שאלה בעניין מס שבח

[אסטרונום חובב]

שאלה בעניין מס שבח ועוד
ובכן: בעבר הגשתי בקשה דרך מייצג ששתה לי אחוזים נאים מידי מההחזר
עכשיו אני מנסה לבד וצריך עזרה בכמה דברים

1 מספיק לי טופס 135 או דווקא 1301
2 מה הטופס לפריסה לשנים קודמות ומה הטופס לבקשה לפיצול בין הזוג
3 האם הדיווח על מס רווחי הון של קופ''ג להשקעה זה במסמך נוסף
4 ניכויים על ביטוחים ששולמו בשנים אלו איפה למען השם אני מוצא את הפירוט של כל מה ששילמתי
5 אם נניח שכחתי שבשנת 21 משכתי פקדון בנקאי עם רווח של 2000 ומס של 300 ולא מילאתי את זה בהכנסות החייבות זה תוקע לי משהו

תודה לכולם

 

[ירח אפל]

1 מספיק לי טופס 135 או דווקא 1301

טופס 135 לא מתאים למקרה שיש מס שבח, וגם לא מתאים למקרה שיש צורך בפריסת הכנסה.

2 מה הטופס לפריסה לשנים קודמות ומה הטופס לבקשה לפיצול בין הזוג

פריסת שבח זה טופס 7003, יש לשים לב שצריך להגיש קודם טפסי 135 או 1301 עבור כל שנה שנכללת בשנות הפריסה.
בקשר לפיצול, מה מהות הנכס הנמכר? הוא היה רשום על שם שניכם?

3 האם הדיווח על מס רווחי הון של קופ''ג להשקעה זה במסמך נוסף

הדיווח על הריבית מקופת גמל להשקעה, הוא גם בדוח השנתי 1301.
בדוח כמובן מדווחים על כל ההכנסות בשנת המס.

4 ניכויים על ביטוחים ששולמו בשנים אלו איפה למען השם אני מוצא את הפירוט של כל מה ששילמתי

מבקש אישורים מחברות הביטוח...

5 אם נניח שכחתי שבשנת 21 משכתי פקדון בנקאי עם רווח של 2000 ומס של 300 ולא מילאתי את זה בהכנסות החייבות זה תוקע לי משהו

לבקש אישור 867 מהבנק, וכדאי לבקש תיקון של הדוח.

הכותב אינו איש מקצוע בנושא, ולמען האמת חסר כל הבנה בתחום, השימוש בתוכן הרשומה הוא על אחריות הקורא בלבד.

 

[Therealdeal]

בעבר הגשתי בקשה דרך מייצג ששתה לי אחוזים נאים מידי מההחזר
עכשיו אני מנסה לבד וצריך עזרה בכמה דברים

לא יודע אם זאת אופציה מבחינתך, אבל ישנם רו"ח רבים הגובים תשלום חד פעמי באופן בלתי תלוי להחזר.

כמובן שעדיף לעשות לבד וללמוד, לא לכולם יש כוח ולא לכולם יש ידע (לא כולנו @ירח אפל )

 

[FIYaacov]

לא יודע אם זאת אופציה מבחינתך, אבל ישנם רו"ח רבים הגובים תשלום חד פעמי באופן בלתי תלוי להחזר

יש גם את אלפי בעלות של 275 לשנה, ללא תלות בגובה ההחזר.

 

[אסטרונום חובב]

תודה על התגובות

פריסת שבח זה טופס 7003, יש לשים לב שצריך להגיש קודם טפסי 135 או 1301 עבור כל שנה שנכללת בשנות הפריסה.

עוזר 135?
על השנים הקודמות אפשר כבר עכשיו להגיש או שעדיף לי לחכות ולהגיש יחד עם הדוח שח 2024?

בקשר לפיצול, מה מהות הנכס הנמכר? הוא היה רשום על שם שניכם?

למגורים. כן. זה משנה? איין פריסה כשזה רשום ע''ש אחד מבני הזוג?

5. אם נניח שכחתי שבשנת 21 משכתי פקדון בנקאי עם רווח של 2000 ומס של 300 ולא מילאתי את זה בהכנסות החייבות זה תוקע לי משהו?

לבקש אישור 867 מהבנק

אני מתכוון לפיקדון בבנק אחר שמזה שכחתי (לשם הדוגמא- החשבון מתנהל במזרחי והפקדון בבנק ירושלים)
ותכלס' זה לא ידווח, מה יקרה?

וכדאי לבקש תיקון של הדוח

של איזה דוח?
ושוב תודה

 

[ירח אפל]

עוזר 135?
על השנים הקודמות אפשר כבר עכשיו להגיש או שעדיף לי לחכות ולהגיש יחד עם הדוח שח 2024?

135 זה דוח שנתי, והוא בהחלט בסדר לשנות הפריסה.
אתה בהחלט יכול להגיש כבר עכשיו.

למגורים. כן. זה משנה? איין פריסה כשזה רשום ע''ש אחד מבני הזוג?

אפשר הכל, אם זה מגורים זה הכי פשוט, אם אני לא טועה אפשר אפילו לוותר על 7003.
מחזיקים את השומה ביד אחת, וממלאים על פיה שני נספחי רווח הון מתאימים בדוח השנתי, כל אחד על שם שונה, ומציינים בו את מחצית השומת השבח.

אני מתכוון לפיקדון בבנק אחר שמזה שכחתי (לשם הדוגמא- החשבון מתנהל במזרחי והפקדון בבנק ירושלים)
ותכלס' זה לא ידווח, מה יקרה?
של איזה דוח?

תיקון של הדוח השנתי כדי להכליל בו את ההכנסה הזו.
כל הכנסה יכולה להשפיע על המס הסופי, גם במקרה שנוכה כבר מס במקור.
אבל זו החלטה שלך...

 

[אסטרונום חובב]

אז מה שיצא לי זה
אני ממלא עכשיו על השנים שעברו את כל ההכנסות כולל רווחים מקופ''ג להשקעה ופקדונות לפי טפסי 106 ו 867
וממלא ג''כ קיזוזים של תרומות וביטוחים ונקודות זיכוי ואת כל זה אפשר גם ב 135
עכשיו מחכה בסבלנות ל 2025 וכשיש לי את ה 106 ו 867 ממלא דוח של 2024 ולזה צריך 1301
וב 1301 מחלקים את ההכנסות לפי שני בני הזוג לפי השומה
בנוסף למלא 7003 ונספח רווח הון לשני בני הזוג
הבנתי נכון?

מה שעוד לא ברור לי
מהו נספח רווח הון?
יתכן שיזכו אותי על השנים הקודמות עוד טרם ההגשה לשנת 2024? ואם כן כשישודר ל 24 יזכו לי שוב בגין השנים הקודמות לפי הפריסה?
ושוב בנושא הפקדון שאולי שכחתי- זה לא יחשב כהכנסה שלא דיווחתי?

ועוד שאלה, ריביות של המשכנתא על הדירה שעליה יש מס ניתן לקזז מהרווח (השומה כבר שודרה ושולמה)? ואם כן איך?

תודה רבה

 

[ירח אפל]

אני ממלא עכשיו על השנים שעברו את כל ההכנסות כולל רווחים מקופ''ג להשקעה ופקדונות לפי טפסי 106 ו 867
וממלא ג''כ קיזוזים של תרומות וביטוחים ונקודות זיכוי ואת כל זה אפשר גם ב 135

כן,
איזה שנים עוד לא הגשת, מ־2021 ועד היום?

עכשיו מחכה בסבלנות ל 2025 וכשיש לי את ה 106 ו 867 ממלא דוח של 2024 ולזה צריך 1301
וב 1301 מחלקים את ההכנסות לפי שני בני הזוג לפי השומה
בנוסף למלא 7003 ונספח רווח הון לשני בני הזוג
הבנתי נכון?

כמו שאמרתי 7003 נראה לי אפשר לוותר, כי אתה מבקש את הפריסה בדוח השנתי, אם הבקשה הייתה בהגשת שומת השבח היה חייב.
בנספחי רווחי הון מחלקים את השבח, חצי לכל אחד.

מהו נספח רווח הון?

הדוח השנתי, בלשונית שאתה ממלא רווחים מהבורסה, קוראים לה רווחי הון.
מוסיפים שם נספח מס שבח לכל אחד מבני הזוג.

יתכן שיזכו אותי על השנים הקודמות עוד טרם ההגשה לשנת 2024? ואם כן כשישודר ל 24 יזכו לי שוב בגין השנים הקודמות לפי הפריסה?

כן, יהיה את החישוב הרגיל של השומה לכל שנה, ואם מגיע החזר תקבל.
ואז תהיה את הפיצול והפריסה, כלומר שמינית מהשבח על כל שנה.
כנגד השבח ניתן לנצל רק מדרגות מס (אם עברתם את 60) ויתרת נקודות זיכוי לא מנוצלות,
כלומר לא מחושבת שומה חדשה, אלא רק לוקחים את שני המספרים האלה (זיכוי לא מנוצל וגובה מדרגת המס) ומשלמים תוספת לפי זה.

ושוב בנושא הפקדון שאולי שכחתי- זה לא יחשב כהכנסה שלא דיווחתי?

כן, חוקית צריך לבצע תיקון לדוח השנתי של שנת המס, מעשית, לא יודע זה לא באמת משפיע על גובה השומה.

ועוד שאלה, ריביות של המשכנתא על הדירה שעליה יש מס ניתן לקזז מהרווח (השומה כבר שודרה ושולמה)? ואם כן איך?

היו ריביות משכנתא על הדירה שנמכרה?
מומלץ לתקן את השומה, בשביל זה אתה צריך לפנות לעורך הדין שביצע לך את הדיווח.

 

[אסטרונום חובב]

תודה רבה, עכשיו הרבה יותר ברור לי מה לעשות

איזה שנים עוד לא הגשת, מ־2021 ועד היום?

21 הגשתי כבר
ולפי זה

אז תהיה את הפיצול והפריסה, כלומר שמינית מהשבח על כל שנה

במקרה שלי שישית

היו ריביות משכנתא על הדירה שנמכרה?
מומלץ לתקן את השומה, בשביל זה אתה צריך לפנות לעורך הדין שביצע לך את הדיווח.

היו ריביות והרבה
העו''ד זה קצת בעיה כי כבר בהגשת השומה הוא התעקש שאין כזה דבר אלא רק במקרים מסוימים.

 

[ירח אפל]

21 הגשתי כבר
ולפי זה
במקרה שלי שישית

אין קשר בין האחד לשני.
2021 אתה יכול לתקן ויכול שלא לבקש.

פריסה לא קשורה לזה שהגשת כבר דוח שנתי, נין לפרוס עד 4 שנים או תקופת הבעלות, הקצר מבינהן.
כלומר אם רכשת את הדירה בשנת 2020 או מוקדם יותר, אתה יכול לפרוס לשנים 2021–2024.
ואפשר שאחד מבני הזוג יפרוס את חלקו והשני לא.

היו ריביות והרבה
העו''ד זה קצת בעיה כי כבר בהגשת השומה הוא התעקש שאין כזה דבר אלא רק במקרים מסוימים.

ריבית על שנים שהדירה לא הייתה מושכרת בהן, ניתן לקזז בלי שום ספק.
על שנים שהדירה הייתה מושכרת, עקרונית אפשר, אבל זו כבר שאלה לעורך דין.
אתה יכול להגיש לבד, אבל נראה לי שעדיף עם עורך דין.

 

[אסטרונום חובב]

בשביל לפרוס על שנים שכבר הגשתי אני צריך את המייצג או שאפשר לבד?

ריבית על שנים שהדירה לא הייתה מושכרת בהן, ניתן לקזז בלי שום ספק.

הדירה לא היתה מושכרת, אבל אין לי דרך להוכיח את זה.

 

[ירח אפל]

בשביל לפרוס על שנים שכבר הגשתי אני צריך את המייצג או שאפשר לבד?

ניתן לפרוס רק על שנים שהגשת עליהן דוח.
שנים שלא הגשת דוח, אתה חייב קודם להגיש, ורק אחרי זה תוכל להתבצע פריסה.
ולא צריך מייצג, אם אתה יודע איך להגיש דוח שנתי לבד, אז זה מאוד פשוט להוסיף את הפריסה.

הדירה לא היתה מושכרת, אבל אין לי דרך להוכיח את זה.

לא הבנתי, אתה לא השכרת, אז מגישים.
אם מיסוי מקרקעין יטען שכן השכרת, רק אז מתחילים לדון.

 

[אסטרונום חובב]

אוקיי מעולה
מתחיל לעבוד..
תודה רבה