תבנית הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשכיר עם השקעות בארץ ובחו"ל

חדש בשוק

משתמש ותיק
הצטרף ב
23/8/16
הודעות
155
דירוג
104
תודה רבה!
אנצל את הבמה לשאול שאלה שקשורה לנושא:
התחלתי השנה להשקיע דרך IB, והחלטתי ללכת לראות רוא"ח בשביל שפעם אחת אראה מה ממלאים, איך כמה ולמה.
הצעת המחיר שקיבלתי היא 500 שקל לשעה, וכל מה שיותר משעה - החלק היחסי.
נשמע לי קצת מוגזם, לא? אלו המחירים שאתם משלמים לפגישה חד פעמית עם רוא"ח?
 

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
10,016
לא מספיק רק דבר אחד בשביל שיצטרך להגיש דוח?
שכיר ללא ילדים אצל מעסיק אחד, ללא הכנסות נוספות ושמילא טופס 101 ללא טעויות סביר שלא יהיו לו החזרים.
זה כנראה המצב היחידי שעליו לא תצטרך להגיש דוח וגם אז לא בטוח אם יש לו תנודיות בגובה השכר והמעסיק לא מזכה חודש נמוך
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,832
דירוג
14,562
ה כנראה המצב היחידי שעליו לא תצטרך להגיש דוח וגם אז לא בטוח אם יש לו תנודיות בגובה השכר והמעסיק לא מזכה חודש נמוך
זה בהחלט עלול לקרות אם משכורת דצמבר הייתה נמוכה בהרבה מהממוצע השנתי, או על אותו משקל שהשכר בחצי השני של השנה נמוך משמעותית מהשכר בחצי הראשון, מכיוון שמעסיק אינו יכול להחזיר מס שנלקח אלא רק לקזז פחות בחודשים הבאים.
מעניין אם מס הכנסה דוחף את המעסיקים לשלם את הסונוסים בינואר בגלל זה

תיקון ועריכה: מעסיקים אכן יכולים להחזיר מס שלילי במידה ונגבה יתר בחודשים קודמים
 
נערך לאחרונה ב:

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,790
דירוג
22,006
תודה רבה!
אנצל את הבמה לשאול שאלה שקשורה לנושא:
התחלתי השנה להשקיע דרך IB, והחלטתי ללכת לראות רוא"ח בשביל שפעם אחת אראה מה ממלאים, איך כמה ולמה.
הצעת המחיר שקיבלתי היא 500 שקל לשעה, וכל מה שיותר משעה - החלק היחסי.
נשמע לי קצת מוגזם, לא? אלו המחירים שאתם משלמים לפגישה חד פעמית עם רוא"ח?
אני משלם מחיר מוסכם מראש שמוגדר גם מה הוא כולל שזה בד״כ דוח שנתי כולל מיסוי חו״ל. אם אתה עושה הצהרת הון למשל זה מחיר שונה. מקובל (ככה זה אצלי ואצל אחרים שאני מכיר) שאם יש לך רו״ח שמייצג אותך לשנת המס אז אפשר גם להתייעץ בנושאים שונים וזה לא בתשלום. אף פעם לא נעזרתי ברו״ח רק למטרת ייעוץ נטו.
 

חדש בשוק

משתמש ותיק
הצטרף ב
23/8/16
הודעות
155
דירוג
104
אני משלם מחיר מוסכם מראש שמוגדר גם מה הוא כולל שזה בד״כ דוח שנתי כולל מיסוי חו״ל. אם אתה עושה הצהרת הון למשל זה מחיר שונה. מקובל (ככה זה אצלי ואצל אחרים שאני מכיר) שאם יש לך רו״ח שמייצג אותך לשנת המס אז אפשר גם להתייעץ בנושאים שונים וזה לא בתשלום. אף פעם לא נעזרתי ברו״ח רק למטרת ייעוץ נטו.

העניין הוא שכרגע אין לי באמת למה להחזיק רוא"ח..
מצד שני 500 שקל זה יותר מכל הרווחים הריאליים שלי השנה.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,832
דירוג
14,562
אני משלם מחיר מוסכם מראש שמוגדר גם מה הוא כולל שזה בד״כ דוח שנתי כולל מיסוי חו״ל. אם אתה עושה הצהרת הון למשל זה מחיר שונה. מקובל (ככה זה אצלי ואצל אחרים שאני מכיר) שאם יש לך רו״ח שמייצג אותך לשנת המס אז אפשר גם להתייעץ בנושאים שונים וזה לא בתשלום. אף פעם לא נעזרתי ברו״ח רק למטרת ייעוץ נטו.
העניין הוא שכרגע אין לי באמת למה להחזיק רוא"ח..
מצד שני 500 שקל זה יותר מכל הרווחים הריאליים שלי השנה.
רו"ח דווקא נראה לי אחד יותר שמתייעצים איתו בהיבטי מיסוי ותכנון ופחות בקטע של הפעולה הטכנית "קח את הנתונים שלי מהשנה האחרונה ותעתיק לי אותם מדוח אחד לדוח אחר". כמובן, כל אחד וניצול הזמן שלו.
אישית מילוי הדוח בשבילי הוא מעין סיכום שנתי שבלאו הכי הייתי עושה.
 

חדש בשוק

משתמש ותיק
הצטרף ב
23/8/16
הודעות
155
דירוג
104
רו"ח דווקא נראה לי אחד יותר שמתייעצים איתו בהיבטי מיסוי ותכנון ופחות בקטע של הפעולה הטכנית "קח את הנתונים שלי מהשנה האחרונה ותעתיק לי אותם מדוח אחד לדוח אחר". כמובן, כל אחד וניצול הזמן שלו.
אישית מילוי הדוח בשבילי הוא מעין סיכום שנתי שבלאו הכי הייתי עושה.
כמובן, המטרה היא לתכנן מס בצורה נוחה יותר.
האם יש נושאים ספציפיים שכדאי לי לתת את הדעת עליהם מבחינת תכנון מס?
 

לזרוביץ'

משתמש סולידי
הצטרף ב
12/1/17
הודעות
44
דירוג
10
נכון. לבקשת הרו"ח הייתי צריך לחשב אותו ידנית מדוחות פעולות המכירה לכל חציון בנפרד. מחזור מכירות זה לא נתון שמעניין אמריקאים ואילו הוא כן מעניין את מס הכנסה בארץ.

בדו"ח השנתי (Activity Statement -> Calendar Year) בקטגורייה Cash יש סעיף בשם "Net Trades (Sales)". שים לב שזה כולל עסקאות המרת מטבע. יש את הנתון הזה גם בדו"חות חודשיים או לפי טווח תאריכים.
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,790
דירוג
22,006
בדו"ח השנתי (Activity Statement -> Calendar Year) בקטגורייה Cash יש סעיף בשם "Net Trades (Sales)". שים לב שזה כולל עסקאות המרת מטבע. יש את הנתון הזה גם בדו"חות חודשיים או לפי טווח תאריכים.
מגניב! תודה
 

קפה שחור

משתמש בכיר
הצטרף ב
2/9/16
הודעות
12,387
דירוג
10,016
כן, צריך להגיע אליהם פיזית.
צמרמורת עברה בגולשי הפורום
בכל מקרה, אם מישהו שואל זה לא כזה מפחיד, כמו בכל מקום ממתינים בתור לתורך מחתימים מסמך ומשתדלים לא להופיע יותר
 

לזרוביץ'

משתמש סולידי
הצטרף ב
12/1/17
הודעות
44
דירוג
10
כמו בכל מקום ממתינים בתור לתורך מחתימים מסמך ומשתדלים לא להופיע יותר
אני אשתף את החוויה הקצרה שלי מהיום במס הכנסה בת"א. בקומה 14 (החזרי מס) ברגע ששמעו הכנסה בחו"ל (ניסיתי להסביר למה אני כנראה צריך לפתוח תיק) שלחו אותי ל"בני בקומה 20". בקומה 20 כבר אין מסלול קבלת קהל מסודר אלא זה משרדים. במקרה בני המפורסם הסתובב בקומה, ואחרי שהבין שאני רוצה לפתוח תיק שלח אותי ל"תיוקית" (כולם מניחים שאתה בן בית שם ומתמצא בהכל), שזה מסתבר במשרד בחדר 2076. המשרד ריק, תענוג. אחרי כמה דקות מגיעה פקידה, חדשה שם, ואחרי שהבנו מה מטרת העל והתייעצות זריזה עם מישהו ותיק במשרד שכן קיבלתי למלא טופס (דומה לטופס 116 רק מעט מפורט יותר). כל שנותר זה לחכות כמה ימים.
אכן היה אופטימי מצידי.
לזכות האנשים שם יאמר שהם נחמדים.
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
9,129
דירוג
8,214
מי שחייב להגיש (יש מספר סיבות שונות שיכולות לחייב שכיר להגיש) - מגישים "דוח מס" בשנה הבאה אחרי שנת המס, חובה למלא טפסים באינטרנט (בשנה הראשונה שעושים זאת צריך לפתוח מספר תיק), ואז בנוסף להדפיס ולהגיש פיזית עם כל הנספחים.
רגע אחד, מי שחייב להגיש - למשל הכנסות מחו"ל - חייב לפתוח תיק? ואם אחרי שנה אין לו הכנסות מחו"ל יכול להספתק באי דיווח או צריך שוב להגיע פיזית "לסגור את התיק" ?
ההתרשמות שלי עד היום הייתה שהם לא מחפשים 'לדפוק' את האזרח ומוכנים להקשיב ולתקן טעויות, אם היו (מקווה שזה ימשיך כך).
תלוי. לגבי טעויות אתה צודק.
אבל הגעתי לברר משהו קצת לא שגרתי, אחת ממש שיחקה ראש קטן והתנערה ממני, לא זו בלבד אלא שמצאתי אחרת אדיבה יותר שהבינה את הבעיה וניסתה לעזור, התערבה הראשונה ואמרה לקולגה "זה בכלל לא לא קשור אלינו שיפנה לגוף המנהל"
 

Yevgeny

משתמש בכיר
הצטרף ב
4/2/15
הודעות
3,241
דירוג
7,151
מי שחייב להגיש - למשל הכנסות מחו"ל - חייב לפתוח תיק?
לגבי הכנסות מחו"ל - לא ידע, תשאל מישהו מחברי הפורום שעובדים עם IB (ואולי זה משהו שהרו"ח שלהם עשה עבורם). החובה שלי להגיש נבעה מסיבות אחרות.

יכול להספתק באי דיווח או צריך שוב להגיע פיזית "לסגור את התיק" ?
אין לי מושג, וכנראה שלא יצא לי לגלות בזמן קרוב (עדיין חייב להגיש..).
 

יובל

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/1/15
הודעות
393
דירוג
463
@adamshalev - מה אמור לקרות אם יש דיבידנד מחו"ל שקוזז עם הפסד הון?
נניח בשביל הדוגמא שיש רק דיבידנד מחו"ל, והוא קוזז במלואו (בטופס 1322).
לפי התבנית, במקרה כזה בסעיף 141 יהיה 0 (הסכום אחרי הקיזוז), ובטופס 1324 סעיף 462 יהיה סכום הדיבידנד לפני הקיזוז (הסכום נלקח ישר מטופס 867 או מהדו"ח של IB).
הבעיה היא שתחת סעיף 462 בטופס כתוב: "הסכום צורף להכנסות בשדות 141 ,241 ,341 בטופס 1301", אבל ב-141 יש כאמור 0 במקרה הזה.
עריכה: סעיף 462 מתייחס להכנסות חייבות, ובהערות של הטופס כתוב: "הכנסה לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים".

אני לא טוען שיש שגיאה בתבנית, רק שלא ברור לי איך צריך למלא במקרה הזה. אולי אתה יודע מנסיון העבר?
עריכה: לכאורה אם לוקחים את טופס 1324 כלשונו, צריך לדווח בו רק על סכום הדיבידנד שלא קוזז, ואז אני משער לדווח בסעיף 431 על החלק היחסי של המס ששולם עבור החלק הזה.
 
נערך לאחרונה ב:
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
F שאלה לגבי תבנית לניהול תיק השקעות שוק ההון 6
A תבנית מתעדכנת לניהול תיק השקעות שוק ההון 26
עומר תבנית לניהול תיק השקעות שוק ההון 330
G הבדלים בין מגן מס בברוקר ישראלי לבין הגשת דוח שנתי בברוקר זר מיסים 9
I הגשת דו"ח מס על החשבון באינטראקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
מ סטטוס הגשת דוח מס הכנסה מיסים 1
ת הגשת דוח שנתי - רווחי הון אצל ברוקר זר - IB מיסים 35
M הגשת דוח על אינטראקטיב ברוקרס, עוסק פטור, קיזוז הפסדים וריבית מניירות ערך מיסים 9
Mose רואה חשבון או הגשת דוח שנתי עצמאית מיסים 5
P הגשת דוח שנתי אונליין - האם דברים מחושבים נכון? מיסים 4
א הגשת טופס 1325 למס הכנסה בתור סוחר יומי מיסים 11
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 15
H בעניין הגשת דוח רווחים שנתי למס הכנסה שוק ההון 0
D הגשת תיקון החזרי מס הכנסה-אפשרי? צרכנות פיננסית 1
S הגשת הדוח שלי ממסחר באינטרקטיב למס הכנסה מיסים 96
I הגשת דו"ח מס על הכנסה מברוקר זר מיסים 16
C שאלה - האם מצויין בחוק בתוך כמה זמן מס הכנסה צריך להחזיר שומת מס אחרי הגשת מסמכים? צרכנות פיננסית 8
Dim פתיחת חשבון ב IB ואי הגשת דוח צרכנות פיננסית 29
F הגשת דוח שנתי דרך המפ"ל שוק ההון 10
N מפגש בנושא: תפעול IB בסיסי למשקיע הסולידי: מהמרת מט"ח ועד הגשת טופס מס אוף טופיק 42
דור דורים סקר בחירות 2019 - אחרי הגשת הרשימות אוף טופיק 119
J הגשת דו"ח שנתי ובקשה להחזר מס מיסים 29
יבגני_ל הגשת דו"חות מס לסוחרים דרך IB מיסים 239
T הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לאחר מספר שנים שוק ההון 1
לא חשוב שמות הגשת בקשות להחזרי מס - הבנת סעיפים מסוימים בטפסים. מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 22
א הגשת תביעות דרך עו"ד לקרן ניצולי שואה צרכנות פיננסית 11
פסיוני הגשת דוח שוק ההון 13
S הגשת דוח למס הכנסה עקב דיבידנדים בחשבון UBS(INTC) ESPP צרכנות פיננסית 13
K הודעה על הטלת קנס על אי הגשת דו''ח על הון ונכסים במועד ... אוף טופיק 9
O שאלה לגבי הגשת דוח למס הכנסה עבור מסחר בארהב. שוק ההון 37
Aranchik הגשת דוח מס הכנסה עבור מסחר ב-IB מיסים 586
ח דוח שנתי - ריבית על הלוואה לא בנקאית מיסים 2
M האם כדאי לי להגיש דוח מס ,לפי ה867 שקיבלתי ? מיסים 2
ImCarryGG איחור בהגשת דוח שנתי - האם הקנס אוטומטי? מיסים 33
מ אשמח להסבר - דוח על שינוי בשם קרן ובמדיניות ההשקעות ת"א בנקים 5 שוק ההון 2
י דוח מס הכנסה (מסחר מניות) מיסים 5
D כיצד להוציא דוח על בסיס tax lots שמומשו? מיסים 2
ע הבדלים בין טופס 161 (יתרות פיצויים) לבין דוח נזילות של חברת הביטוח הפנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
F דוח שנתי (867) מהברוקר - הגיע כבר? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 11
F מישהו הצליח להגיש דוח מקוון מלא? כולל מסמכים תומכים מיסים 34
R החזרי מס בעזרת דוח מקוצר מיסים 8
R דוח מיסוי מיסים 2
ש עליה במחירי הדירות דוח מכון אהרון נדל"ן 67
I דוח שנתי דרך ברוקר זר - מטבע בסיס שקל/דולר שוק ההון 0
ה הבנת דוח רבעוני בקרן הפנסיה צרכנות פיננסית 21
E השקעה ב VTI דרך ברוקר ישראלי - האם הברוקר מגיש דוח למס הכנסה? שוק ההון 1
E הגשתי דוח שנתי למס הכנסה - עכשיו מה? צרכנות פיננסית 24
נ דוח שנתי ישראלי צרכנות פיננסית 4
M דוח מס IB שוק ההון 2
ת דוח על סיום פירוק קרן שוק ההון 5

נושאים דומים

למעלה