פתיחת חשבון משפחתי/יועץ ללא רישיון

[מתי יגיע השלג]

אני רוצה לפתוח חשבון בIB של non-registered advisor כדי שאוכל לנהל חשבונות שונים של המשפחה שלי (גרעינית בלבד), ללא שום תמורה.

באתר של IB מבקשים ממני לוודא עם עצמי שלפי חוק מותר לי בכלל לפתוח חשבון כזה בישראל. למישהו יש נסיון עם סוגי חשבונות כאלה ו/או יודע אם מותר לי לנהל חשבונות בצורה הזאת? אין לי שום כוונה לקבל תמורה כלשהי על הניהול הזה - זה מיועד לעזור לי לנהל את החשבונות של המשפחה הגרעינית שלי בצורה מסודרת בלבד.

למען הסר ספק, מדובר בIB העולמי ישירות (ללא מתווכים כגון אינטראקטיב הקפריסאי) + אזרח ארה"ב + תושב ואזרח ישראל.

מבחינת החוק שקראתי, זה נראה שאין הגבלה או צורך ברישיון כלשהי על ניהול השקעות של בני משפחה, אבל אם למישהו יש ניסיון עם זה אשמח לשמוע.