• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

Dragon Protfoloio - איזה תיק עושה הכי הרבה תשואה ב100 שנה האחרונות?

Danielovich

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/2/15
הודעות
244
דירוג
391
נתקלתי אתמול בתיק חדש שלא שמעתי עליו, שבעצם הטענה העיקרית שלו דומה לpermanent portfolio (מה שהסולידית עושה), אבל הוא מרחיב את זה לאפיקים שלא שמעתי\הכרתי אותם.

הטענה היא שהגישה הקלאסית של עוקבי מדד + BONDS (או קומבינציה מסויימת שלהם) היא עובדת די טוב מאז שנות ה80, אבל זה לא אומר שזה ימשיך ככה תמיד וצריך להסתכל על חלונות זמנים ארוכים יותר (100 שנה).
The-Dragon-Portfolio-The-optimal-100-year-portfolio-1024x441.png


הדרקון מנצח גם את הpermanent portfolio על טווח של 100 שנה.

אבל הנה בלוג פוסט שסוקר את הפורטפוליו, אצטט משם:
https://taylorpearson.me/thedragon/

The Permanent Portfolio is a more easily implemented approach with a similar philosophy that uses equal amounts of stocks, bonds, gold and cash. Similar to the Dragon portfolio, it is designed to do well in any market environment: Growth (stocks do well), Recession (bonds do well), inflation (gold does well) and deflation (cash does well).

In the Permanent Portfolio approach, gold and cash represent the hawk assets and stocks and bonds the serpent assets.

While this portfolio did not perform as well as the dragon portfolio, it is likely a significant improvement for many investors seeking effective diversification and is comparatively easy to implement.

אשמח לשמוע את דעת המומחים על הנושא!
במיוחד עכשיו עם המשבר הנוכחי שלפי דעתי יקח הרבה זמן לצאת ממנו, והעולם שנצא אליו יהיה מאוד שונה ממה שהיה קודם (פסיכולוגיה של אנשים תשתנה, ועוד הרבה סיבות שזה לא המקום להיכנס אליהם)

לינק למאמר המלא (קצת חופר):
https://docsend.com/view/taygkbn
 

adams

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/3/19
הודעות
632
דירוג
459
היא עובדת די טוב מאז שנות ה80,
מאז שנות ה-80 אנחנו בסביבת ריבית יורדת.
מעניין איך משפיעה ריבית יורדת על אג"חים ואולי יש קשר בין הדברים.
 

Pickle

משתמש ותיק
הצטרף ב
10/7/19
הודעות
124
דירוג
55
קראתי ברפרוף את ההתחלה וקראתי את החלק של היישום. אשמח אם תוכל להסביר או להפנות לחלק הרלוונטי במאמר, איך בדק את זה בתקופה של 100 שנה? בעיקר לגבי הטרנדיות של סחורות ותנודתיות. והאם בגרף יש התייחסות לדמי ניהול? כי ראיתי שבקרנות שהוא ממליץ עליהן דמי הניהול הממוצעים הם כמעט 2% זה נראה לי די משמעותי.
 

דור ה-Z

משתמש בכיר
הצטרף ב
26/4/19
הודעות
1,578
דירוג
1,377
אני מודה שכמעט שלא הבנתי דבר ממה שהולך שם-ים של גרפים רנדומליים, חלקה לא מובנת לתקופות (למה דווקא 4? למה דווקא בשנים האלה?) ונראה שיש הנחה סמויה, שה-100 שנים האחרונות יחזרו על עצמם
למה? ככה
בשורה התחתונה, מעניין לקרוא, אבל לא הייתי נוגע בזה עם מקל

קראתי ברפרוף את ההתחלה וקראתי את החלק של היישום. אשמח אם תוכל להסביר או להפנות לחלק הרלוונטי במאמר, איך בדק את זה בתקופה של 100 שנה? בעיקר לגבי הטרנדיות של סחורות ותנודתיות. והאם בגרף יש התייחסות לדמי ניהול? כי ראיתי שבקרנות שהוא ממליץ עליהן דמי הניהול הממוצעים הם כמעט 2% זה נראה לי די משמעותי.
איפה מופיעות הקרנות שהוא ממליץ עליהם?
 

adams

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/3/19
הודעות
632
דירוג
459
הנחות המוצא שלהם שגויות והנתונים שהם השתמשו בהם אינם נכונים בעליל.
נתתי דוגמה אחת לכך שהם הניחו תשואת מחיר של מדד מניות וזרקו את הדיבידנדים והתאמה לאינפלציה לפח כאילו הם לא משנים כלום.
הם מציגים את שוק המניות האמריקאי כאילו הוא הניב תשואה נומינלית של 2% בלבד ב-100 השנים האחרונות.
כמעט כל קוראי הפורום יודעים שזה ממש לא נכון.
 

Danielovich

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/2/15
הודעות
244
דירוג
391
שמח על התגובות שלכם, כי לי לא היה מושג איך להגיב והאם זה עושה שכל.
איפה אפשר לראות באמת כמה עשו המניות נומינלית ב100 שנה האחרונות?
 

עידן פ.

משתמש ותיק
הצטרף ב
22/10/17
הודעות
433
דירוג
324
במיוחד עכשיו עם המשבר הנוכחי שלפי דעתי יקח הרבה זמן לצאת ממנו, והעולם שנצא אליו יהיה מאוד שונה ממה שהיה קודם (פסיכולוגיה של אנשים תשתנה, ועוד הרבה סיבות שזה לא המקום להיכנס אליהם)

עדיין חושב ככה ?
 

Danielovich

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/2/15
הודעות
244
דירוג
391
לפי דעתי QE הצליח להוציא אותנו מהר בחזרה לתלם, אבל זה בא עם מחיר של היחלשות הדולר ואני לא רואה איך זה מחזיק בטווח הרחוק.
כל זה כמובן לא מונע ממני להיות 95% במניות ו5% בביטקווין.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
M תואר בכלכלה - איזה מגמה לקחת? התפתחות אישית 7
Y האם יש איזה כלי כלי שמאפשר לקבל התראה ברגע שטריגר מופעל... שוק ההון 4
Y איזה גופים מציעים IRA? פוסטים מאיכות נמוכה 21
Y עבור איזה סכום הייתם מגישים דו"חות כדי לקבל החזר מס מיסים 9
B איזה א.ממשלתי להחזיק כדי לאזן sp500 ללא גידור מט״ח שוק ההון 8
P איזה מסמך קבלה לתת לפקדון זמני? פוסטים מאיכות נמוכה 0
T איזה הבדלים יש בין סוגים של קרנות/קופות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ע איזה אתרים מומלצים לאזרחי ארה"ב (F-BAR, החזר מס, מענק טראמפ(קורונה))? מיסים 2
R איזה הנדסאי כדאי ללמוד התפתחות אישית 18
מ אחרי איזה מדד עוקב ה ETF של סין FXI? שוק ההון 8
O איך יודעים איזה חברות חדשות הולכות להיסחר בבורסה? שוק ההון 7
Tsachi01 קרן השתלמות : איזה מסלול כדאי לבחור? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
R עזרה לגבי איזה קורס ללמוד התפתחות אישית 5
G כלכלן - איזה כישורים ללמוד כדי לשפר אטרקטיביות בשוק העבודה? התפתחות אישית 4
T איזה איש מקצוע יתאים? צרכנות פיננסית 4
Yuvalbuz3 איזה דלתות מדמח פותח חוץ מתכנות ? התפתחות אישית 21
T על איזה דירה לקחת את המשכנתא הפוכה צרכנות פיננסית 10
מ איזה רכב מומלץ לקנות? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 35
Shaz מישהו יודע איזה טופס צריך למלא כדי לקבל את המענק שהמיסים שלנו ממנים לנו? פוסטים מאיכות נמוכה 5
Y לומד את התחום ומקווה להתחיל להשקיע בקרוב - דרך איזה גוף עדיף להשקיע? שוק ההון 1
H איזה ברוקר הכי מתאים לי ? שוק ההון 60
נ דיונים בפורומים, איזה כותב משפיע על דעתכם יותר? אוף טופיק 38
מ איזה אחוז תשואה יספק אתכם מנדל"ן להשקעה? נדל"ן 12
H איזה קרן מחקה את מדד תא125 הכי נאמנה? שוק ההון 3
Rio להבין מהעו"ש בבנק איזה כרטיס אשראי ספציפי מחייב? צרכנות פיננסית 13
ג איזה מדד צריך להשוות לתשואות של מסלולים מנוהלים שוק ההון 14
amikal עקב נגיף הקורונה: איזה מניות\מדדים ירדו ? שוק ההון 11
M עם איזה חסכון יוצא עתודאי בוגר יח' מודיעין/טכנולוגיה? אוף טופיק 31
ש איזה מודם/ראוטר בייתי טוב שווה לקנות? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 1
4 איזה מוסד פיננסי יותר יציב בנק או בית השקעות כדוגמת ibi שוק ההון 1
ה לקנות דירה או לחכות? עד איזה סכום? נדל"ן 10
T איזה דרכים חוקיות ושפויות קיימות לקבלת הטבות מס? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 13
L הובלת מקרר (חדש מהחנות) האם יש איזה עניין של המתנה (שמן?) לפני חיבורו אל החשמל? צרכנות פיננסית 2
4 איזה קרן מחקה עוקבת את מדד סנופי( הכי מדוייק s&p500 שוק ההון 14
amikal איזה אפיקי השקעה מניבים תשואה בתקופת מיתון? שוק ההון 19
G איזה חומרי ניקוי חייב? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 23
G כמה יוצא ההבדל וגם איזה סימבול מדובר שוק ההון 7
G מתלבט איזה כרטיס אשראי להזמין. צרכנות פיננסית 12
O נוסע המון ... איך / איזה רכב לקנות ? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 18
K איזה קופת חולים? צרכנות פיננסית 17
L איזה מלגות אתם מכירים לסטודנטים שנה א'/ב'? ללא התנדבות אוף טופיק 21
aeh איזה לוח נדלן הכי יעיל נדל"ן 10
adamshalev סקר: איזה סוג של משקיע אתם? שוק ההון 37
A איזה מסלול אתם הייתם סוגרים מהמשכנתה נדל"ן 11
amikal איזה אופציות יש למינוף בשוק ההון? שוק ההון 15
A האם כדאי להזמין "בדק בית" לדירה חדשה? ואם כן איזה? צרכנות פיננסית 10
S דרישת תשלום מפייפאל - איזה מטבע ? צרכנות פיננסית 10
י על איזה מדד צריך להסתכל כדי לדעת האם הכלכלה טובה? אוף טופיק 13
amikal איזה אפיקי השקעה צפויים לעלות כשהריבית עולה? שוק ההון 6
Z עד איזה גובה צפוי להיות הפטור לפנסיה מקיפה בעוד כ25 שנה? שוק ההון 2

נושאים דומים

למעלה