• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

תיק השקעות, בעיית חישוב ניירות ערך מנוגדים

  • פותח הנושא Nool
  • פורסם בתאריך

Nool

משתמש רגיל
הצטרף ב
14/1/20
הודעות
338
דירוג
248
א. יש לי ת.סל עוקבות מדדים ארה"ב ושווקים מתפתחים
ב. בנוסף אני מחזיק תעודות ממונפות על זהב ועל קריסת בנקים

הרי המרכיב המנייתי שלי הוא א+ב
אבל מבחינת ההגיון א וב די מנוגדים (אז חיבור שלהם נראה לי לא הגיוני לסכום "מניות")
השאלה האם יש הגיון להחזיק א+ב
ואיך להתחשב בכך
 
למה אתה עושה את זה?
למה = סוג הנכס
או למה = סוג הכלי?
@Nool
למה סוג הנכס זה ברור
הבעיה שהסוג הכלי לא תואם למה שיהיה בפועל
כי את התעודות הממונפות הללו מנפיקים בנקים (שקורסים)
והם לא בדיוק מבטיחים משהו למחזיקי האיגרת

תשקול אחזקת כלי מוגן אחר ליום התממשות התיאוריה שלך
אחרת תישאר קירח משני הכוונים
 
למה = סוג הנכס
או למה = סוג הכלי?
בעיקר סוג הכלי אבל גם סוגי הנכסים.
א. לא fan גדול של זהב.
ב. אם הוא בשלב צבירה אז ני לא מבין מה הטעם בכלל בהגנות הללו (שכנראה יעלו יותר ממה שיניבו).
ג. אם הוא בשלב משיכה/לקראת משיכה/סיבולת סיכון נמוכה אז אפשר פשוט להחזיק נכסים יציבים.
 
איזה כלים הייתם ממליצים?
 
שלום לכולם
מחזיק תיק השקעות 100 אחוז מניות. קרן סל עוקבת sp500 . תמיד אומרים שהתעודה הממונפת פי 3 חודשי היא בעייתית ונשחקת עם הזמן . לאחר מחקר מעמיק ראיתי שבעקביות התעודה ממונפת פי 3 מספקת את הסחורה של פי 3 לעיתים אף יותר גם הרי בסופו של דבר יש מחיר תעודה. אם לדוגמא ב2013 הייתה 4,000 לדוגמא היום היא שווה 22,000 בחשבון פשוט התעודה הממונפת מספקת את הסחורה בצורה יפה מאוד, ערכה בטח שלא נשחק וכו...
למה לא להיצמד לתעודה ממונפת פי 3 כדי להגדיל את התשואה?? תודה לעונים
 
נערך לאחרונה ב:
לדוגמא :
קרן סל קסם sp 500 פי 3 חודשי.
ספטמבר 2013 התעודה עומדת על 3600 נק.
היום התעודה על 21,900. בערך פי 6. איפה השחיקה פה? במהלך השנים האלה היו הרבה דשדושים תנודתיות חזקה למעלה ולמטה.
 
לדוגמא :
קרן סל קסם sp 500 פי 3 חודשי.
ספטמבר 2013 התעודה עומדת על 3600 נק.
היום התעודה על 21,900. בערך פי 6. איפה השחיקה פה? במהלך השנים האלה היו הרבה דשדושים תנודתיות חזקה למעלה ולמטה.
זה המחקר המעמיק? :)
תקרא איך עובדת קרן ממונפת כאן.
 
אתה יכול לקרוא מאמרים עד מחר וחישובים עד מחרתיים. אין הוכחה יותר טובה ממספרי התעודה.
כנל גם לגבי תעודת מגדל נסדק כפליים. שיש לה הסטוריה משנת 2009. היום שווה יותר פי 10-12. למה לא להיצמד לקרן ממונפת אם אלו התוצאות? תודה
 
Sp 500 עלה פי 2(1700-3400)
התעודה ממונפת עלתה פי 6. מה אני מפספס פה. ברור לי שאלה היו שנים של עליות חוץ מ2015(-1)
ו2018(-6).
 
אתה יכול לקרוא מאמרים עד מחר וחישובים עד מחרתיים. אין הוכחה יותר טובה ממספרי התעודה.
כנל גם לגבי תעודת מגדל נסדק כפליים. שיש לה הסטוריה משנת 2009. היום שווה יותר פי 10-12. למה לא להיצמד לקרן ממונפת אם אלו התוצאות? תודה
להסתכל על שתי קרנות ממונפות בשנים של השוק השורי הארוך ביותר אי פעם זה קצת מוזר.

איך קרן ממונפת תיאורטית כזו הייתה מתפקדת אם היית נכנס בשיא בועת הדוט.קום? ובדיוק לפני הgreat depression? או אם היית נכנס בעשור שבו הקרן הרגילה מדשדשת ומגיעה לתשואה אפסית? מחקר מעמיק זה להשוות את התפקוד של קרן כזו בהרבה תרחישים. להבין בצורה תאורטית ומעשית את הסיכון והסיכוי שטמונים בה. אחר כך אפשר להחליט אם לשלב אותה בתיק שלך ואיך.
 
אתה יכול לקרוא מאמרים עד מחר וחישובים עד מחרתיים.
זה לא מאמר אלא הסבר על איך עובדת קרן ממונפת.

אין הוכחה יותר טובה ממספרי התעודה.
ואת זה אתה כותב כי לא קראת את מה ששלחתי ואין לך קמצוץ של מושג על איך עובדת קרן ממונפת.

למה לא להיצמד לקרן ממונפת אם אלו התוצאות?
כי מאוד לא מומלץ להשקיע בדברים שאין לך מושג איך הם עובדים ואלו לא התוצאות (אתה חושב שאלו התוצאות מכיוון שאתה לא מבין את הקרן ואיך היא עובדת).

מה אני מפספס פה.
שוב, אם תקרא קודם איך קרן כזו עובדת אתה תבין. אם לא אז אתה מוזמן לחזור ולשאול שאלות.
 
להסתכל על שתי קרנות ממונפות בשנים של השוק השורי הארוך ביותר אי פעם זה קצת מוזר.

איך קרן ממונפת תיאורטית כזו הייתה מתפקדת אם היית נכנס בשיא בועת הדוט.קום? ובדיוק לפני הgreat depression? או אם היית נכנס בעשור שבו הקרן הרגילה מדשדשת ומגיעה לתשואה אפסית? מחקר מעמיק זה להשוות את התפקוד של קרן כזו בהרבה תרחישים. להבין בצורה תאורטית ומעשית את הסיכון והסיכוי שטמונים בה. אחר כך אפשר להחליט אם לשלב אותה בתיק שלך ואיך.
הרבה מעבר לזה...
התוצאות שהוא הביא לא קשורות למציאות - לא לוקחות בחשבון את האיפוס החודשי של הקרן ודמי הניהול (2.78%!!!)
 
להסתכל על שתי קרנות ממונפות בשנים של השוק השורי הארוך ביותר אי פעם זה קצת מוזר.

איך קרן ממונפת תיאורטית כזו הייתה מתפקדת אם היית נכנס בשיא בועת הדוט.קום? ובדיוק לפני הgreat depression? או אם היית נכנס בעשור שבו הקרן הרגילה מדשדשת ומגיעה לתשואה אפסית? מחקר מעמיק זה להשוות את התפקוד של קרן כזו בהרבה תרחישים. להבין בצורה תאורטית ומעשית את הסיכון והסיכוי שטמונים בה. אחר כך אפשר להחליט אם לשלב אותה בתיק שלך ואיך.
תודה על התשובה!
מבין מה שאתה אומר לאורך ההסטוריה כמעט ולא היו רצפים שליליים מלבד 2000-2002 גם שם בטוח שנשאר סכום יפה מההשקעה ( שיטת האחוזים)אבל הפיצוי בשנים הבאות עולה עם פיצוי. הרי ההסטוריה שכל המשקיעים בונים עליה ביננו והסטטיסטיקה אומרת שהשוק מפתה ובגדול. האם זה קשור רק ליכולת הסיבולת בזמני ירידות? פקיעת התעודה במחיר מסויים? או שיש פה משהו מתמטי שאני מפספס. אני בטוח שבכל נקודה בהסטוריה שנציב את הנתונים הללו נקבל תשואה אדירה אולי לא בדיוק פי3 אבל משהו דומה לזה? האם כדאי לשלב חלק מהתיק( לפחות בזמן שהשוק נמוך)
 
מחזיק תיק השקעות 100 אחוז מניות. קרן סל עוקבת sp500 . תמיד אומרים שהתעודה הממונפת פי 3 חודשי היא בעייתית ונשחקת עם הזמן . לאחר מחקר מעמיק ראיתי שבעקביות התעודה ממונפת פי 3 מספקת את הסחורה של פי 3 לעיתים אף יותר גם הרי בסופו של דבר יש מחיר תעודה.
אם יש ירידה בשלושים ושלוש אחוז התיק נעלם שיש לך קרן ממונפת פי 3
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
T ניוד תיק השקעות ודיווח שנתי מיסים 7
Y שאלות של מייק מתחיל לגבי תיק השקעות פשוט שוק ההון 14
א תיק השקעות או תוכנית חיסכון בחברות הביטוח שוק ההון 1
A כלי למעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 1
ש דמי ניהול ועמלות בבנק - תיק השקעות שוק ההון 5
Y ייעוץ לגבי תיק השקעות - בן 28, רווק שוק ההון 18
T העברת תיק השקעות, למכור או להעביר? שוק ההון 4
ה העברת תיק השקעות מהארץ לIBRK שוק ההון 1
W משקיע מתחיל - תיק השקעות שוק ההון 2
? עובר לאיטליה, למכור תיק השקעות פשוט? שוק ההון 12
T התיעצות לאיזון תיק השקעות שוק ההון 3
O לקיחת הלוואה כנגד תיק השקעות שוק ההון 12
N ניוד חלקי של תיק השקעות שוק ההון 3
מ ממש לקראת פתיחת תיק בבית השקעות שוק ההון 1
ר תיק השקעות לטווח בינוני לסטודנטית שוק ההון 7
B עזרה רוצה לבנות תיק השקעות לטווח קצר שוק ההון 10
Omer Daniel העברת תיק השקעות מאקסלנס לIB : אירוע מס? שוק ההון 1
ה העברת תיק השקעות בין אחים מיסים 9
IAmSam ניהול כולל של קה״ש IRA + תיק השקעות ב-IB ופנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
S שאלת תם\מתחיל בעניין מעקב אחר תיק\קרן השקעות שוק ההון 8
R משיכת קופת גמל להשקעה עבור תיק השקעות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
S בניית תיק השקעות - חשיפה לנדלן, אבטחת מידע וחשיפה למט"ח שוק ההון 0
littleSeal חוות דעתכם על תיק השקעות ראשון שוק ההון 0
R מה עושים עם תיק השקעות לפני מעבר לארה"ב שוק ההון 1
U שאלה גסה - חברה מומלצת לניהול תיק השקעות שוק ההון 7
Y תיק השקעות למטרת פרישה מוקדמת (35) - אשמח לדעתכם. שוק ההון 34
G תיק השקעות לפנסיונרים (67+) שוק ההון 17
C רכישת בית קרקע לעומת שכירות ושימור תיק השקעות נדל"ן 12
ס מכירת תיק השקעות בשביל החזר מס מיסים 9
י תיק השקעות לאזרח אמריקאי אוף טופיק 12
S חלוקת תיק השקעות - כולל נכס למגורים, מזומן, אג״ח ומשכנתא שוק ההון 4
E העברת תיק השקעות לחול שוק ההון 23
S החל מאיזה גודל תיק השקעות בנק הפועלים נותן תנאים דומים לבתי השקעות ? צרכנות פיננסית 36
D העברת תיק השקעות לInteractive Brokers דרך הבנק שוק ההון 7
K שאלה לגבי ניהול תיק עי בתי השקעות שוק ההון 3
A פתיחת תיק השקעות גדול בבנק שוק ההון 4
ptom נזילות תיק השקעות בבנק לעומת בית השקעות צרכנות פיננסית 8
R העברת תיק השקעות מפידליטי לבנק בארץ שוק ההון 2
N סיוע בבניית תיק השקעות מאפס למטרת generational wealth שוק ההון 36
T ניוד תיק השקעות ל-IB ומעבר לקרנות איריות שוק ההון 1
י תיק השקעות וזכאות לקצבת נכות כללית אוף טופיק 1
ס בניית תיק השקעות-גיל 20 שוק ההון 19
N תיק השקעות מגוון שוק ההון 5
O תיק השקעות - עמלות גבוהות, מה עושים? שוק ההון 6
T פתחתי תיק השקעות אך מתקשה בבחירת קרנות הסל שוק ההון 10
י תיק השקעות מניות + אג"ח שוק ההון 16
Y תיק השקעות חדש שכולו הכנסות ממכירת דירה שוק ההון 6
ב פיזור תיק השקעות בין ארה"ב לשאר העולם שוק ההון 15
R תיק השקעות עצמאי לטווח ארוך - מחקות מדד שוק ההון 3
I פיקדון בנקאי/תיק השקעות מנוהל השקעות אלטרנטיביות 1

נושאים דומים

Back
למעלה