אתה יודע שהם מפרסמים קובץ אקסל של נכסים לכל מסלול פעם ברבעון?
זה כי לנציגים אין מושג, כמו שאמרתי לשלומי:
אין לי אלא לחזור על קריאתי משכבר הימים:
ואנגראד, תעשי לי פנסיה!!!
(וגמל, והשתלמות)
תודה על ה"רמז" איפה למצוא את המידע. אכן הוא היה שם אבל בנייד אצלי הטבלה נראית חתוכה והעמודה השמאלית "נעלמת". בכל מקרה כפי שציינתי - בקשתי מידע כמה פעמים (לא נראה לי דרישה מוגזמת לבקש מסוכן לדעת איזה מוצר הוא משווק), לא חזרו עם תשובות, ממשיך הלאה.
סוכן =! נציג שירות טלפוני
הגעתי גם למסקנה שזה time waster לדבר איתם. היום כשהמידע כ"כ נגיש עדיף לעשות שעורי בית לבד ולהתביית על המוצר שהכי נכון.
בלי שום קשר
אשמח אם תעדכן אותנו ברגע שזה יקרה!
זה מהלינק שהבאת
אתה צריך להסתכל טבלת ה"חשיפה משוערת" ולא על הנכסים.
ראיתי בכתבה האחרונה באתר שהמסלול הושק עם הסבר, אבל ב"מעבר בין מסלולים" באזור האישי יש אפשרות להעביר רק קרן השתלמות וקופת גמל.
בשלב הראשון רק באמצעות טופס
תודה רבה! אתה יודע במקרה ממתי הטופס יהיה זמין?
ראיתי עכשיו שהטופס הצטרפות המעודכן כבר קיים באתר. יכל להיות שעוד היום יהיה גם הטופס שינוי מסלול
כרגע טופס מעבר מסלול לא מעודכן, מקווה שבשבוע הבא
בעבר היה רק שימוש בחוזים ובתעודות (לא קיימות יותר)
מעורב בין קרנות סל (שרובן בחו"ל והמעקב שלהן פיזי), לחוזים עתידיים (מעקב סינתטי).
יש לך למשל כאן למטה אפשרות להוריד רשימת נכסים רבעונית, ולראות במה בדיוק השקיעו בפועל.
אותו דבר, הם משלבים.
דווקא רוב קרנות הסל הן זרות, ולא ישראליות.
