בפגישת ייעוץ שערכתי לאחרונה בבנק (מתוך סקרנות נטו) הומלץ לי על קרן נאמנות מחקה אגח גלובלי של אפסילון (5116561) כחלק משמעותי ברכיב האג"חי בתיק שאני רוצה לבנות.
מדובר בקרן שמחזיקה תמהיל של אג"ח ממשלתי של ישראל וארה"ב לתקופות שונות ואג"ח קונצרני כך שהיא נחשפת לסוגים שונים של אג"חים שמאזנים אחד את השני לא רע. הבעיה היא שדמי הניהול שלה גבוהים מאוד ועומדים על 0.69, סכום לא מבוטל ביחס לתשואה הפוטנציאלית שלה.
הבעיה היותר גדולה היא שבהשוואה לשאר הקרנות הדומות, דמי הניהול שלה נחשבים לנמוכים יחסית...
האם יש אלטרנטיבה זולה שתאפשר פיזור על פני שווקי האג"ח השונים בעולם?
מדובר בקרן שמחזיקה תמהיל של אג"ח ממשלתי של ישראל וארה"ב לתקופות שונות ואג"ח קונצרני כך שהיא נחשפת לסוגים שונים של אג"חים שמאזנים אחד את השני לא רע. הבעיה היא שדמי הניהול שלה גבוהים מאוד ועומדים על 0.69, סכום לא מבוטל ביחס לתשואה הפוטנציאלית שלה.
הבעיה היותר גדולה היא שבהשוואה לשאר הקרנות הדומות, דמי הניהול שלה נחשבים לנמוכים יחסית...
האם יש אלטרנטיבה זולה שתאפשר פיזור על פני שווקי האג"ח השונים בעולם?