• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

קרנות מחקות שמחזיקות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח קצר אך לא מתחייבות ל100% חשיפה

Liron2035

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/12/17
הודעות
280
דירוג
141
שלום,
אני בשלבים ראשונים של בניית תיק. מחפש קרן נאמנות המחקה את מדד אג"ח ממשלתי צמוד 5-2 שנים.
מסתכל לפי אתר פנדר במדיניות הקרן של כמה שהוזכרו ע"י הסולידית בעבר (לדוגמה - 5113329, 5117379, 5121686)
אבל מופתע לראות שכולן מציינות "חשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן." או בקרן אחרת 75%. "יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן".

חשבתי שהסולידית תמליץ על קרנות עם קרוב ל100% מהשווי של הקרן שמושקע בחיקוי המדד (כמה שיותר פסיבי) ולא נסיון של מנהל לעשות ביתר ה50% או 25% כנראה לו לנכון ( אקטיבי).
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
רוב הסיכויים שיחזיק מזומן ביתרות כדי לשמור על נזילות למצטרפים/עוזבים.
בדמי ניהול על קרנות כאלה הוא לא יתאמץ יותר מדי :)
 

Barbur

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/9/16
הודעות
752
דירוג
837
רוב הסיכויים שיחזיק מזומן ביתרות כדי לשמור על נזילות למצטרפים/עוזבים.
בדמי ניהול על קרנות כאלה הוא לא יתאמץ יותר מדי

דווקא התגלה עכשיו שבאחת הקרנות שהייתה 'לפחות 90% אג"ח' קנו את XIV שנמחק. שזה די מפתיע כשאתה חושב שאתה מחזיק משהו סופר סולידי.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
קנו את XIV שנמחק
טוב XIV זה אג"ח של קרדיט סוויס ;)


מעניין מה יכול לגרום להם לעשות את זה? במיוחד לאור זה שגוף מוסדי לא יכול להיכנס ולצאת בקלות מפוזיציות.
 

Barbur

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/9/16
הודעות
752
דירוג
837
מעניין מה יכול לגרום להם לעשות את זה?
להראות שהם משיגים תשואה טובה יותר מקרנות "סולידיות" של חברות אחרות.
הרי אין להם באמת יכולת "לשבור את השוק" לאורך זמן ולהראות תשואה עודפת ביחס למתחרים.. אבל הם כן יכולים (במסגרת התשקיף) להגדיל את הסיכון ואיתו את התשואה.
 

Liron2035

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/12/17
הודעות
280
דירוג
141
אז איך מוצאים קרן ברוח המודל הפסיבי מבלי לגלות שנפלתי בפח?
 

Liron2035

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/12/17
הודעות
280
דירוג
141
לא.
כנס לאתר פאנדר, לדף של הקרן ותעשה CTRL+F ותרשום 'משוקלל'.
מצאתי - תודה. יש אחוז מינימום שמתחתיו זה אמור להדליק לי נורת אזהרה?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,445
דירוג
14,123
יש אחוז מינימום שמתחתיו זה אמור להדליק לי נורת אזהרה?
הייתי אומר 100% בהכרותי עם בתי ההשקעות הישראליים. (אולי 90% כדי לאפשר להם נזילות מסוימת).
 

Fitch

משתמש בכיר
הצטרף ב
1/8/16
הודעות
3,607
דירוג
2,863
יש אחוז מינימום שמתחתיו זה אמור להדליק לי נורת אזהרה?
מבין 3 הקרנות יש אחת של 100.1, יש אחת 99.99 ויש אחת עם 92.1.
עכשיו תגיד לי אתה מי החריגה...
 

Liron2035

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/12/17
הודעות
280
דירוג
141
תודה רבה על העזרה, יש לי עוד כמה שאלות בנושא הפרמטרים שצריך לבחון - אבל שווה כבר לפתוח שרשור חדש, אנסח שם כותרת ושאלה ברורה ואולי זה יועיל יותר למי שיבוא אחרי במקום ללכת לאיבוד בשרשור דומה אך שונה
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S קרנות מחקות מנייתיות שמחזיקות בעיקר אג״ח?? שוק ההון 1
sha256 קרנות מחקות מדדים איריים *מנוטרלות מט"ח* שוק ההון 5
Y פיזור בין קרנות מחקות דומות וחברות שונות שוק ההון 10
E מספר שאלות על קרנות מחקות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
aminadav מה דעתכם על מנת לחסוך בדמי ניהול לקנות ישירות את המניות ולא דרך קרנות מחקות? שוק ההון 3
G השתלמות\גמל להשקעה - קרנות מחקות מדד SP500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
מ קרנות ישראליות מחקות מדדים אמריקאים או השקעה ישירות בארהב? שוק ההון 7
M קרנות מחקות או תעודות סל על סקטורים שוק ההון 0
A קרנות מחקות לעומת השקעה ישירה במדד שוק ההון 7
E שאלה לגבי קרנות מחקות שוק ההון 3
E קרנות סל מחקות - חפיפה שוק ההון 7
S קרנות השתלמות מחקות S&P 500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
M שתי שאלות על קרנות מחקות שוק ההון 1
ה קרנות מחקות - האם הן מרחיקות קוטלות חלומות? שוק ההון 23
M קרנות מחקות s&p עם דמי ניהול 0% - מה הקטע? שוק ההון 4
ה אג"ח קונצרני: בודדות? קרנות? קרנות מחקות? שוק ההון 10
N קרנות מחקות- פערי עקיבה שוק ההון 3
E פערים בין קרנות מחקות של s&p500 שוק ההון 3
Y בנושא קרנות מחקות שוק ההון 3
א הבנת הבדלים בין קרנות מחקות סנופי שוק ההון 5
M בחירה בין 2 קרנות מחקות שוק ההון 2
ט קרן השתלמות IRA מבוססת קרנות מחקות שוק ההון 2
M קרנות מחקות מדד S&P 500+דיוודנדים שוק ההון 4
Dinoman לגבי קרנות מחקות אינדקסים עולמיים VT שוק ההון 14
H הבדל בין קרנות מחקות מדד זהה שוק ההון 14
נ קרנות ישראליות מחקות מדד בחו"ל שוק ההון 1
D האם כדאי לעבור בין קרנות מחקות? שוק ההון 7
T עזרה בפתיחת חשבון ובחירת קרנות מחקות שוק ההון 2
ה השוואה בין ביצועי קרנות מחקות שוק ההון 6
A שאלת קרנות מחקות אג"ח לעומת אחזקה ישירה שוק ההון 5
M קרנות סל מחקות - זהות אך שונות? שוק ההון 3
ר שאלה על קרנות מחקות וסל בזמן טלטלה בשווקים שוק ההון 4
חתול לילה קרנות מחקות בזמן משבר שוק ההון 12
T קרנות מחקות איריות - סחירות שוק ההון 2
Adrian קרנות נאמנות מחקות בארה"ב שוק ההון 0
ר שאלה קטנטנה על קרנות מחקות שוק ההון 2
ס קרנות מחקות בארץ שוק ההון 7
מ קרנות מחקות מביאות תשואה שונה מהשוק שוק ההון 4
OiNK טיוטה לתיק השקעות פשוט לטווח בינוני (איריות מחקות+קרנות אג״ח) שוק ההון 61
Z האם למישהו יש קישור לרשימת קרנות מחקות הישראליות הזולות שוק ההון 6
ה קרנות מחקות שוק ההון 2
4 קרנות מחקות מדוייקות למדדים שוק ההון 10
A שאלה לגבי מיסים על קרנות מחקות או קרנות סל: שוק ההון 7
O שאלת הבנה על קרנות מחקות לעומת אגרות חוב שוק ההון 44
ר קרנות סל/מחקות ל-IRA שוק ההון 10
S יש לסולידית פוסט שמראה את כל האופציות של קרנות מחקות מדדים עולמיים? שוק ההון 2
K קניית קרנות מחקות של ishares בבורסת תא vs קנייה בבורסה בלונדון שוק ההון 9
א קרנות מחקות אג"ח שוק ההון 2
B הבדלים בין קרנות מחקות שוק ההון 9
Odnight מקבץ שאלות בנושא קרנות נאמנות מחקות שוק ההון 32

נושאים דומים

למעלה