• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

פירוש הדוח השנתי של IB ארה"ב 1099

Ymf

משתמש רגיל
הצטרף ב
18/2/16
הודעות
129
דירוג
44
הי,

חוזרת עכשיו מהפגישה השנתית עם הרואה חשבון בה אני חותמת על דוחות שנתיים.
בדקתי שהוא מחשיב לי את הרווחים/הפסדים מ IB ויש לי סוגיה שאנחנו חלוקים בה בדוח 1099 של IB - יש שם סעיף (ממש בסוף) שנקרא Other Useful Information
ובו מספר סעיפים :
Margin Interest Paid
Payment in Lieu Paid
Advisory Fees Paid

מה הכוונה ב PAID ? אני שילמתי או שהם שילמו לי (הכוונה בעיקר לסעיף הריבית.. )
אני אומרת שזה משהו שאני שילמתי להם והוא טוען שזה הם שילמו לי... הסכום שם לא נמצא במינוס או בסוגריים.. אלא פשוט רשום.
מישהו יודע מי מאיתנו צודק?

תודה!
 
מארג׳ין ותשלום advisory אין מצב שהם שילמו לך. זה בוודאות את שילמת להם.
על אותו הגיון, גם הסעיף השני זה את שילמת להם.

את תמיד יכולה לפנות לצ׳אט של IB לקטגוריה של מס. יענו לך.
 
על אותו הגיון, גם הסעיף השני זה את שילמת להם.
Payment in lieu
זה כשאתה מלווה מניות לשורטיסטים ואתה מקבל תחליף דיבידנד (כי המניה האמיתית לא אצלך אז אתה לא יכול לקבל את הדיבידנד המקורי).

גם את זה אי אפשר לשלם לברוקר אלא רק הם לך :)
 
Payment in lieu
זה כשאתה מלווה מניות לשורטיסטים ואתה מקבל תחליף דיבידנד (כי המניה האמיתית לא אצלך אז אתה לא יכול לקבל את הדיבידנד המקורי).

גם את זה אי אפשר לשלם לברוקר אלא רק הם לך :)
אלא אם כן היא השורטיסטית.
 
אלא אם כן היא השורטיסטית.

אני לא.. בחיי :)
טוב, שלחתי את הרואה חשבון לקבל סקנד אופיניון (כלומר את אחת ממנהלות החשבונות שלו ..)
ואם תהיה התעקשות אביא הוכחות מ IB בעצמי

תודה!
(ואיזה מזל שעברתי על הדוח ושאלתי שאלות.. סתם כסף שהיה הולך לאיבוד)
 
להבנתי המוגבלת, השורטיסט רק משלם דיבידנד ולא מקבל דיבידנד, על המניה שמכר בחסר.
אם למשל א' השאיל מניה ל-ב' שמכר אותה בחסר ל-ג', אז כאשר המניה מחלקת דיבידנד, ג' מקבל את הדיבידנד מהחברה, א' מקבל סכום בגובה הדיבידנד* מ-ב', ואילו ב' (השורטיסט) לא מקבל אלא רק משלם, את הדיבידנד.

* הכוונה לדיבידנד ברוטו (לפני מס). המיסוי תלוי בנסיבות הספציפיות של כל אדם. יש לשים לב שעבור השורטיסט, הדיבידנד הוא לא רווח אלא הפסד/הוצאה.
 
נערך לאחרונה ב:
להבנתי המוגבלת, השורטיסט רק משלם דיבידנד ולא מקבל דיבידנד, על המניה שמכר בחסר.
אם למשל א' השאיל מניה ל-ב' שמכר אותה בחסר ל-ג', אז כאשר המניה מחלקת דיבידנד, ג' מקבל את הדיבידנד מהחברה, א' מקבל סכום בגובה הדיבידנד מ-ב', ואילו ב' (השורטיסט) לא מקבל אלא רק משלם, את הדיבידנד.
משלם את הסכום המלא (לפני הניכוי במקור), לא?
 
הוספתי הבהרה
 
נערך לאחרונה ב:
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
T "ריבית נקובה מיועדות" במדיניות השקעה של קרן פנסיה - מה פירוש? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
oz1987 פירוש של מונחים בנקיים מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 11
Barbur פירוש של סימולים (Tickers) שוק ההון 5
Roi גוגל תהיות לנפילה אחרי הדוח מאתמול שוק ההון 16
Y הדוח השנתי שלי מאוד פשוט - יש צורך לדעתכם להעזר במייצג? מיסים 26
S הגשת הדוח שלי ממסחר באינטרקטיב למס הכנסה מיסים 96
דו דו הפרשת המעסיק לקיצבה בדו״ח השנתי מיסים 3
A חובת הגשה של טופס 134 בדוח השנתי מיסים 0
פ נספח ד לדוח השנתי למס הכנסה (טופס 1324) - כמה שאלות מיסים 3
צ אופן דיווח וחישוב רווחי הון בדוח השנתי מיסים 1
M ריבית מ-IB לדו"ח השנתי (עצמאי) - הסתבכתי מיסים 6
פיטר גריפין שאלות לקראת הדו״ח השנתי - עוסק פטור מיסים 8
ח קיזוז הפסדים ומענקי קורונה בדוח השנתי 2021 מיסים 1
T איך מדווחים בדוח השנתי על משיכת פקדון בנקאי עם רווחים פטורים? מיסים 3
A דיווח קופת גמל להשקעה בדוח השנתי מיסים 5
Y דחיית מועדי הדו"ח השנתי למס הכנסה מיסים 2
הדבורה מיה מס שנוכה במקור בטופס 867 - איך ממלאים בדו"ח השנתי? מיסים 6
1337justme משמעות של מחזור מכירות מני"ע בדוח השנתי מיסים 8
ס ההבדלים בין טפסים 1322, 1324, 1325 בדוח השנתי מיסים 22
ע דמי אבטלה בדוח השנתי (טופס 1301) מיסים 2
1337justme התייחסות לקה"ש ופנסיה בדוח השנתי + אבטלה בחלק מהשנה מיסים 38
W טעויות של מתחיל בהגשה מקוונת של הדו"ח השנתי, כיצד מתקנים? מיסים 5
Q נספחים ג' ו-ד' לדוח האישי השנתי מיסים 30
P עמוד מהדו"ח השנתי במקום טופס 867? צרכנות פיננסית 11
Z איך מקדימים לשלם מס יסף לפני הדו"ח השנתי (כדי לחסוך את הריביות) שוק ההון 13
amidar דו"ח העושר השנתי - מה ההגדרה של מיליונר? אוף טופיק 21
מ המכתב השנתי של באפט שוק ההון 8
ע הפקדת הבונוס השנתי לקרן ההשתלמות צרכנות פיננסית 1

נושאים דומים

Back
למעלה