תעודות סל ישראליות עוקבות SP500 בפער ענק מהSPY , למה ?

[אופסשםמשתמש]

כשאני לוקח תעודות סל ישראליות
למשל אקראית : (1146471) קסם (4D) S&P 500

אני מנסה להשוות אותן לSPY (שהוא כן זהה לSP500)

התשואות שלהם שונות לחלוטין, למה ?

הריי לא בחרתי תעודה מנוטרלת מט"ח (שאני מבין למה היא תשתנה , בגלל השקל/דולר).
התעודה הזאת אמורה לא להיות מושפעת מהשקל /דולר , לא ?

imgur.com

Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.

imgur.com

 

[luffyguy]

אני מנחש שהתעודה הישראלית נמדדת בשקלים והאמריקאית בדולרים, ולכן אין שום משמעות להשוות את התשואות של אחת מול השנייה.

גם אם תיקח את הגרף של מחיר טיסה מניו יורק לבן גוריון לאורך שנה, פעם אחת בדולרים ופעם אחת בשקלים, אתה תראה שהקווים לא מתלכדים...

 

[חתול לילה]

התשואות שלהם שונות לחלוטין, למה ?

למה הקרן המחקה שלי לא נותנת את תשואת המדד?

זו שאלה שחוזרת הרבה בפורום, בעיקר בקרב משקיעים מתחילים. הם קוראים בעיתון שה- S&P 500 עשה תשואה של X אחוזים, ואז הם מסתכלים בתיק השקעות שלהם ורואים שם תשואה אחרת של Y אחוזים. לפעמים Y גדול מ- X ואז הם שמחים, אבל לפעמים Y קטן מ- X ואז הם בטוחים שמישהו עוקץ אותם. תשובה קצרה: העניין הוא שהם לא...

www.hasolidit.com

 

[ירח אפל]

הריי לא בחרתי תעודה מנוטרלת מט"ח (שאני מבין למה היא תשתנה , בגלל השקל/דולר).

בדיוק הפוך, אם תיקח תעודה "מנוטרלת" היא אמורה בגרף שלך להראות כמו SPY

פשוט כי היא עושה בשקלים את מה שSPY עושה בדולרים

 

[אופסשםמשתמש]

בדיוק הפוך, אם תיקח תעודה "מנוטרלת" היא אמורה בגרף שלך להראות כמו SPY

פשוט כי היא עושה בשקלים את מה שSPY עושה בדולרים

אוקי

רק כדי לוודא :
בצילום מסך שלי, תוכל לראות שהתשואה של התעודה גבוה יותר משל הSPY בשנת 2023
ובשנת 2023 הדולר התחזק, אז זו הסיבה שהתעודה ניצחה את הSPY ? כי בעצם השקעתי גם בSPY וגם במט"ח

 

[חתול לילה]

אז זו הסיבה שהתעודה ניצחה את הSPY ?

היא לא. תמדוד באותו מטבע.

 

[בת העמק]

ובשנת 2023 הדולר התחזק, אז זו הסיבה שהתעודה ניצחה את הSPY ? כי בעצם השקעתי גם בSPY וגם במט"ח

בדיוק!

 

[roneng]

בדיוק!

בדיוק לא!

חבל להטעות סתם

 

[בת העמק]

בדיוק לא!

חבל להטעות סתם

חחח... לא פותחת את הנושא מחדש

 

[roneng]

חחח... לא פותחת את הנושא מחדש

אין פה מה לפתוח, זאת עובדה מאוד פשוטה.
אם את לוקחת 100 ש"ח ומשקיעה אותם ב 1146471 ומוכרת אחרי שנה
או שאת לוקחת את אותם 100 ש"ח, ממירה לדולרים, קונה SPY לשנה (לאותה שנה בדיוק) וממירה את הכסף חזרה לשקלים
בסוף תקבלי בדיוק את אותה כמות שקלים (עד כדי עמלות קניה/המרה וכאלה).
אין על זה שום ויכוח. זאת עובדה פשוטה.

ולכן, 1146471 לא ניצחה את SPY בשום צורה אלא השיגה בדיוק את אותה תשואה כמוה.

 

[חתול לילה]

אלא השיגה בדיוק את אותה תשואה כמוה

רק אם תהיה קטנוני ותמדוד באותו מטבע.

 

[pseudonym]

התעלמתם מהעובדה שה spy לא צוברת דיבידנדים.

 

[roneng]

התעלמתם מהעובדה שה spy לא צוברת דיבידנדים.

צודק.
אבל במקרה הזה, לדעתי זה לא העיקר.