פעולות לקראת סגירה של חשבון בנק

פנסית קצבים

משתמש רשום
הצטרף ב
30/8/21
הודעות
3
דירוג
1
שלום לכולם.

האם יש פעולות שחשוב לעשות לקראת סגירה של חשבון בנק?
ביטלתי את כרטיס האשראי.

הכוונה שלי היא למשל להוצאת תדפיסים/ מידע מהבנק שאולי אצטרך בעתיד.

נ.ב: לא מצאתי דיון בפורום בנושא הזה. אשמח להפנייה לדיון כזה אם קיים.
 

הרציני

משתמש ותיק
הצטרף ב
20/8/21
הודעות
76
דירוג
79
הוק משכנתא הלוואות ניירות ערך וכל מה שקשור לחשבון שברצונך לסגור.
נ.ב. הבנק אליו אתה מעביר את הפעילות הפיננסית שלך אמור להדריך אותך בנושא כמדומני.
 

פנסית קצבים

משתמש רשום
הצטרף ב
30/8/21
הודעות
3
דירוג
1
תודה רבה, אבקש ממנו הדרכה כזו.
בכל הדברים שציינת כבר טיפלתי בנפרד (משום מה שכחתי לציין זאת בהודעה של פתיחת השרשור).
יש מידע מחשבון הבנק הנוכחי שעלי לגבות בעצמי?
 

Body Solid

משתמש בכיר
הצטרף ב
14/12/18
הודעות
1,954
דירוג
1,528
תודה רבה, אבקש ממנו הדרכה כזו.
בכל הדברים שציינת כבר טיפלתי בנפרד (משום מה שכחתי לציין זאת בהודעה של פתיחת השרשור).
יש מידע מחשבון הבנק הנוכחי שעלי לגבות בעצמי?
תשמור תנועות כמה שאפשר אחורה. שיהיה למקרה הצורך.
ותעבור על תיבת הדואר באתר תראה אם יש שם משהו שאולי תצטרך.
לגבי הסגירה עצמה, תעשה את זה במסגרת ניוד ולא סגירה. ככה יהיו לך הפניות אוטומטיות לחשבון החדש.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,209
דירוג
12,887
לגבי הסגירה עצמה, תעשה את זה במסגרת ניוד ולא סגירה. ככה יהיו לך הפניות אוטומטיות לחשבון החדש.
אני נגד ניוד אוטומטי כי יאבד גישה לנתונים בבנק שעזב.
מה שאני עשיתי:
1. פתיחת חשבון חדש בבנק אחר
2. העברת כספים לבנק החדש
3. העברת כמה הוראות קבע לכרטיס האשראי החוץ בנקאי
4. ניוד כרטיס האשראי החוץ בנקאי לבנק החדש
5. ממתין חודש כדי לבדוק מה נכנס/יוצא מהעו"ש הישן ולתקן
6. חשוב, כספים נכנסים לחשבון כמו פנסיה, ביטוח לאומי ועוד - לידע את המוסדות על החלפת בנק/חשבון
זו הזדמנות פז להעביר גם את תיק ההשקעות לברוקר/בית השקות אם השקעתם דרך הבנק.
בסך הכול תהליך נקי ייקח כ 3 חודשים.
 

Body Solid

משתמש בכיר
הצטרף ב
14/12/18
הודעות
1,954
דירוג
1,528
אני נגד ניוד אוטומטי כי יאבד גישה לנתונים בבנק שעזב.
בכל מקרה תאבד גישה לנתונים.
רק שבניוד תהיה תקופה בה במספר פעולות כמו הפקדה לחשבון הישן זה יעבור אוטומטית לחשבון החדש.
 

התלמיד

משתמש ותיק
הצטרף ב
12/8/20
הודעות
175
דירוג
138
אם הייתה לך פעילות בהשקעות(בורסה/חסכונות) ולדעתך תצטרך טפסי 867 להגיש להחזר מס, תנפיק אותם
 

YPV

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/8/16
הודעות
1,495
דירוג
2,334
אם הייתה לך פעילות בהשקעות(בורסה/חסכונות) ולדעתך תצטרך טפסי 867 להגיש להחזר מס, תנפיק אותם
אפשר להנפיק רק אחורה

על שנה נוכחית/שנת סגירת החשבון, הטופס יהיה מוכן רק בתחילת שנת המס הבאה.

זו שאלה טובה איך מקבלים את הטופס לאחר סגירת החשבון.

הבנק מחויב לשלוח בדואר? צריך לפנות לבנק ולבקש?
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,209
דירוג
12,887
זו שאלה טובה איך מקבלים את הטופס לאחר סגירת החשבון.

הבנק מחויב לשלוח בדואר? צריך לפנות לבנק ולבקש?
היה לי סיפור דומה, צלצלתי לסניף ושלחו לי במייל.
 
  • אהבתי
Reactions: YPV

האזרח הקטן

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/3/21
הודעות
3,864
דירוג
4,250
זו שאלה טובה איך מקבלים את הטופס לאחר סגירת החשבון.

הבנק מחויב לשלוח בדואר? צריך לפנות לבנק ולבקש?
אני פניתי לבנק וביקשתי 867 על חשבון שסגרתי לפני כמה שנים. נדרשתי לתשלום של כ15 ש"ח לכל שנה שעליה רציתי את הטפסים. הטפסים הגיעו לאחר מספר ימים לסניף שאליו ביקשתי (הציעו גם את האפשרות לשלוח בדואר).
 
  • אהבתי
Reactions: YPV
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
notavailable הסבר על תיאור פעולות במערכת Spark Ordernet ברוקרים ופלטפורמות מסחר 2
N כמות פעולות מומלצת שוק ההון 13
1337justme מגן מס - פעולות באותו יום שוק ההון 4
shlomi171 IB- הפקת דו"חות על פעולות עבר שוק ההון 2
G אקסלנס - סגירת חשבון השקעות עקב מיעוט פעולות שוק ההון 83
C האם בישראל לא ניתן להגיע לחסכון בדמי ניהול ללא פעולות בשטח? שוק ההון 13
unrealx הברוקר הישראלי המשתלם ביותר ל 1-3 פעולות בחודש? שוק ההון 1
R סדר פעולות ברכישת דירה נדל"ן 17
ב חוסר בידע מעשי על ביצוע פעולות בשוק ההון צרכנות פיננסית 6
H ביצוע 2 פעולות מסחר בו זמנית שוק ההון 3
א עמלה על פעולות שוק ההון 2
K מתי יודעים על פעולות מוסדיים שוק ההון 15
M שינוי בעמלות פעולות בקרנות - אקסלנס שוק ההון 78
ט שקשוק מפחד לקראת כניסה לשוק ההון בסכום גבוה שוק ההון 62
סנופקין לקראת רכישה של דירה חדשה: סעיף מהיזם - איסור על מכירת הדירה עד מסירת המפתח נדל"ן 3
freakazoid התייעצות לגבי קרן סל בנקים ישראל\ארה"ב לקראת עליית המדד שוק ההון 1
ס מניות נדלן בישראל ככלי לשמירה על ערך הכסף לקראת קנייה בעוד כמה שנים שוק ההון 2
נ "גם לי יש רק תיק אחד" - דילמות לקראת השקעה עצמאית שוק ההון 3
ה שינוי תיק לקראת פרישה שוק ההון 19
ד נזילה בדירה שכורה לקראת תמ"א - בעל דירה לא מתקן אוף טופיק 28
H צ'ק ליסט לקראת רילוקיישן אוף טופיק 63
המהנדל לבטים לקראת כניסה לעסקי הנדל"ן נדל"ן 17
ה שינוי מקצועי לקראת גיל ה40. התפתחות אישית 10
D המשך הדרך- סטודנט לרפואה לקראת סיום התפתחות אישית 43
D המשך הדרך- סטודנט לרפואה לקראת סיום התפתחות אישית 0
ס צומת דרכים לקראת משבר גיל 30 יומני מסע אישיים 2
stamEhad ייעוץ פיננסי לקראת פרישה של אימי פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 11
אגוז_קוקוס לקיחת אחריות כלכלית לקראת ילד ראשון יומני מסע אישיים 21
V עושה סדר בפנסיה (והאם יש איך להתכונן לקראת פגישה עם יועץ פנסיוני?) - התייעצות. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
א חיסכון לקראת הפנסיה מגיל 20 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
S עצה עבור משקיע בתולי לקראת כניסה ראשונה לשוק ההון שוק ההון 6
S תכנון לקראת משכנתא צרכנות פיננסית 3
A תיק השקעות לקראת רילוקיישן שוק ההון 6
קירכהוף משבר המשכנתאות בישראל -האם אנחנו לקראת משבר סאב פריים אוף טופיק 5
לאונל אפשרויות להפקדה בקרן השתלמות לקראת סוף השנה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
מ ניוד פנסיה לקראת פרישה פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 5
Y משקיע מתחיל לקראת גיוס שוק ההון 22
צ בן 23, לקראת לימודים יומני מסע אישיים 5
R הכנה לקראת תואר ראשון במדמ"ח. התפתחות אישית 28
A חייל משוחרר לקראת עבודה ראשונה התפתחות אישית 23
י חייל לקראת תיק השקעות ראשון שוק ההון 17
R לקראת תיק השקעה ראשון שוק ההון 6
JG1 ללכת לקראת הבנק שלי או לא? מחזיק סכום נאה שלהם צרכנות פיננסית 80
I השקעות לקראת רילוקיישן שוק ההון 20
T כמה שאלות לקראת פתיחת חשבון השקעות שוק ההון 3
T לקראת פתיחת תיק השקעות - חוות דעתכם בבקשה שוק ההון 12
נולי מסלולים בקה"ש לקראת רכישת דירה צרכנות פיננסית 4
י לקראת רכישה ראשונה ב IB בסכום גדול, כדאי לבחור ב MKT או LMT? שוק ההון 28
4 האם אנחנו לקראת מלחמה? אוף טופיק 42
י שאלה לגבי מס רווח לקראת סוף השנה שוק ההון 4

נושאים דומים

למעלה