פתיחת תיק באמצעות טופס 5329

[Shimshon89]

שלום חברים,

במשך 5 שנים (2018-2022) דיווחתי כל שנה ללא חובת הגשה (למרות שדיווחתי על עסקאות דרך ברוקר זר במניות ובחוזים עתידיים).
לאחרונה, הבנתי שצריך להפריד רווחים מהארץ ורווחים מחו"ל, וביקשתי תיקון שומה על מנת להפריד הפסדים מהארץ והפסדים מחו"ל (צפויים רווחים עתידיים בחו"ל לא בשוק ההון שארצה לקזז מול ההפסדים).
בדו"ח השנתי של 2023 מילאתי לראשונה נספח חו"ל, ויש לי בעיה במערכת עם הנספחים כי זה מוגדר טופס 135 ולא טופס 1301.
בתגובה לפנייה במפ"ל, פקיד השומה כתב לי

שימור הפסדים, חייב בהגשת דוח בהתאם להוראות סעיף 92(5)(ב).
לצורך שידור הנספחים צריך לפתוח לך תיק חייב בהגשה. נא למלא טופס 5329 לפתיחת תיק מאתר "רשות המיסים "

כמובן שישנן הכנסות משוק ההון בחו"ל. בנוסף, שותף (קטן) במספר פרויקטי נדל"ן באמצעות חברת LLC, כאשר הפרויקט הראשון אמור להיות ממומש בעוד כחצי שנה ולהניב רווח חד פעמי (כלומר עד היום לא היו הכנסות).
האם מלבד טופס 5329, צריך למלא טופס 5329ב?
אם התשובה היא לא, האם בסעיף הערות בטופס 5329, צריך לכתוב שישנן השקעות בנדל"ן חו"ל ומסחר בשוק ההון?

תודה

 

[Shimshon89]

לאחר קריאה כאן:

טופס 5329ב - דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן בחו"ל

טופס 5329ב רשות המסים - דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל - רווחי הון מניירות ערך בבורסה בחו"ל - הכנסות ריבית, דיבידנד והשכרת מקרקעין שמקורן בחו"ל

www.bshcpa.co.il

אני מבין שטופס 5329ב משמש רק לצורך דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, כך שנשמע שאין צורך בו.

אם אני צודק, אני חוזר לשאלה האחרונה בהודעה הקודמת:
האם בסעיף הערות בטופס 5329, צריך לכתוב שישנן השקעות בנדל"ן חו"ל ומסחר בשוק ההון?

 

[FIYaacov]

האם בסעיף הערות בטופס 5329, צריך לכתוב שישנן השקעות בנדל"ן חו"ל ומסחר בשוק ההון?

בוודאי. זה טופס למס הכנסה. הוא צריך להיות מדויק ומלא.