שאלה לגביי שדה 040 בטופס 135

shay2023

משתמש רשום
הצטרף ב
21/2/21
הודעות
23
דירוג
0
בוקר טוב אשמח לתשובה לגביי סעיף 40 בטופס 135
בדף ההסבר של הטופס רשום כך
"במשבצת 040 :יש לסכם מתוך טופסי 837 ו/או 857 את הניכויי מס במקור (אין לרשום מקדמות) מהכנסות אחרות, שנוכו ממך ומבן/בת הזוג."

האם במשבצת זו יש לקחת בחשבון גם מס ששולם על נירות ערך 25 אחוז מטופס 867?
מהם טפסיי 837 ו 857?
מס ששולם מדמי חלת בתקופת הקורונה גם שייך למשבצת זו?

תודה רבה לכל מי שעוזר!!
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
האם במשבצת זו יש לקחת בחשבון גם מס ששולם על נירות ערך 25 אחוז מטופס 867?
כן
מהם טפסיי 837 ו 857?
פדיונות של קופות גמל להשקעה, קופות גמל ישנים, פוליסות פיננסיות וכדומה.

מס ששולם מדמי חלת בתקופת הקורונה גם שייך למשבצת זו?
כן.
כל מס שהוא לא נוכה מתלוש משכורת (שדה 042) או נוכה בשל פקדונות בנקאיים (שדה 043) הולך לשדה 040.
 

shay2023

משתמש רשום
הצטרף ב
21/2/21
הודעות
23
דירוג
0
תודה רבה עזרת לי מאוד בזכות התשובה שלך נזכרתי שמשכתי קופת גמל להשקעה עצמאית שלי שהייתה פעילה 3 שנים כלומר אני הפקדתי בה כל חודש כסף ונוהלה בבית השקעות אלטשולר שחם
בעת המשיכה הסופית של הקרן חויבתי במס הכנסה ראלי על רווחי ההון שהקופה צברה האם ניתן להזדכות על מס זה ולצרף אותו לסעיף 40?

תודה רבה.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
בעת המשיכה הסופית של הקרן חויבתי במס הכנסה ראלי על רווחי ההון שהקופה צברה האם ניתן להזדכות על מס זה ולצרף אותו לסעיף 40?
לא רק שניתן, אתה חייב לכלול את הרווחים מקופת הגמל להשקעה בדוח השנתי/בקשה להחזר מס.

כמובן שאם אתה כולל את הרווח, תכלול גם את המס שנוכה במקור כדי שלא יחייבו אותו שוב בגין הרווח שרשמת בדוח.
 

shay2023

משתמש רשום
הצטרף ב
21/2/21
הודעות
23
דירוג
0
אחדד את השאלה האם ניתן לקזז הפסדיי הון מנירות ערך של טופס 867 מהבנק כנגד רווחים בקופת גמל להשקעה להשקעה (קופה עצמאית אישית לא דרך עבודה)?

תודה רבה.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
אחדד את השאלה האם ניתן לקזז הפסדיי הון מנירות ערך של טופס 867 מהבנק כנגד רווחים בקופת גמל להשקעה להשקעה (קופה עצמאית אישית לא דרך עבודה)?
לא. פשוט כי הרווחים מקופגל"הש לא נחשבים רווחים אלא ריבית (ומדווחים בשדה 157 בדוח השנתי).
בלי קשר לתשובה שלי צריך לדווח אותם
 

shay2023

משתמש רשום
הצטרף ב
21/2/21
הודעות
23
דירוג
0
לגביי קרן השתלמות פטורה ממס מתחת לתקרת המס האם גם יש חובת דיווח?

תודה
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
לגביי קרן השתלמות פטורה ממס מתחת לתקרת המס האם גם יש חובת דיווח?
אין.
למהדרין יש שדה 209 שבו מדווחים על הכנסות פטורות (ואם מהדרין אז לדווח שם רק את הרווח הפטור, ולא את כל הסכום שנפדה).
 

shay2023

משתמש רשום
הצטרף ב
21/2/21
הודעות
23
דירוג
0
שאלה נוספת אם אפשר

עקב המורכבות שבהגשת הדוח העברתי את כל הניירת לאחת החברות שמגישות את הדוחות
הם מילאו לי את הכול באופן מקוון די נוח.
לטענתם מכיוון שקופת הגמל להשקעה נוהלה בבית השקעות (אלטשולר שחם) וזו קופה שרק אני הפקדתי בה ואני יחיד לא עצמאי.
לטענתם לא חלה עליי חובת דווח ושהרווח נחשב לריבית שלא ניתנת לקיזוז מול הפסדיי הון לטענתם הגוף המנהל מגיש דוח לא אני.

האם זה נכון?

תודה רבה!
 

nibu

משתמש סולידי
הצטרף ב
15/9/18
הודעות
72
דירוג
18
אני בתהיה דומה, סטודנט ללא הכנסה קבועה (מילואים מילאתי בסעיף יעןדי) ומעוניין להזדכות על מס רווחי הון כנגד נקודות זכות.
1. האם יש צורך בטופס 1301 או שרק למלא את סכום המס ששילמתי לפי טופס 867 בסעיף 040 של טופס 135 (למרות שלא מצויין שם)
2. בעיף 256 זה סכ"ה מכירות, שוב האם פשוט להעתיק מטופס 867?

תודה רבה (:
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
אני בתהיה דומה, סטודנט ללא הכנסה קבועה (מילואים מילאתי בסעיף יעןדי) ומעוניין להזדכות על מס רווחי הון כנגד נקודות זכות.
1. האם יש צורך בטופס 1301 או שרק למלא את סכום המס ששילמתי לפי טופס 867 בסעיף 040 של טופס 135 (למרות שלא מצויין שם)
2. בעיף 256 זה סכ"ה מכירות, שוב האם פשוט להעתיק מטופס 867?

תודה רבה (:
כן וכן
שים לב שדמי מילואים ממוסים כמו משכורת, אז ייתכן ותקבל החזר נמוך יותר ממה שציפית
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
O שאלה לגביי מסחר ishares אלטשולר s&P שוק ההון 1
T שאלה לגביי קניית קרן בלאקרוק שוק ההון 9
1 שאלה לגביי עמלות שוק ההון 4
דימה שאלה לגביי אחוז החשיפה למניות בקרנות מחקות שוק ההון 7
A שאלה על msci acwi etf שוק ההון 7
ת ביטוח מבנה - שאלה לגבי אמירה ששמעתי צרכנות פיננסית 1
I שאלה בנוגע לספטמבר בשוק ההון שוק ההון 7
Tsachi01 ניקוי מזגן - שאלה למבינים פוסטים מאיכות נמוכה 14
T שאלה קטנה על מס רווח ריאלי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ב שאלה על דמי הניהול שמופיעים פה בפורום שוק ההון 32
O דמי ניהול בקרן הפנסיה + שאלה על ניהול קרן פנסיה באופן עצמאי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
H שאלה לגבי MSCI ACWI שוק ההון 16
R שאלה על נעילת הפסדים ורווחים בעקבות הפוסט "מכפילי כוח" דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 3
W שאלה לגבי הלוואה בריבית 0 שוק ההון 24
ב שאלה לגבי סעיפי "הרווח הריאלי" בטופס 1399 - עסקת מס שבח. מיסים 0
O שאלה לגבי מס על ריבית בארה"ב. מיסים 21
ע שאלה על סנופי שוק ההון 16
E שאלה היפותטית לגבי חבות מס הכנסה + בט"ל למי שעובד חלק מהשנה מיסים 5
aminadav שאלה לגבי 6 כללי אצבע להרכבת תיק השקעות. בשביל לישון בשקט צריך להיות מוכן להפסיד את הכל, לא רק חצי, לא? דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 24
M שאלה לגבי מיסוי שוק ההון 6
M שאלה לגבי מינוף. נדל"ן 24
ט שאלה בדבר אחוז המימון המתאים לנסיבות הספציפיות נדל"ן 20
מ שאלה בנושא תשלום ריבית בלבד על משכנתא נדל"ן 5
M שאלה למי שמבין בספליט בבקשה שוק ההון 4
G שאלה בנוגע לביטוח סיעודי מקופת החולים אוף טופיק 6
S שאלה היפותטית לגבי אבטלה אוף טופיק 7
E שאלה בנוגע לפתיחת תיק אצל ברוקר זר בנוסף לברוקר ישראלי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
M שאלה לגבי מה עוד ניתן לעשות על מנת להגיע לפרישה מוקדמת. פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 73
G שלום שאלה מינוף או לא יש לי כל הסכום נדל"ן 11
c881 מידי פעם עולה שאלה לגבי לרכוש דירה עם בני משפחה פוסטים מאיכות נמוכה 22
M שאלה על מיסוי על הכנסה פאסיבית - נכס דיגיטלי מיסים 1
A שאלה לגבי RSU ברכישת חברה שוק ההון 1
S שאלה בקשר לחיסכון פנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ד שאלה לגבי קניית דירה מכונס נכסים נדל"ן 2
D שאלה/רעיון פוסטים מאיכות נמוכה 1
A שאלה בעניין הנחת הבסיס להשקעה לטווח ארוך שוק ההון 20
מיקי שאלה בקשר להלוואה ופתיחת עסק פוסטים מאיכות נמוכה 4
D שאלה בנוגע לאשראי שוק ההון 1
A שאלה לגבי נספח 1322 כאשר אין מכירות בשנת המס מיסים 1
עייף ומותש סעמק שאלה על השקעה בסכום נמוך שוק ההון 2
עייף ומותש סעמק שאלה בנוגע לעקיבה אחרי מדד ה s&p פוסטים מאיכות נמוכה 8
עייף ומותש סעמק שאלה לגבי דמי ניהול ב s&p שוק ההון 29
N שאלה בנוגע לאופן הגביה של העמלות בבית השקעות שוק ההון 7
Rahash שאלה על מיסוי דיבידנדים שוק ההון 3
S שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 13
aeh שאלה: חריגה מתקרת 10% השקעה למוצר אחד בחשבון IRA שוק ההון 0
ת ייעוץ משכנתא - שאלה עקרונית נדל"ן 5
S שאלה על מס דיבידנד המשלמת חברה בע"מ המחזיקה בחברה שחילקה דיבידנד שוק ההון 0
U שאלה על מיסוי ני"ע מיסים 0
S שאלה לגבי השקעה בהלוואות P2P השקעות אלטרנטיביות 6

נושאים דומים

למעלה