• התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה, ובכלל זה החובה לעמוד בהוראות כל דין, היא על מחברה בלבד ואין לייחס את האמור בה לבעלת האתר.

קושי בניהול אלוקציה ואיזון תיק לאורך זמן

  • פותח הנושא פותח הנושא DigiDog87
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך

DigiDog87

משתמש סולידי
הצטרף ב
3/12/24
הודעות
33
דירוג
10
אני מתקשה להבין איך זה נעשה, נניח ואני קונה באופן קבוע 3-4 מדדים מובילים ועם הזמן אני רוצה להכניס מדד נוסף לתיק או מניה ספציפית, איך אני מאזן את זה?

איך אתם בעצם מנהלים את הרכישות שלכם? כל חודש, כל רבעון? פעם בשנה?
 
הטיימינג של הרכישה לא משנה, תקנה כשיש לך כסף, אין הרבה הבדל אם תעשה את זה חודשי או רבעוני.
אתה מאזן על ידי קניה של הנייר חדש עד שתגיע למשקל שאתה רוצה, ואם צריך, מוכר כמה מהניירות האחרים ומדתמש בכסף לקנות מהנייר החדש.
אישית אני מאזן פעם בשנה.
 
הטיימינג של הרכישה לא משנה, תקנה כשיש לך כסף, אין הרבה הבדל אם תעשה את זה חודשי או רבעוני.
אתה מאזן על ידי קניה של הנייר חדש עד שתגיע למשקל שאתה רוצה, ואם צריך, מוכר כמה מהניירות האחרים ומדתמש בכסף לקנות מהנייר החדש.
אישית אני מאזן פעם בשנה.
איך אתה מאזן? אתה מוכר או פשוט מזרים כסף פנימה בצורה שונה כדי לאזן?
 
אני מתקשה להבין איך זה נעשה, נניח ואני קונה באופן קבוע 3-4 מדדים מובילים ועם הזמן אני רוצה להכניס מדד נוסף לתיק או מניה ספציפית, איך אני מאזן את זה?

איך אתם בעצם מנהלים את הרכישות שלכם? כל חודש, כל רבעון? פעם בשנה?
יש לך 100% שמחולקים בין 4 מדדים?
נניח והתחלת ב-25% לכל מדד.
החלטת להוסיף מדד חמישי.
או שתמכור כ-5% מכל מדד ותקנה את החדש
או תוסיף סכום שווה לשווי המדדים האחרים, נגיד התיק היה 100,000 מחולק ל-25,000 אז צריך להכניס 25,000 נוספים...
או משהו באמצע.
מעבר לכך למצוא אחוז תנודה שלא זזים.
נניח כל עוד מדד אחד לא פתח מרווח של 10% מהאחרים, לא זזים.
אם כולם יורדים/עולים - לא זזים.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
מ קושי בתואר, התלבטות לגבי העתיד התפתחות אישית 8
לב מישקין קושי בעבודה עם קולגה - אשמח לתובנות אוף טופיק 32
N IRA - איחוד קרנות השתלמות וקופות גמל - קושי במעקב פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
D קושי בבניית אסטרטגיית השקעה יומני מסע אישיים 5
F רואה חשבון עצמאי - קושי במציאת לקוחות אוף טופיק 15
י קושי במילוי טופס 1325 - שער דולר מיסים 25
Oracle קושי במציאת שוכרים לנדל"ן מסחרי נדל"ן 5
R קושי בחלוקת התיק שוק ההון 25
G קושי רב במציאת עבודה אוף טופיק 17
R קושי במציאת עבודה? השוק משתנה? התפתחות אישית 22
D קושי במעקב אחרי שהוצאות שנובע ממועדי חיוב לא מסודרים מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 3
M קושי שנתקעתי עם אתר stubhub אוף טופיק 1
N קושי טכני ברכישת IWDA דרך IB שוק ההון 11
C האם קיים קושי להשכיר לפנסיונר מבוגר מאוד? נדל"ן 37
M מעט קושי בניוד קרן ההשתלמות שוק ההון 10
ת השקעה ראשונה - קושי בלחצות את הגשר הראשון שוק ההון 13
ראש עיריית דמשק דילמה בהעברה מתיק מנוהל (הרבה מניות) לתיק בניהול שלי עם מעט תעודות סל שוק ההון 15
D הרפורמה בניהול מסחר בני"ע מתעכבת ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
B קופת גמל הונית מול קצבתית בניהול IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
O ירושה של קרן השתלמות בניהול עצמי (IRA) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
M סבתא שלי קיבלה ירושה וביקשה עזרה בניהול הכסף פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
Echelon יתרות שגויות בקופ"ג בניהול אישי (IRA) במיטב פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
D עזרה בניהול תקבולים מלקוחות עבור עוסק פטור יזמות והגדלת הכנסות 0
R עזרה בניהול החשבונות של ההורים שוק ההון 12
ב קרן פנסיה משלימה כאלטרנטיבה לקופת גמל בניהול אישי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
מ מיסוי - הפקדות לפנסיה מול הפקדה לקופת ג בניהול אישי מיסים 1
S האם קיים סיכון כלשהו בניהול קופת גמל בגלובלנט (בדומה לסלייס)? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
A קרן השתלמות בניהול עצמי IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
R ניוד מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול אישי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C ניוד מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול אשיש פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
A קרן השתלמות בניהול אישי VS תיק השקעות VS גם וגם פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 50
A קופת גמל להשקעה בניהול אישי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
R התייעצות בנוגע לליווי עיסקי לרעיון וייצוג בניהול מו"מ אוף טופיק 3
Y הפקדות פנסיונר לקרן השתלמות בניהול אישי - האם יש מגבלה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 12
U קופת גמל בניהול אישי - סכום הפקדה ראשוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
tonytony כמה זמן לוקחת העברת תיק בניהול עצמי מהבנק לברוקר ישראלי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
T קרן השתלמות בניהול עצמי (IRA) לבעלי אזרחות אמריקאית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
M משחק החבילה עוברת ממשיך: הפניקס מעבירה את הקופות בניהול אישי לחברת גלובל נט ניהול קופות גמל בע"מ - מי אלו? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 261
S פנסיה בניהול אישי? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
ת ETFים בניהול אקטיבי מעניינים שוק ההון 0
מ מיטב דש- מינימום לפתיחת קרן השתלמות בניהול אישי- 300 אלף? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 12
T למה אסור לוותר על קרן השתלמות בניהול אישי (IRA) דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 31
D אפשר לקנות מניות ממונפות בקופת גמל בניהול אישי? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
J תיק השקעות סולידי בניהול עצמי שוק ההון 27
R תקנות ניוד לקרן השתלמות בניהול אישי IRA - ניוד פנימי אל חשבון העמית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ד עזרה בניהול החשבון של ההורים שוק ההון 8
Y סיכון בניהול פנסיה שלא בחברת ביטוח פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
מ [תיק השקעות בניהול עצמי] - התיק הראשון שלי - אשמח לביקורת שוק ההון 15
מ תיק השקעות בניהול אישי - איזו הצעה טובה יותר? צרכנות פיננסית 8
I קרן השתלמות בניהול IRA בברוקר חול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 16

נושאים דומים

Back
למעלה