• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

שאלה לגבי תיק השקעות קנה והחזק

שיש

משתמש ותיק
הצטרף ב
26/6/20
הודעות
63
דירוג
34
יש לי תיק בעלות 130 א' עם רווח 20 א'. בתיק אני מחזיק בין היתר מניות של 25 חברות שונות מסקטורים שונים. הרווח שלי על כל מניה נע בין 10-50%, חלקן הם מניות דיבידנטים. אני מקזז פוזיציות וממש רווחים חלקית על כל מניה שעוברת 40% ואת הכסף החדש אני מחפש מניה חדשה לקנות. המטרה שלי היא להקטין את ה% היחסי של כל מניה בתיק / לבצע פיזור מקסימלי.
אני יודע שאני יכול לעשות את זה בעזרת קרנות מחקות אבל בגלל מצב השוק אני מעדיף לחכות כרגע עם להכניס כסף לקרנות אינדקס.
בת הזוג שלי טוענת שעלי למכור את כל הפוזיציה (ולא לבצע קיזוז) על מניות עם רווח של 40%, אני טוען שלקנות ולהחזיק, להנות מדיבדנטים ולממש את עלות ההשקעה הראשונית הרבה יותר כדאית מבחינת הסתכלות לטווח רחוק - 5-20 שנה.

דעתכם ? האם כדאי לסלק החזקות ולחפש חדשות או רק לממש השקעה ראשונית ולמקסם פיזור.
תודה!
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,857
דירוג
23,276
דעתכם ? האם כדאי לסלק החזקות ולחפש חדשות או רק לממש השקעה ראשונית ולמקסם פיזור.
תודה!
מה זה משנה? מה שאתה עושה זה מהמר, אתה שואל מה הדרך הנכונה להמר? כל התשובות נכונות.
מבחינה כלכלית גרידא ככל שאתה מבצע פחות פעולות ככה תשואתך נטו תהיה גבוהה יותר, ללא קשר לכמה הרווחת, הפסת או כמה דיבידנדים החברה מחלקת (אם בכלל).
 

nicepo1

משתמש בכיר
הצטרף ב
14/1/16
הודעות
3,212
דירוג
3,536
בת הזוג שלי טוענת שעלי למכור את כל הפוזיציה (ולא לבצע קיזוז) על מניות עם רווח של 40%, אני טוען שלקנות ולהחזיק, להנות מדיבדנטים ולממש את עלות ההשקעה הראשונית הרבה יותר כדאית מבחינת הסתכלות לטווח רחוק - 5-20 שנה.

דעתכם ? האם כדאי לסלק החזקות ולחפש חדשות או רק לממש השקעה ראשונית ולמקסם פיזור.
תודה!
לא הייתה לכם איזה תוכנית כשהתחלתם להשקיע?
דעתי היא שלממש השקעה ראשונית זה סתם נקודה פסיכולוגית שאין לה משמעות טכנית.
אני הייתי מתרכז בלבנות תוכנית השקעות מסודרת לטווח ארוך.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
aminadav שאלה לגבי 6 כללי אצבע להרכבת תיק השקעות. בשביל לישון בשקט צריך להיות מוכן להפסיד את הכל, לא רק חצי, לא? דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 24
B שאלה לגבי איזון תיק ההשקעות שוק ההון 6
yuvalnsn שאלה לגבי כלל תיק ההשקעות בIRA שוק ההון 11
P שאלה לגבי תיק כבד במוצרים מקומיים שוק ההון 10
F שאלה לגבי תבנית לניהול תיק השקעות שוק ההון 6
A שאלה לגבי פתיחת תיק השקעות שוק ההון 9
T שאלה לגבי העברת תיק במתנה שוק ההון 2
M שאלה לגבי תדירות ואופי ההפקדות בניהול תיק שוק ההון 6
י שאלה לגבי העברת תיק ניירות ערך שוק ההון 13
tomchoook שאלה טכנית לגבי קניה בלאומי טרייד ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
ת ביטוח מבנה - שאלה לגבי אמירה ששמעתי צרכנות פיננסית 1
H שאלה לגבי MSCI ACWI שוק ההון 16
W שאלה לגבי הלוואה בריבית 0 שוק ההון 24
ב שאלה לגבי סעיפי "הרווח הריאלי" בטופס 1399 - עסקת מס שבח. מיסים 0
O שאלה לגבי מס על ריבית בארה"ב. מיסים 21
E שאלה היפותטית לגבי חבות מס הכנסה + בט"ל למי שעובד חלק מהשנה מיסים 5
M שאלה לגבי מיסוי שוק ההון 6
M שאלה לגבי מינוף. נדל"ן 24
S שאלה היפותטית לגבי אבטלה אוף טופיק 7
M שאלה לגבי מה עוד ניתן לעשות על מנת להגיע לפרישה מוקדמת. פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 73
c881 מידי פעם עולה שאלה לגבי לרכוש דירה עם בני משפחה פוסטים מאיכות נמוכה 22
A שאלה לגבי RSU ברכישת חברה שוק ההון 1
ד שאלה לגבי קניית דירה מכונס נכסים נדל"ן 2
A שאלה לגבי נספח 1322 כאשר אין מכירות בשנת המס מיסים 1
עייף ומותש סעמק שאלה לגבי דמי ניהול ב s&p שוק ההון 29
S שאלה לגבי השקעה בהלוואות P2P השקעות אלטרנטיביות 6
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
T שאלה לגבי קניית כמות של יחידות באיגרת חוב ממשלתית לפני השלב הרציף בבורסת תל אביב שוק ההון 0
ד שאלה עקרונית לגבי מינוף צרכנות פיננסית 1
C שאלה לגבי אינפלציה והיפר-אינפלציה צרכנות פיננסית 12
M שאלה לגבי חישוב מצבי בתיק ההשקעות. שוק ההון 3
Sp0 שאלה לגבי מס רווחי הון מיסים 2
D שאלה לגבי ניוד כספי פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S שאלה די מעניינת לגבי הקשר בין ביטוח צד ג' לרכב לבין מינימליזם ואנטי-צרכנות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 6
ttmoon שאלה לגבי חשבון השקעות עצמאי אל מול קרן השתלמות (מעבר להפקדות מעסיק) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
D שאלה לגבי זכויות בדירה שרשומה על זוג נדל"ן 5
R שאלה טכנית לגבי ספר פקודות פוסטים מאיכות נמוכה 0
TheOneTech שאלה לגבי איחוד חבילות במשלוח מאליאקספרס אוף טופיק 4
H שאלה לגבי הלוואות בשני חשבונות בבנקים שונים צרכנות פיננסית 8
Harvey שאלה לגבי הפוסט - שוקולד מריר (ועוד 24 תיקי השקעות) במבחן הקורונה דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 97
E שאלה לגבי קרנות מחקות שוק ההון 3
E שאלה של מתחילים לגבי מכירה של ETF שוק ההון 2
L שאלה לגבי קרן בלאקרוק ACWI שוק ההון 3
M שאלה לגבי קרן השתלמות ותיק השקעות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
A שאלה תיאורטית לגבי ברוקרים שוק ההון 6
M שאלה לגבי אחוז משיכה קבוע בתיק ממונף פי 2 שעוקב מצויין שוק ההון 25
M שאלה לגבי לקיחת משכנתא נדל"ן 8
ג שאלה לגבי מכירה של ניירות ערך שוק ההון 5
H שאלה לגבי ishares s&p information technology של בלקרוק שוק ההון 5
O שאלה לגבי פתיחת חשבון בTD. שוק ההון 3

נושאים דומים

למעלה