המשקיע הפסיבי
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 28/2/20
- הודעות
- 38
- דירוג
- 5
קיבלתי הצעה מאוד אטרקטיבית לדמי ניהול בקרן ההשלתמות הודות למקום העבודה של אישתי.
אבל, ברגע שביקשתי להעביר אליהם את התיק, הם הודיעו לי שמקום העבודה הנוכחי שלי עובד עם סוכן, ולכן אין להם הרשאות לטפל בתיק.
שאלתי היא:
1. האם אני באמת צריך סוכן פנסיוני? כמה כאב ראש והתעסקות זה ללא הסוכן?
2. האם יש לי דרך לגרום לסוכן שלי להעביר את התיק לחברה עם התנאים המשופרים?
3. האם יש לי אפשרות חוקית להפסיק לעבוד מול הסוכן ולהתנהל ישירות מול חברות הפנסיה/ביטוח, והאם זה מחייב את המעסיק שלי?
תודה
אבל, ברגע שביקשתי להעביר אליהם את התיק, הם הודיעו לי שמקום העבודה הנוכחי שלי עובד עם סוכן, ולכן אין להם הרשאות לטפל בתיק.
שאלתי היא:
1. האם אני באמת צריך סוכן פנסיוני? כמה כאב ראש והתעסקות זה ללא הסוכן?
2. האם יש לי דרך לגרום לסוכן שלי להעביר את התיק לחברה עם התנאים המשופרים?
3. האם יש לי אפשרות חוקית להפסיק לעבוד מול הסוכן ולהתנהל ישירות מול חברות הפנסיה/ביטוח, והאם זה מחייב את המעסיק שלי?
תודה