• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

תיק השקעות ראשון - חוות דעת

Builder

משתמש רשום
הצטרף ב
21/7/21
הודעות
8
דירוג
0
שלום לחברי הפורום,
זהו פוסט ראשון שלי כאן ואני רוצה להודות על המידע הרב אשר גלום בין דפי הפוסטים.

אני בן 29 ומעוניין לפתוח תיק השקעות סולידי בהתאם לרוח הבלוג והפורום.

פתחתי חשבון בפסגות (טרם הפקדתי כסף)

תיק ההשקעות אשר בניתי מורכב מקרנות נאמנות בלבד, וזאת לאור מחירן הזול. התקשתי לקבל פיזור רחב יותר על שווקי העולם בגלל מחסור בקרנות המנוהלות בארץ.
ראשית אשמח לדעת האם יש עניין להשקיע בקרנות נאמנות זרות בבית השקעות ישראלי או שעדיף כבר לפתוח חשבון אצל ברוקר זר.
שנית, פרמטר גודל הקרן - האם ישנה חשיבות לפרמטר זה? האם הקצאת אחוזי האחזקה שלי בקרן ציריכם להיות מושפעים ממנו?

להלן תיק ההשקעות שאני מתכנן להוציא לפועל
נכסים בסיכון נמוך
שם קרןמספר קרןבית השקעותחשיפהגודל הקרןדמי ניהולדמי נאמנותגובה השקעהאחוז מהתיק
PTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים5111240פסגות0A174.50.00%0.025%₪ 17,500.0025.00%
MTF מחקה שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים5122973מגדל0A465.20.00%0.015%₪ 17,500.0025.00%
סה"כ₪ 35,000.0050.00%
נכסים בסיכון גבוה
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5125869מגדל4A336.30.00%0.020%₪ 10,500.0015.00%
PTF ת"א 1255112628פסגות4A115.90.08%0.020%₪ 3,500.005.00%
MTF מחקה MSCI World5122569מגדל4D350.30.37%0.020%₪ 7,000.0010.00%
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח5128079קסם4A52.50.25%0.020%₪ 3,500.005.00%
MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר5133061מגדל4A4.70.50%0.030%₪ 3,500.005.00%
STOXX Europe 600 PTF5130752פסגות4D14.30.00%0.025%₪ 3,500.005.00%
MTF מחקה DAX 30 מנוטרלת מט"ח5127659מגדל4A92.90.00%0.025%₪ 3,500.005.00%
סה"כ₪ 35,000.0050.00%
אשמח לקבל חוות דעתכם חברי הפורום היקרים,
אני ממש צמא לידע :)

תודה רבה
 

OnTheVerge

משתמש בכיר
הצטרף ב
1/3/16
הודעות
1,215
דירוג
1,905
הי, ברוך הבא לפורום.

ללא קשר לתיק שלך:
1. יותר מדי קרנות מסבכות את התיק ,עולות יותר באיזונים ומגדילות את הסיכוי לערוך שינויים במשך הזמן.
2. ניתן לבנות תיק מעולה באמצעות קרן או שתיים.
3. בחרת בקרנות שהונפקו בישראל שסובלות מבעיות כמו דמי ניהול גבוהים (או שיעלו בעתיד) ומיסוי דיבידנדים גבוה.
4. ככל הנראה, פספסת את המאמר של הסולידית על עלייתן ארצה של הקרנות השקליות של בלאקרוק iShares. הן משנות את המשחק.
5. אחת הקרנות השקליות של בלאקרוק פופולרית במיוחד בפורום. זוהי הקרן הגלובלית שלהם בדמי ניהול 0.2% ועם מיסוי ריאלי.

לא ממליץ ולא מייעץ כמובן.
 

dani91

משתמש ותיק
הצטרף ב
27/8/20
הודעות
556
דירוג
641
יותר מדי ניירות בפלח המנייתי.
למה לנטרל מט"ח?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
פ תיק השקעות ראשון - מוגן מט"ח או בלאקרוק? שוק ההון 11
R תיק השקעות עצמאי ראשון שוק ההון 4
T חוות דעת - תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 6
S פתיחת תיק השקעות ראשון שוק ההון 1
stamEhad חוות דעת על תיק השקעות ראשון לבת זוגי שוק ההון 14
I תהיות של תיק השקעות עצמאי ראשון שוק ההון 12
L תיק השקעות ראשון - כמה שאלות שוק ההון 3
M תיק השקעות עצמאי ראשון שוק ההון 9
ד תיק השקעות ראשון -כמה שאלות שוק ההון 11
A תיק השקעות ראשון- כמה שאלות שוק ההון 6
deussex חוות דעתכם בבקשה - תיק השקעות ראשון שוק ההון 9
R תיק השקעות קטן ראשון שוק ההון 4
Tim_Duncan סטודנט בן 25 עם תיק השקעות ראשון יומני מסע אישיים 33
ח תיק השקעות ראשון - דעות? שוק ההון 18
A חוות דעת תיק השקעות ראשון שוק ההון 1
G פיזור בתיק השקעות פרטי (תיק ראשון שלי) שוק ההון 14
N בן 21, תיק השקעות ראשון שוק ההון 3
T אשמח לחוות דעת וביקורת על תיק השקעות ראשון 70/30 שוק ההון 9
R תיק השקעות ראשון שוק ההון 16
י חייל לקראת תיק השקעות ראשון שוק ההון 17
S תיק השקעות ראשון וכמה שאלות שוק ההון 14
D תיק השקעות ראשון 2.0 שוק ההון 17
D תיק השקעות ראשון שוק ההון 7
ב כמה שאלות תם על פתיחת תיק השקעות ראשון שוק ההון 11
S תיק השקעות ראשון - חוות דעתכם בבקשה שוק ההון 6
ע חוות דעתכן/ם על תיק השקעות ראשון שוק ההון 72
O דעתכם על תיק השקעות ראשון + שאלות לגבי חלקו הסולידי + שיקולי ברוקר,IRA שוק ההון 2
E תיק השקעות ראשון שוק ההון 4
N תיק ראשון ובחירת מנהל השקעות שוק ההון 18
S פתיחת תיק השקעות ראשון שוק ההון 3
R תיק השקעות ראשון עבור אזרח אמריקאי שוק ההון 41
A בניית תיק השקעות ראשון שוק ההון 9
W תיק השקעות פאסיבי ראשון ועשיית סדר בבלאגן שוק ההון 14
JTAC תיק השקעות ראשון שוק ההון 8
S תיק השקעות ראשון שוק ההון 4
romrom שאלות בסיסיות על תיק השקעות ראשון שוק ההון 15
מ תיק השקעות ראשון שוק ההון 18
O תיק השקעות ראשון - 150k and counting שוק ההון 9
ר פתיחה של תיק השקעות ראשון שוק ההון 72
F חסכתי, מעוניין לפתוח תיק השקעות ראשון - כמה שאלות שוק ההון 16
L תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 21
R תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 25
פ תיק השקעות ראשון, בן 33 שוק ההון 29
וולפסון תיק השקעות ראשון (23) שוק ההון 3
R פתיחת תיק השקעות ראשון שוק ההון 33
R התייעצות לגבי תיק השקעות ראשון - לאחר שינוי שוק ההון 2
R התייעצות לגבי תיק השקעות ראשון שוק ההון 32
J תיק השקעות ראשון - גיל +40 שוק ההון 11
A תיק השקעות ראשון - פיזור מול מיקוד שוק ההון 41
T תיק השקעות ראשון שוק ההון 42

נושאים דומים

למעלה