שאלה לגבי מימוש מגן מס

[יובל ממודיעין]

הי.
בשבוע האחרון "עשיתי נקיון לפסח" בתיק ההשקעות הממוסה שלי במיטב, מכרתי קרנות סל ישראליות שהפכו ליקרות וקניתי קרנות איריות זולות יותר.
אני צריך לשלם מס של כ 25 אלף שקלים.
שאלה לגבי מימוש מגן מס.
אחרי שקניתי את הקרנות האיריות השוק צנח קצת ואני רואה הזדמנות "לממש הפסדים" על מנת להקטין את המס.
האם יש מגבלות על מכירה וקניה של אותם קרנות סל בהפרש זמן קטן?
כלומר, האם אני יכול למכור בהפסד ומיד אחר כך לקנות שוב את אותו נייר?
עברתי קצת בפורומים ובבלוג והסולידית ממליצה לקנות ביום למחרת נייר אחר כדי שהמהלך לא יחשב כמהלך "פיקטיבי". בארהב יש תקופת צינון של חודש. בארץ אני לא ממש יודע.
תודה.

 

[חתול לילה]

האם יש מגבלות על מכירה וקניה של אותם קרנות סל בהפרש זמן קטן?

לא חושב. אבל תזכור שיש חיכוך של עמלות קניה/מכירה + מרווחים. זכור גם שבעתיד תשלם מס גבוה יותר אם תקנה שוב במחיר הנמוך.
אני לא הייתי מתעסק עם זה.

 

[צדיק]

אשכול ממש מקביל

Thread 'אסטרטגיה לשנה בה מומשו רווחי הון גדולים'

2/4/25

חיפשתי בפורום ובמאמרים ולא מצאתי אז מעלה כאן שאלה ראושנה אחרי יותר מעשור של מעקב סולידי ומדוד של עכבר במרוץ מתמיד.... התרגשות

בשנה של "זכיה" בה יש מימוש רווחי הון גדול מאוד בין אם ממימוש גדול של אופציות מהעבודה, מכירת מניות כפויה או מס שבח, ואנו משלמים מס (השנה של 30%!) שנקרא לו לשם הפשטות "מס על הזכיה" האם הייתם ממליצים על האסטרטגיה הבאה:
1. קניה בכספי "הזכיה" (אחרי מס ולפני מס יסף) של מניות מגוונות מאוד אולי אפילו ממונפות, ועם קורלציה הפוכה - לא עוקבי מדד אלא מפוזרות על כל המדד מתחומים שונים ומשונים
2. בסוף השנה מכירה של כל המניות המפסידות, והחזקה של המרוויחות
3. ההפסדים מתקזזים עם...

• עכבר
• תגובות: 35
• פורום: שוק ההון

•