• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

Dragon Protfoloio - איזה תיק עושה הכי הרבה תשואה ב100 שנה האחרונות?

Danielovich

משתמש רגיל
הצטרף ב
19/2/15
הודעות
244
דירוג
400
נתקלתי אתמול בתיק חדש שלא שמעתי עליו, שבעצם הטענה העיקרית שלו דומה לpermanent portfolio (מה שהסולידית עושה), אבל הוא מרחיב את זה לאפיקים שלא שמעתי\הכרתי אותם.

הטענה היא שהגישה הקלאסית של עוקבי מדד + BONDS (או קומבינציה מסויימת שלהם) היא עובדת די טוב מאז שנות ה80, אבל זה לא אומר שזה ימשיך ככה תמיד וצריך להסתכל על חלונות זמנים ארוכים יותר (100 שנה).
The-Dragon-Portfolio-The-optimal-100-year-portfolio-1024x441.png


הדרקון מנצח גם את הpermanent portfolio על טווח של 100 שנה.

אבל הנה בלוג פוסט שסוקר את הפורטפוליו, אצטט משם:
https://taylorpearson.me/thedragon/

The Permanent Portfolio is a more easily implemented approach with a similar philosophy that uses equal amounts of stocks, bonds, gold and cash. Similar to the Dragon portfolio, it is designed to do well in any market environment: Growth (stocks do well), Recession (bonds do well), inflation (gold does well) and deflation (cash does well).

In the Permanent Portfolio approach, gold and cash represent the hawk assets and stocks and bonds the serpent assets.

While this portfolio did not perform as well as the dragon portfolio, it is likely a significant improvement for many investors seeking effective diversification and is comparatively easy to implement.

אשמח לשמוע את דעת המומחים על הנושא!
במיוחד עכשיו עם המשבר הנוכחי שלפי דעתי יקח הרבה זמן לצאת ממנו, והעולם שנצא אליו יהיה מאוד שונה ממה שהיה קודם (פסיכולוגיה של אנשים תשתנה, ועוד הרבה סיבות שזה לא המקום להיכנס אליהם)

לינק למאמר המלא (קצת חופר):
https://docsend.com/view/taygkbn
 
הגרף הזה נהדר:
Dragon-Portfolio-Stocks-and-Bonds.png
 
היא עובדת די טוב מאז שנות ה80,
מאז שנות ה-80 אנחנו בסביבת ריבית יורדת.
מעניין איך משפיעה ריבית יורדת על אג"חים ואולי יש קשר בין הדברים.
 
קראתי ברפרוף את ההתחלה וקראתי את החלק של היישום. אשמח אם תוכל להסביר או להפנות לחלק הרלוונטי במאמר, איך בדק את זה בתקופה של 100 שנה? בעיקר לגבי הטרנדיות של סחורות ותנודתיות. והאם בגרף יש התייחסות לדמי ניהול? כי ראיתי שבקרנות שהוא ממליץ עליהן דמי הניהול הממוצעים הם כמעט 2% זה נראה לי די משמעותי.
 
אני מודה שכמעט שלא הבנתי דבר ממה שהולך שם-ים של גרפים רנדומליים, חלקה לא מובנת לתקופות (למה דווקא 4? למה דווקא בשנים האלה?) ונראה שיש הנחה סמויה, שה-100 שנים האחרונות יחזרו על עצמם
למה? ככה
בשורה התחתונה, מעניין לקרוא, אבל לא הייתי נוגע בזה עם מקל

קראתי ברפרוף את ההתחלה וקראתי את החלק של היישום. אשמח אם תוכל להסביר או להפנות לחלק הרלוונטי במאמר, איך בדק את זה בתקופה של 100 שנה? בעיקר לגבי הטרנדיות של סחורות ותנודתיות. והאם בגרף יש התייחסות לדמי ניהול? כי ראיתי שבקרנות שהוא ממליץ עליהן דמי הניהול הממוצעים הם כמעט 2% זה נראה לי די משמעותי.
איפה מופיעות הקרנות שהוא ממליץ עליהם?
 
הנחות המוצא שלהם שגויות והנתונים שהם השתמשו בהם אינם נכונים בעליל.
נתתי דוגמה אחת לכך שהם הניחו תשואת מחיר של מדד מניות וזרקו את הדיבידנדים והתאמה לאינפלציה לפח כאילו הם לא משנים כלום.
הם מציגים את שוק המניות האמריקאי כאילו הוא הניב תשואה נומינלית של 2% בלבד ב-100 השנים האחרונות.
כמעט כל קוראי הפורום יודעים שזה ממש לא נכון.
 
שמח על התגובות שלכם, כי לי לא היה מושג איך להגיב והאם זה עושה שכל.
איפה אפשר לראות באמת כמה עשו המניות נומינלית ב100 שנה האחרונות?
 
במיוחד עכשיו עם המשבר הנוכחי שלפי דעתי יקח הרבה זמן לצאת ממנו, והעולם שנצא אליו יהיה מאוד שונה ממה שהיה קודם (פסיכולוגיה של אנשים תשתנה, ועוד הרבה סיבות שזה לא המקום להיכנס אליהם)

עדיין חושב ככה ?
 
לפי דעתי QE הצליח להוציא אותנו מהר בחזרה לתלם, אבל זה בא עם מחיר של היחלשות הדולר ואני לא רואה איך זה מחזיק בטווח הרחוק.
כל זה כמובן לא מונע ממני להיות 95% במניות ו5% בביטקווין.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
E מקרר שהפסיק לעבוד. כדאי להשקיע בתיקון? ואם לא, איזה אתם ממליצים לקנות? אוף טופיק 6
F יש איזה ברוקר שיכול לנעול לי את ההשקעה לטווח של כמה שנים ? שוק ההון 2
מ מתלבטת איזה תואר ללמוד - איזה תואר בהנדסה או משהו אחר בכלל? התפתחות אישית 2
ס איזה הטבות פיננסיות זמינות לבעלי אזרחות אירופאית? צרכנות פיננסית 2
ש חוץ מיס/הוט איזה רשת אתם ולמה? צרכנות פיננסית 5
Y מתלבט איזה מדד לבחור בין 3 מדדים ל-20-30 שנה הבאות שוק ההון 3
מ מי שמעונין לקנות ביטקיון אמיתי ולא קרן שמחכה את הביטקיון איזה מהאפשריות עדיף השקעות אלטרנטיביות 1
D איזה בית השקעות נותן דו"חות מס צרכנות פיננסית 8
מ איזה טופס אני צריך ממיטב דש? מיסים 8
מ איזה מסמך אני צריך לבקש ממיטב ד"ש שיביאו לי בשביל שאדע מה היה העלות של המניות כשקניתי אותם? שוק ההון 8
ד דרך איזה בית השקעות אפשר לקנות ביטקוין ? השקעות אלטרנטיביות 2
E איזה עתיד (נורא) מצפה לי? יומני מסע אישיים 74
E איזה מכשירים פיננסיים עדיף לפדות ברכישת דירה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
D לבעל עסק ריווחי - איזה סיבה יש לא להשקיע דרך חברה בעמ מיסים 8
F שכונה חדשה איזה קבלן ביקש היתר ואיזה קיבל נדל"ן 1
א איזה מסלול כדאי לי לסגור במשכנתא? נדל"ן 13
ד איזה אג"ח לקנות? שוק ההון 3
B מיסוי דיבידנדים מ-ETF אג"ח (או: איזה באלגן) מיסים 9
P איזה מחברות הפנסיה עם אאוטסורסינג לממשק מעסיקים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
fizban קרן השתלמות IRA - עם איזה בנק אתם עובדים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 36
O איזה הקצאת נכסים לעשות שוק ההון 3
S איזה חברות לדעתכם חסרות בתל אביב 125? פוסטים מאיכות נמוכה 0
א איך לבחור איזה מסלול לסגור במשכנתא נדל"ן 17
tomer111 איזה ערוץ ספורט מספק שידורים חיים כדורגל ישראלי,אירופאי,טורנירי טניס,כדורסל? (ליגות מקצועיות לא בתי ספר) פוסטים מאיכות נמוכה 0
S משכנתא - איזה מסלול לסגור קודם? נדל"ן 4
B קניית מט"ח לחשבון מט"ח מבנק - איזה שער? צרכנות פיננסית 6
א חיסכון חודשי - איזה מוצר הכי יתאים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
1337justme לחצן מצוקה לקשישים - איזה מומלץ? אוף טופיק 17
ל מעוניין להפסיק לרכוש שישיות מים - איזה פתרון קיים יש? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 51
I איזה מניות או מדדים עולים בזמן משבר? שוק ההון 6
I איזה etf מחזיק אג״ח ממשלת אוקריאנה? שוק ההון 0
V איזה מסלול הייתם מסלקים? נדל"ן 24
השקעה לא מזל איזה משפט/מוטו מלווה אתכם לעצמאות כלכלית ? פוסטים מאיכות נמוכה 3
deussex רכישת רכב חדש - איזה כדאי ? מבולבל מאוד, ועליית מחירים צרכנות פיננסית 62
adamshalev ספרו איזה השקעות עבדו לכם ב-2021 ואיזה לא? שוק ההון 95
F חוץ מהייטק איזה תחומים רווחים עוד היום בסקטור השכיר ? התפתחות אישית 70
Tsachi01 איזה סמארטפון יש ברשותכם? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 91
A מישהו יודע איזה השקעות צמודות מדד יש היום? שוק ההון 10
E קופות גמל להשקעה. איזה מסלול לבחור באנליסט? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
L האם יש הבדלים באיכות הבנייה של בניינים חדשים ואיך יודעים איזה בניין איכותי? נדל"ן 35
TheOneTech על איזה טוסטר אובן תמליצו? אוף טופיק 0
M תואר בכלכלה - איזה מגמה לקחת? התפתחות אישית 7
Y האם יש איזה כלי כלי שמאפשר לקבל התראה ברגע שטריגר מופעל... שוק ההון 5
Y איזה גופים מציעים IRA? פוסטים מאיכות נמוכה 32
Y עבור איזה סכום הייתם מגישים דו"חות כדי לקבל החזר מס מיסים 9
B איזה א.ממשלתי להחזיק כדי לאזן sp500 ללא גידור מט״ח שוק ההון 8
P איזה מסמך קבלה לתת לפקדון זמני? פוסטים מאיכות נמוכה 0
ע איזה אתרים מומלצים לאזרחי ארה"ב (F-BAR, החזר מס, מענק טראמפ(קורונה))? מיסים 2
R איזה הנדסאי כדאי ללמוד התפתחות אישית 18
מ אחרי איזה מדד עוקב ה ETF של סין FXI? שוק ההון 8

נושאים דומים

Back
למעלה