• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

קרן מחקה או קרן סל שנסחרת בישראל שעוקבת (או מחזיקה) במדד מניות צמיחה בארה"ב

Desmond

משתמש רשום
הצטרף ב
31/8/21
הודעות
2
דירוג
0
שלום לכולם,

אמ;לק: האם יש בישראל קרן סל או קרן מחקה של מדד מניות צמיחה בארה"ב?

בהרחבה:

פרסום ראשון, אז סלחו לי אם איני מכיר את כל הכללים והנורמות.
אני קורא ותיק של הסולידית (מאלה שקראו את כל הפוסטים בארכיון) ואני משקיע כבר מספר שנים.

נניח שמשקיע (תאורטי) מתכנן להחזיק בהשקעה לטווח ארוך מאוד, 20+ שנים, וגם אדיש לסיכון באופן יחסי (שהופך למזערי ממילא בזכות הפיזור הנרחב וטווח ההשקעה); ומפני שהמשקיע מאמין וגם רואה (למרות שהעבר לעולם לא יכול להעיד על העתיד ב-100%) שמניות צמיחה בייחוד בתחומי הטכנולוגיה משיגות תשואה עודפת בטווח הארוך על שאר השוק - המשקיע מעוניין להקצות חלק מתיק ההשקעות שלי, בערך כ-20% עד 30%, בקרן שנכס הייחוס שלה הוא מדד כזה, או כאמור מחזיקה בו.

הבעיה היא שלמיטב ידיעת המשקיע אין קרן כזו המוצעת בישראל. לכל היותר ישנן קרנות המחקות מדדים המחזיקים בסקטור טכנולוגי אך המשקיע לא מעוניין להחזיק רק בסקטור אחד אלא במניות צמיחה בשלל סקטורים. בנוסף כאשר מביטים על הרכבי המדדים ניתן לראות שיש חפיפה נכרת בין מניות הצמיחה למניות הטכנולוגיה. אבל מכיוון שחסרות מספר מניות שמבחינת המשקיע הן קריטיות להשקעה זה פשוט לא מספיק טוב. מעבר לכך, כאשר המדד לא מורכב ממניות צמיחה קיים סיכוי שהמשקיע יפספס את החברה הגדולה הבאה. בנוסף המשקיע מעוניין לשמור את ההשקעה כמה שיותר פשוטה ועם כמה שפחות ניירות ערך כך שלקנות מניות ספציפיות אינה אופציה עבורו. המשקיע את האפשרות לפתוח חשבון מסחר זר אבל חובת הדיווח, אי הוודאות הרגולטורית, הטרחה ושאר הסיכונים הופכים את האופציה הזו ללא כדאית עבורו.

להלן המדדים שהמשקיע איתר:

Vangurd - שלמיטב הבנת המשקיע לא ניתן לסחור בקרנות שלה דרך בורסת תל אביב:

https://investor.vanguard.com/etf/profile/portfolio/vgt - קרן סל של חברות טכנולוגיות בארה"ב אך לא מחזיקה למשל בגוגל אמזון ופייסבוק וכו'.

https://investor.vanguard.com/mutual-funds/profile/vitax - קרן מחקה הזהה לקרן הסל לעיל.

https://investor.vanguard.com/mutual-funds/profile/portfolio/vigax - קרן מחקה של מניות צמיחה בארה"ב כן מחזיקה בגוגל אמזון ופייסבוק וכו'. מבחנת המשקיע זוהי הקרן או קרן הסל כתלות בדמי הניהול שהוא היה רוצה להשקיע בה.

https://investor.vanguard.com/etf/profile/portfolio/vug - קרן סל של מניות צמיחה הזהה לקרן המחקה לעיל.

XLK - מדד שמחזיק בסקטור הטכנולוגי של מניות בארה"ב הנמצאות ב S&P 500
https://www.sectorspdr.com/sectorspdr/sector/xlk/portfolio - כפי שניתן לראות גם כאן אין את חברינו גוגל אמזון ופייסבוק ושאר מניות צמיחה שמתפספסות.

https://maya.tase.co.il/funds?view=all&q={"fundType":0,"assets":393,"currentPage":1} - כאן ניתן לראות שיש הרבה אופציות להשקיע במדד זה בישראל. מה אתם חושבים שהיתרונות והחסרונות התאורטיים של האופציות כאן. יתכן ואם המשקיע לא ימצא קרן של מניות צמיחה בארה"ב שניתן להשקיע בה בישראל הוא פשוט ישקיע באחת מבין האופציות הנמצאות בקישור מפני שזוהי החלופה הכי קרובה. כמובן שקיימת גם האופציה פשוט להמשיך להשקיע במדד המניות העולמי בתור ברירת מחדל.

לבלאקרוק יש קרן ישראלית עוקבת טכנולוגיה של S&P 500:
https://maya.tase.co.il/foreignetf/1159193 - שוב ללא חברינו גוגל אמזון ופייסבוק ושאר מניות צמיחה שמתפספסות.

S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index - זהו המדד שהקרן לוקחת כמדד הייחוס, מה אתם יודעים על המדד הזה? ומה בדיוק ההבדל בינו לבין XLK.

אבהיר כי ברור למשקיע שממילא חלק ניכר מהתיק שלו מושקע ב S&P 500 ובעקבות זאת בחברות גאמפא מכיוון שהוא מחזיק במדד המניות העולמי. כל המטרה היא להגדיל את החשיפה למניות האלו באופן מבוקר ובנוסף לתפוס את חברות הגמפא הבאות ע"י הפיזור ומספר החברות הרב שנמצא במדד שמרכביו הן מניות צמיחה.

צריך לסיים את החפירה כאן :) על כן, אם מישהו מכיר נייר ערך בישראל המחזיק במדד מניות צמיחה בארה"ב אשמח אם הוא יפנה אליו.
או יש לכם הצעות לפעולות תאורטיות אחרות אתם מוזמנים להציען.

בברכה,
Desmond

אין לראות באמור כייעוץ השקעות או המלצה, מדובר בדיון תאורטי בלבד ושאר דיסקליימרים :)
 
נערך לאחרונה ב:
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
D האם יש בישראל קרן סל או קרן מחקה של מדד מניות צמיחה בארה"ב? שוק ההון 0
aminadav האם במשברים הגדולים. האם מי שהיה נשאר 10 שנים על קרן מחקה את אחד המדדים המובילים. האם היה יוצא מופסד? או מרוויח בגדול? שוק ההון 27
Mufasa קרן נאמנות בחו״ל (VTI) או בארץ (מגדל מחקה X) שוק ההון 19
G מישהו מכיר קרן (מחקה או נאמנות) בשקלים על שוק ההון 1
Y מנוע חיפוש ETF או קרן מחקה? שוק ההון 7
H קרן פנסיה פניקס מסלול מחקה מדדי חול או הלמון אלדובי מסלול s&p500 צרכנות פיננסית 109
M ניוד קרן השתלמות IRA או מחקה מדד שוק ההון 15
נ קרן השתלמות - מחקה ישראלית או קרן סל אירית שוק ההון 16
Y קרן סל או קרן מחקה שוק ההון 1
W קרן השתלמות מחקה מדד או IRA שוק ההון 14
B קרן מחקה או קרן סל? שוק ההון 37
Jasper קרנות סל או קרן נאמנות מחקה מדד? שוק ההון 13
ג קרן מחקה ישראלית על S&P500 או SPY שוק ההון 34
ש חסכון לילד קופת גמל להשקעה או קרן מחקה שוק ההון 4
מ קרן פנסיה מחקה מדדים עם עלות גבוהה או אקטיבית עם עלות נמוכה צרכנות פיננסית 18
R קרן מחקה מדד שיש בה רכיב אירופי - לחכות שיהיה עוד יותר זול או לקנות עכשיו? שוק ההון 5
Y קרן מחקה - מה אתם מעדיפים? דמי ניהול או גודל? שוק ההון 2
א ת"א 25 או קרן מחקה סינתטית? שוק ההון 5
liranviper קרן מחקה אג"ח או אג"ח שוק ההון 10
R קרן מחקה ישראלית או קרן סל זרה? המתמטיקה של המיסוי שוק ההון 170
T מדוע אין קרן מחקה ישראלית ל-MSCI AC WORLD? פוסטים מאיכות נמוכה 10
M קרן מחקה של חברות הטכנולוגיה הגדולות שוק ההון 0
R השוואה בין קרן נאמנות מנוהלת לבין קרן מחקה שוק ההון 0
G קרן מחקה אגח ארהב. לטובת מיתון התיק שוק ההון 3
V קרן סל מחקה s&p מועדפת שוק ההון 1
D קרן השתלמות מחקה מדד פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
D בחירת קרן השתלמות מחקה מדד פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
פ קרן השתלמות: מסלול 100% מנייתי מחקה מדד עולמי. יש חיה כזאת? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
פ קרן השתלמות- מסלול מחקה מדד מחירים לצרכן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
פ מחקה מדד MSCI AC WORLD מנורה מבטחים-קרן השתלמות מבקשת הסבר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
B מחפש קרן מחקה לשווקים מפותחים מחוץ לארה״ב שוק ההון 12
A קרן השתלמות מחקה s&p פטורה vs קרן סל מחקה s&p אירית צוברת - מתי דמי הניהול בעוכרי ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
2028_שנת_פרישה זיהוי הרכב השקעות - קרן סל מחקה מדדי אג"ח שוק ההון 3
א קרן מחקה ישראלית לעומת אירית/לוקסמבורגית בתיק פטור ממס (IRA) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
SwingMan קרן השתלמות פאסיבית מחקה מדדי מניות חו"ל פוסטים מאיכות נמוכה 3
א דמי ניהול נמוכים V.S קרן מחקה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
מ קרן מחקה מנוטרלת מטח שוק ההון 2
G קרן מחקה מחלקת דיבידנדים כאמצעי למינוף שוק ההון 20
Sp0 אני לא מבין למה אין קורלציה בין קרן מחקה לS&P 500 שוק ההון 11
stamEhad קרן סל מחקה MID/SMALL CAP גלובאליות - צריך עזרה בחיפושים שוק ההון 4
S קרן פנסיה מחקה מדד S&P 500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 14
G יש קרן נאמנות (לא מחקה) ללא דמי קניה מכירה שוק ההון 0
A רכישת קרן מחקה מדד שוק ההון 4
ס קניית קרן מחקה שוק ההון 2
M קרן מחקה עם הפרשי שעות במסחר - איך זה עובד? שוק ההון 3
ס מציאת סימול של קרן מחקה מדד שוק ההון 2
ס קניית קרן מחקה S&P בלאקרוק שוק ההון 14
M קרן השתלמות מחקה מדד S&P 500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
N קרן השתלמות מחקה S&P500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 47
H קרן פנסיה הפניקס מסלול מחקה מדד s&p500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 162

נושאים דומים

למעלה