15/8/25
ח	חזרה מרצף קצבה - מיסוי	מיסים	4	12/8/25
H	מיסוי על קרנות מחקות ישראליות	שוק ההון	1	4/8/25
	מיסוי קריפטו	קריפטו והשקעות אלטרנטיביות	1	27/7/25
S	מיסוי תגמול תביעה ייצוגית שכירים	מיסים	0	22/7/25
F	מיסוי בקניית שליש דירה שניה	נדל"ן	2	16/7/25
	מיסוי פיקדון מתחדש בחו״ל	מיסים	1	3/7/25
Y	מיסוי המקרה של "משחק" באופציות	מיסים	19	2/7/25
	מיסוי קרן השתלמות?	צרכנות פיננסית	2	30/6/25
F	מיסוי על השקעה בקרן נדלן באירופה	מיסים	8	27/6/25
F	מיסוי במכירת דירה יחידה	נדל"ן	1	27/6/25
H	מיסוי במכירה של נדל"ן במדינות עם מטבע שעובר פיחות (הונגריה וכו')	מיסים	8	27/6/25
ת	המלצות על רואי חשבון/חברות בתחום מיסוי אמריקאי.	מיסים	15	25/6/25
G	מיסוי רווחים והפסדים מIB עבור אזרח אמריקאי. מי מקבל מה?	מיסים	30	15/6/25
י	מישהו יכול לעשות לי סדר בנושא מיסוי?	שוק ההון	0	13/6/25
Y	שאלה לגבי מיסוי קרן נדל"ן בחו"ל - מסלול הלוואה	מיסים	1	11/6/25
D	השלכות מיסוי לתושב באנגליה על פרעון קרן השתלמות בישראל	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	0	2/6/25
ה	קרנות איריות - מיסוי	שוק ההון	3	29/5/25
E	חידת מיסוי - חוק הרווחים הכלואים	מיסים	0	27/5/25
E	מיסוי של RSU לאזרח אמריקאי וישראלי	מיסים	3	27/5/25
א	קופת גמל לחיסכון - שאלת מיסוי	שוק ההון	7	20/5/25
מ	מיסוי על פיצויי פיטורין עודפים (מעבר ל 161)	מיסים	7	11/5/25
א	העברת דירה במתנה בין אחים- מיסוי	נדל"ן	4	9/5/25
	מסלול מיסוי שכר דירה מועדף לטובת מס שבח	נדל"ן	3	8/5/25
A	מיסוי ריבית על השקעה דולרית ושערי מטח	מיסים	2	29/4/25
H	העברת ניירות ערך לIBKR - שאלת מיסוי	שוק ההון	19	25/4/25
F	מיסוי על הפנסיה	מיסים	2	25/4/25
מ	מיסוי מקמים - ריבית מול רווחי הון	מיסים	7	6/4/25
E	מיסוי הכנסות מריבית בדולר – קוד 01 בטופס 1042S: מיסוי 15 או 25 אחוז?	מיסים	6	5/4/25
ח	שאלות לגבי RSU - שיקולים להחזיק או למכור? מיסוי?	שוק ההון	4	25/3/25
H	מיסוי תכנית חסכון+ ביטוח חיים בחו"ל לעולה "ישן"	מיסים	3	20/2/25
א	שאלות נושא מיסוי - ירושה מורכבת מכמה חלקים	מיסים	6	6/2/25
M	מיסוי רווחי הון ללא תושב	מיסים	26	5/2/25
ה	המלצות הוועדה: השוואת תנאי מיסוי למסחר עצמאי	שוק ההון	40	5/2/25
H	מיסוי נכס בבעלות שותפים	נדל"ן	5	3/2/25
B	מיסוי אופציות לא סחירות	מיסים	5	3/2/25

JEPI / JEPQ מיסוי

Caspian

משתמש רשום

FIYaacov

אורי ג.

משתמש בכיר

Caspian

משתמש רשום

נושאים דומים