• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

BLV Long-Term Bond ETF - האם מכשיר ארוך טווח שיכול להחליף אג"ח ממשלתי ארוך?

Fitch

משתמש בכיר
הצטרף ב
1/8/16
הודעות
3,759
דירוג
3,004
שלום לכולם,
לא מצאתי שמישהו מחזיק בקרן זו.
http://etfdb.com/factsheets/BLV/

מה דעתכם?
האם יכול להיות תחליף לEDV/ZROZ במציאות של ריבית עולה? (כ20% מהתיק).

תודה,
 
האם יכול להיות תחליף לEDV/ZROZ במציאות של ריבית עולה?
לא.
לדעתי, היכולת של האג"ח הארוכות להגן מקריסות מגיעה (גם) מהפגיעוּת לריבית.
 
נערך לאחרונה ב:
הקרן מחזיקה גם באג"ח קונצרני.
חוץ מזה לא מצאתי אזכור לכך שהיא אג"ח בריבית משתנה (כפי שהבנתי מהתגובה של טונה).
 
האם יכול להיות תחליף לEDV/ZROZ במציאות של ריבית עולה?
הדורציה נמוכה בהרבה. (25 מול 14 וגם ממשלתי בלבד מול גם קונצרני)
 
אבל הmaturity כן דומה.
Avg Eff Duration 15.67 Yrs
Avg Eff Maturity 24.30 Yrs

א. איך מוסבר הפער הזה?
ב. האם לדעתך יכול להחליף EDV כריפוד בסביבת ריבית עולה?
ג. אולי בכלל כדאי לחשוב על משהו כמו LTPZ או שילוב בינהם?

תודה וחג שמח.
 
אתו הבדל גדול והנתון החשוב באמת הוא המח"מ.
ב. האם לדעתך יכול להחליף EDV כריפוד בסביבת ריבית עולה?
זו קרן אחרת שיותר דומה לTLT מאשר לEDV. בכל מקרה היא שונה גם בכך שיש בה קונצרני (לא שיש לי בעיה פשוט זה לא ממשלתי).
בעיקרון זה תזמון שוק (להתגונן במח"מ נמוך יותר) וגם לא יהווה את המשקולת נגד למניות שEDV מהווה (בגלל המח"מ)
ג. אולי בכלל כדאי לחשוב על משהו כמו LTPZ או שילוב בינהם?
ניתן לשקול הכנסת אג"ח צמוד מדד אבל צריך לזכור גם שהוא מהווה משקולת נגד חלשה בהרבה מאשר אג"ח לא צמוד באותו המח"מ.
 
הינו הך.
EDV גם נותן יותר דיבידנדים.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
פ דיבידנד מ-BND שמסומן short term capital gains שוק ההון 6

נושאים דומים

Back
למעלה