שינוי מסלול השקעה בקרן פנסיה - החתמת מעסיק ויועץ פנסיוני

[dangad]

רוצה לשאול ולהתייעץ עם החברים כאן.
אני מעוניין לשנות את מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה שלי, אבל לטובת השלמת התהליך חברת הפניקס מחייבת אותי בהחתמת המעסיק + יועץ פנסיוני.
את המעסיק אני יכול להחתים (למרות שאינני מבין את הסיבה לכך), אבל אין לי יועץ פנסיוני שאני יכול להחתים אותו, מה עושים במקרה כזה ?

 

[Therealdeal]

אתה מדבר על שינוי מסלול של כספי הפיצויים?

ס

Thread 'מעסיק לא חותם על שינוי מסלול לכספי פיצויים'

17/1/21

אני עובד בתאגיד גדול וכשביקשתי מסוכן הפנסיה להעביר את הקרן למסלול מחקה סנופי הגענו לבעיה מול המעסיק שהוציא הנחיה (ללא קשר למקרה הפרטי שלי) לא לחתום על העברת כספי הפיצויים ל"מסלולים בסיכון גבוה" (= כל מסלול שונה מברירת המחדל). האם זה חוקי? האם ניתן לעשות משהו בנידון במידה וכל הנסיונות לשכנוע כשלו?
מה האינטרס שלו בכלל לעשות דבר כזה?

• סולידי אופנסיבי
• תגובות: 35
• פורום: שוק ההון

 

[dangad]

אתה מדבר על שינוי מסלול של כספי הפיצויים?

ס

Thread 'מעסיק לא חותם על שינוי מסלול לכספי פיצויים'

17/1/21

אני עובד בתאגיד גדול וכשביקשתי מסוכן הפנסיה להעביר את הקרן למסלול מחקה סנופי הגענו לבעיה מול המעסיק שהוציא הנחיה (ללא קשר למקרה הפרטי שלי) לא לחתום על העברת כספי הפיצויים ל"מסלולים בסיכון גבוה" (= כל מסלול שונה מברירת המחדל). האם זה חוקי? האם ניתן לעשות משהו בנידון במידה וכל הנסיונות לשכנוע כשלו?
מה האינטרס שלו בכלל לעשות דבר כזה?

• סולידי אופנסיבי
• תגובות: 35
• פורום: שוק ההון

תודה על ההפנייה, קראתי והבנתי.
אברר מול המעסיק.
אבל מה אני עושה עם החתמה של סוכן פנסיוני ? האם זה חובה ?

 

[Therealdeal]

תודה על ההפנייה, קראתי והבנתי.
אברר מול המעסיק.
אבל מה אני עושה עם החתמה של סוכן פנסיוני ? האם זה חובה ?

אני עברתי תהליך דומה וביקשתי מהסוכן שלי שיטפל בזה. פרטי הסוכן אצלי מופיעים באתר ובדוחות (כלל).

אם אצלך לא, אני חושב שהייתי כותב להפניקס ושואל מי הסוכן ומהם פרטיו?

 

[המתייעץ]

במגדל ביקשו רק אישור מעסיק.
כך שנראה שזה החלטה פרטית של הפניקס.