• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

קיזוז מס

Survey

משתמש רשום
הצטרף ב
19/11/21
הודעות
5
דירוג
0
שלום רב,
ברשותי מספר תיקים, חלקם אני מנהל לבד וחלקם בקופת גמל להשקעה.
יש ברשותי תיק בלאומי שאני מנהל לבד עם רווחים שאני יכול לממש - (לא ממש מעוניין כי אלה מניות לטווח ארוך)
יש ברשותי תיק באקסלנס שאני מנהל לבד עם מגן מס (הפסדים) שאין לי ממש מניות מרווחות שם לקיזוז המס.
ויש ברשותי תיק גמל להשקעה באלטשולר עם רווחים שאני יכול לממש.

בתיק באקסלנס עם המגן מס אין לי איך לקזז.
מנגד יש לי רווחים בלאומי + אלטשולר שמגיעים כל אחד מהם לסכום של המגן מס שיש לי באקסלנס.

מתלבט ואשמח להמלצה מה כדאי לעשות,
האם ניתן וכיצד לשמור את המגן מס לשנה הבאה?
האם ניתן לקזז את המגן מס בדרך פשוטה עם קופת הגמל להשקעה ולאחר מכן להחזיר הכל לשם בחזרה?
מה כדאי לעשות?
תודה!
 
לא ניתן לקזז כלל מגן מס מניירות ערך מול רווחים מקופת גמל להשקעה.
אז תוכל לקזז מול הרווחים בלאומי, ואת היתרה להעביר לשנה הבאה.
 
לא ניתן לקזז כלל מגן מס מניירות ערך מול רווחים מקופת גמל להשקעה.
אז תוכל לקזז מול הרווחים בלאומי, ואת היתרה להעביר לשנה הבאה.
מעולה. כיצד אני עושה זאת? זה מסובך? צריך להגיש דוח 867?
 
בקשת החזר מס למס הכנסה. אפשר לעשות באופן עצמאי להשתמש בחברות שעושות לך את זה תמורת עמלה.
בכל מקרה תצטרך להגיש טפסים שונים כגון 106 המעסיק, 867 מהבנק וכו'.
 
בקשת החזר מס למס הכנסה. אפשר לעשות באופן עצמאי להשתמש בחברות שעושות לך את זה תמורת עמלה.
בכל מקרה תצטרך להגיש טפסים שונים כגון 106 המעסיק, 867 מהבנק וכו'.
אני מניח שאפשר גם להעביר את המניות מלאומי (או את חלקן) ואז לבצע את מימוש הרווחים.
 
השאלה הבסיסית היא האם בכלל אתה מעוניין למכור כעת את המניות המופסדות. אם אתה מתכנן להמשיך ולהחזיק אותן, וכך גם לגבי המניות המורווחות, אז אין לך סיבה לקזז רווח עם הפסד כיום אלא רק בשנה שבה תרצה למכור.
 
השאלה הבסיסית היא האם בכלל אתה מעוניין למכור כעת את המניות המופסדות. אם אתה מתכנן להמשיך ולהחזיק אותן, וכך גם לגבי המניות המורווחות, אז אין לך סיבה לקזז רווח עם הפסד כיום אלא רק בשנה שבה תרצה למכור.
את האמת, אני לא מעוניין למכור. כיצד אוכל לשמור את המגן מס לשנה הבאה?
 
את האמת, אני לא מעוניין למכור. כיצד אוכל לשמור את המגן מס לשנה הבאה?
רק לוודא, את המניות המפסידות כבר מכרת או שזה הפסד על הנייר?
אם כבר מכרת, תצטרך למלא בתחילת 2022 (או עד 6 שנים מתום שנת 2021) טופס 135* ועוד שני נספחים (1322+ 1344) על 2021 (ואם בעתיד תרצה לגלגל עוד קדימה, על כל שנת מס שממנה אתה רוצה לגלגל), ובשנה שבה תבקש לקזז את ההפסד מול הרווח תצטרך למלא גם כן.

לגבי הכוכבית - אני יוצא מהנחה שאינך מחוייב בהגשת דו"ח מס שנתי. אם אתה מחוייב הגשה, זה טופס 1301.
 
רק לוודא, את המניות המפסידות כבר מכרת או שזה הפסד על הנייר?
אם כבר מכרת, תצטרך למלא בתחילת 2022 (או עד 6 שנים מתום שנת 2021) טופס 135* ועוד שני נספחים (1322+ 1344) על 2021 (ואם בעתיד תרצה לגלגל עוד קדימה, על כל שנת מס שממנה אתה רוצה לגלגל), ובשנה שבה תבקש לקזז את ההפסד מול הרווח תצטרך למלא גם כן.

לגבי הכוכבית - אני יוצא מהנחה שאינך מחוייב בהגשת דו"ח מס שנתי. אם אתה מחוייב הגשה, זה טופס 1301.
ממלא ושולח לאן? הטפסים נמצאים באינטרנט? ואיך אני יודע אם אני מחויב בדוח מס שנתי? (המניות מומשו בהפסד ויש ברשותי מגן מס באקסלנס על סכום ההפסד)

עריכה:
ראיתי את הטפסים באינטרנט. אני ממלא ושולח למס הכנסה? יש מייל מסוים או מקום להעלות אותם?
אני כנראה אבצע זאת שנה הבאה, המגן מס ישאר לי בחשבון או שאני חייב לרשום לעצמי עכשיו כמה מגן מס יש ברשותי?
 
ממלא ושולח לאן?
באתר מס הכנסה יש אפשרות לפתוח פנייה דרך מערכת שנקראת מפ"ל. בפנייה אתה ממלא פרטים אישיים ומעלה את המסמכים.

הטפסים נמצאים באינטרנט?
אפשר למצוא את כל הטפסים באינטרנט ברגע שנפתחת עונת הדיווחים לשנה הקודמת (זה קורה בסביבות אפריל כל שנה, תגגל 135 2020 למשל ותמצא את הטופס של השנה שעברה).
ואיך אני יודע אם אני מחויב בדוח מס שנתי? (המניות מומשו בהפסד ויש ברשותי מגן מס באקסלנס על סכום ההפסד)
אם אתה שכיר, היקף התיק שלך פחות מ2.5 מיליון ש"ח, ההכנסה הכוללת שלך מכל מקורות ההכנסה היא פחות מ 650,000 ש"ח, לא העברת חצי מיליון ש"ח החוצה מישראל, ומכל ההכנסות שלך נוכה מס במקור - אתה כנראה לא מחוייב הגשה.
 
באתר מס הכנסה יש אפשרות לפתוח פנייה דרך מערכת שנקראת מפ"ל. בפנייה אתה ממלא פרטים אישיים ומעלה את המסמכים.


אפשר למצוא את כל הטפסים באינטרנט ברגע שנפתחת עונת הדיווחים לשנה הקודמת (זה קורה בסביבות אפריל כל שנה, תגגל 135 2020 למשל ותמצא את הטופס של השנה שעברה).

אם אתה שכיר, היקף התיק שלך פחות מ2.5 מיליון ש"ח, ההכנסה הכוללת שלך מכל מקורות ההכנסה היא פחות מ 650,000 ש"ח, לא העברת חצי מיליון ש"ח החוצה מישראל, ומכל ההכנסות שלך נוכה מס במקור - אתה כנראה לא מחוייב הגשה.
תודה רבה לך אלוף. עזרת לי מאוד!
שאלה אחרונה, כרגע מופיע לי בחשבון מגן מס על סכום מסוים.
אני צריך לרשום את זה לעצמי? כי אם אני אדווח שנה הבאה זה בטח יעלם לי כבר מהחשבון לא?
 
שאלה אחרונה, כרגע מופיע לי בחשבון מגן מס על סכום מסוים.
אני צריך לרשום את זה לעצמי? כי אם אני אדווח שנה הבאה זה בטח יעלם לי כבר מהחשבון לא?
אין צורך לרשום בצד.
במילוי הדוח השנתי תצרף את טפסי 867 שתקבל מכל ברוקר (וגם טפסי 106 מהמעסיקים שלך) - כל המספרים יופיעו בו.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
M החזר מס והפסדים ברי קיזוז ב 867 מיסים 4
S שאלה על קיזוז מגן מס משנה קודמת עם רווחים משנה נוכחית מיסים 0
G ענייני קיזוז מס מיסים 6
כ שאלות לגבי קיזוז מס בחשבון ממוסה מיסים 2
Y שאלות בנושא קיזוז מגן מס ושאר ירקות מיסים 27
פ קיזוז דיוידנדים חו"ל עם הפסד הון מחו"ל ללא חבות מס מיסים 3
ריש-לקיש קיזוז מס - רווח בקופת גמל להשקעה והפסד בחשבון האישי העצמאי מיסים 5
F ביצעתי מכירה של מנייה בהפסד ולאחר מכן ברווח לא היה קיזוז במגן מס שוק ההון 9
מ החזר מס בגין קיזוז עם אינפציה מיסים 5
Michel יצירת הפסד מכוון בשוק ההון לצורך קיזוז מס שבח שוק ההון 25
stamEhad קיזוז מס לשכיר על הוצאות השקעה כlimited partner מיסים 0
H מס דיבידנד בחו"ל - קיזוז הפסד הון? מיסים 16
ליאונידס כדאיות קיזוז מס כנגד הפסד מיסים 10
K קיזוז מס בנוגע למט"ח מיסים 7
W שאלה טכנית - איך למשוך קופת גמל להשקעה מבלי לשלם מס ע"י קיזוז מול נקודות זכות מיסים 1
M שאלת קיזוז מס רווח הון והפסד מניה שוק ההון 9
Y קיזוז הפסד בקופות גמל להשקעה מול מס מהכנסה ממשכורת מיסים 1
mudale222 האם יש אפשרות להכיר בהפסד של ריבית הלוואה לצורכי קיזוז מס רווח הון? שוק ההון 1
S קיזוז מס רווחי הון - הבהרה קטנה מיסים 19
קורא הדוק קיזוז מס רווחי הון על פקדונות בנקאיים מיסים 3
G קיזוז מס רווח הון שוק ההון 2
Cfy קיזוז מס בין חשבונות בבעלות שונה שוק ההון 9
לאץ' קיזוז הפסדים בבורסה: כך תשלמו פחות מס רווח הון דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 15
B קיזוז מס רווחי הון לאחר מכירה ברווח שוק ההון 30
Mancini קיזוז הפסד הון עם מס מרווחי הון קודמים צרכנות פיננסית 1
D קיזוז עלויות מימון עם מס רווחי הון שוק ההון 9
B קיזוז מס רווחי הון במניות זרות דרך הבנק שוק ההון 9
Z שאלה אודות קיזוז רווח/הפסד משנה לשנה לעניין מס ייסף שוק ההון 2
yossik מחשבון קיזוז מס שוק ההון 8
omer101 קיזוז מס על רווחים מול מגן מס בין חברות שונות שוק ההון 6
E קיזוז מס רווח הון - קופת גמל להשקעה שוק ההון 2
Z קיזוז מס בין שנים 18-19 שוק ההון 1
י בקשת הסבר - יתרון העברת הפסד לטובת קיזוז מס בעתיד שוק ההון 24
ש שאלה לגבי קיזוז מס שוק ההון 5
Marinero קיזוז מס על רווחי ני"ע שוק ההון 23
E החזר מס -קיזוז הפסדי הון שוטפים מני"ע (נספח ג') צרכנות פיננסית 3
קטלן קיזוז מס על ניירות לא סחירים שוק ההון 1
פסיוני קיזוז מס ריווחי הון- בגין סעיף 46 צרכנות פיננסית 14
Cfy קיזוז מס בחשבון משותף שוק ההון 1
I תיאום (תשלום \ קיזוז) מס מתיק השקעות שוק ההון 2
Erap איך מוכרים מניות לצורך קיזוז מס? שוק ההון 35
D קיזוז מס רווח הון שוק ההון 1
שודד הפינג פונג שאלה על קיזוז מס שוק ההון 45
C קיזוז מס רחחוי הון על מניות שנקנו כחלק מהשכר שוק ההון 6
I קיזוז הפסדים מול ניכוי מס במקור על דיבידנדים שוק ההון 19
ע קיזוז מס ומגן מס בחו"ל ובארץ שוק ההון 7
א קיזוז מס שוק ההון 12
ש דיווח על קיזוז הפסדי הון מיסים 3
ר בקשר קיזוז רווחי הון מיסים 5
A הפסדים ברי קיזוז - חיובי או שלילי? מיסים 1

נושאים דומים

Back
למעלה