תיאום מס על פנסיית שאירים

[דוד שמואל]

תודה לכל מי שיעזור. סבתי החלה לקבל קצבת שאירים מפנסיה תקציבית. בחודש פברואר 2026 שולמו לה הפרשים רטרואקטיביים עבור כל שנת 2025 בסכום חד-פעמי גבוה. עקב כך, נוכה מס הכנסה משמעותי בתלוש (למרות שחודשית היא מתחת לסף המס).
האם ניתן להגיש תיאום מס לשנת 2026 שיחייב את מחלקת הגמלאות לבצע החזר רטרואקטיבי בתלושים הבאים, או שחובה להמתין להגשת דוח שנתי להחזר מס על 2025? (האם ניתן לבצע 'פריסה לאחור' ל-2025 במערכת הגמלאות?)"

 

[נדב]

אתה צריך להגיש פניה לרשות המיסים ולבצע פריסה אחורה.
תמלא טופס פריסה - טופס 116ג
תזין את ההכנסה שמתייחסת לשנת 2025
תזין את ההכנסה הנוספת במידה שיש לה
תצרף תלוש שכר אחרון שיש לה (אם היא מקבלת קצבה / שכר ממקום אחר)