• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

תשואה פנימית מול תשואת קרן

  • פותח הנושא mrish
  • פורסם בתאריך

mrish

משתמש רשום
הצטרף ב
7/5/16
הודעות
28
דירוג
1
איך אפשר להעריך איזה השקעה מניבה יותר לטווח נתון בקרן מחקה של מדדי אג"ח?

למשל:

מדד תל - בונד שקלי A:

https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/indices/generalview/591

לפי ביזפורטל בעל תשואה פנימית מעל 6% (למיטב הבנתי הקרן צוברת ריביות של 6% - ה"דיבידנד האג"חי - אבל בשנה האחרונה המדד ירד כ 4%.

לעומת זאת:

https://www.bizportal.co.il/bonds/indices/generalview/296

ממשלתי 5+ עם תשואה פנימית נמוכה בהרבה אבל המדד עלה ב 12% בשנה האחרונה.

לכאורה היה עדיף לי להשקיע לפני שנה במדד הממשתלתי. אבל מה עם הטווח הארוך? האם התשואה הפנימית לא גוברת על החישוב? (מדד ממשלתי שקלי 5+ עשה כ 9% בשנה בממוצע בעשור האחרון, עבור המדד הקונצרני אין מספק זמן נתונים).

והאם התשואה הפנימית לא משפיעה על משקיעים? הייתי מצפה שתשואה פנימית נמוכה לא תדחוף את המדד גבוה? אבל בפועל המדד עם התשואה הפנימית הגבוהה דווקא ירד?

איך כל זה מסתדר?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ש החלפת מנגנון אג"ח מיועדות בביטוח תשואה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 32
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
A תשואה משכר דירה או פוטנציאל עליית הערך - כיצד אתם מתעדפים את ההשקעה שלכם? נדל"ן 15
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
תפוזינה רוצה לראות ב־IB כמה תשואה יש לי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 2
S הערכת תשואה בהלמן אלדובי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
R הבדלי תשואה בין VT ל-אשס.חוץ כל העולם (1159235) שוק ההון 16
O הבדלי תשואה S&P500 - מדד, קרן ישראלית, קרן אירית שוק ההון 2
א תשואה דולרית וגידור מטבע שוק ההון 1
M החזקת מספר קרנות פנסיה למקסום תשואה דמוגרפית צרכנות פיננסית 8
A 2/3 פריים, האם זה הופך את ההשקעה לנדלן עם 8% תשואה עדיפה על שוק ההון? נדל"ן 34
י קרנות עם תשואה של מעל 30 אחוז, בחירה מושכלת? שוק ההון 23
T אתר לעקוב אחרי תשואה של מניות/ETF? שוק ההון 5
Y "תשואה מובטחת" למשקיעים לא מנוסים שוק ההון 0
S פערי תשואה יומיים בקרנות מחקות שוק ההון 12
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
amikal למה האירית עם תשואה נמוכה יותר מהישראלית שמחקה אותו דבר? שוק ההון 25
R נתונים היסטוריים על תשואה שנתית של שוק המניות בשלמותו שוק ההון 8
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
Johnny תשואה מצטברת במיטב דש פוסטים מאיכות נמוכה 13
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
נ איך מחשבים תשואה עתידית? שוק ההון 3
K נו... אז הבטיחו תשואה ללא סיכון נדל"ן 1
פ הקשר הפרדוקסלי בין תשואה לסיכון שוק ההון 21
ב השקעה בבטומי - 8% תשואה מובטחת - האמנם? נדל"ן 25
B גוף הפנסיה שייך את החשבון שלי למסלול שגוי והפסדתי תשואה. למי לפנות? צרכנות פיננסית 4
י תשואה עודפת לניירות ישראלים עוקבי S&P500 מול בלקרוק? שוק ההון 27
JG1 4.86% תשואה ברכיב אגח ממשלתי בפנסיה צרכנות פיננסית 64
O תשואה מקסימלית מאג"ח בדירוג השקעה ואג"ח ממשלתי שוק ההון 34
מ איזה אחוז תשואה יספק אתכם מנדל"ן להשקעה? נדל"ן 12
M שאלה לגבי תשואה של אג"ח ספציפי שוק ההון 0
B חישוב תשואה לפדיון אג"ח שוק ההון 0
A תשואה- דיבידנד או עליית ערך? שוק ההון 27
liranviper מדוע כשתחזית השוק מתממשת, מקבלים תשואה ממוצעת? שוק ההון 20
T לא מבינה תשואה של ETF שוק ההון 8
Danielovich Dragon Protfoloio - איזה תיק עושה הכי הרבה תשואה ב100 שנה האחרונות? שוק ההון 12
מ קרנות מחקות מביאות תשואה שונה מהשוק שוק ההון 4
S בקשת הסבר אודות רווח בקרנות פנסיה אלטשולר (תשואה מוצגת מול רווח כספי בפועל) צרכנות פיננסית 0
J מינוף בנדל"ן וחישוב תשואה נדל"ן 34
T תשואה נטו מקוזז באגח שוק ההון 3
nmac חישוב תשואה בתיק בהתחשב בשער מטח + אינפלציה שוק ההון 4
O בדיקת תשואה. שוק ההון 27
Benjamin W תשואה על נדל"ן נדל"ן 8
S חישוב תשואה של שני מקורות שונים שלא מסתדרים שוק ההון 11
S צפי תשואה שוק ההון 13
א איך מחשבים תשואה ריאלית של תיק השקעות שנמשכים ממנו כספים שוק ההון 3
א חישוב תשואה כוללת בתיק - שאלה מתמטית שוק ההון 9
L "תשואה קבועה ומובטחת של 8% ל- 5 שנים" - שקר בוודאות? איך לזהות? שוק ההון 23
amikal איזה אפיקי השקעה מניבים תשואה בתקופת מיתון? שוק ההון 19
Y יש דרך להשוואת תשואה של כסף/זהב ל-ETFs התואמים? שוק ההון 7

נושאים דומים

למעלה