• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

פגישה עם סוכן פנסיוני (תמורה) - מה לשאול?

  • פותח הנושא tom1
  • פורסם בתאריך

tom1

משתמש רשום
הצטרף ב
17/1/21
הודעות
18
דירוג
0
היי,

אחרי קריאה של הבלוג וקריאה בפורום, אני עדיין לא מרגיש שאני בקיא מספיק בנושא הפנסיה. בכל פעם אני נתקל בסט מושגים חדש ובקבוצת מוצרים חדשה שמבלבלת אותי.
בשבוע הבא אפגש עם הסוכן הפנסיוני שלי וברצוני לעשות אופטימיזציה לפנסיה שלי (יושבת אצל הפניקס כרגע).
אני הייטקיסט צעיר (בן 30), מרוויח טוב בשנה האחרונה, והייתי שמח לשמוע מכם את השאלות שאתם ממליצים לי לשאול את הסוכן שלי על מנת לודא שאני מקבל את ההחלטות הטובות ביותר גם בלי ידע מושלם בתחום. אשמח גם להמלצות קריאה (בתקווה שהן לא יבלבלו אותי יותר :) ).

תודה רבה!
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ס התייעצות לאחר פגישה עם סוכן מטעם העבודה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
ס פגישה עם סוכן בעבודה חדשה איך להתכונן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 9
G הכנה לפני פגישה עם סוכן פנסיה עבור קרוב משפחה צרכנות פיננסית 1
V פגישה ראשונה עם קבלן לטובת בניית בית פרטי נדל"ן 51
יוזר משכנתא - האם פגישה עם הבנק שורפת יועץ משכנתאות? נדל"ן 29
V עושה סדר בפנסיה (והאם יש איך להתכונן לקראת פגישה עם יועץ פנסיוני?) - התייעצות. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
O אחרי פגישה עם יועץ פנסיוני עלתה אפשרות להשקעה בפוליסות פיננסית, דעתכם שוק ההון 51
דאניל פגישה ראשונה עם בנק לצורך השוואות תנאי משכנתא נדל"ן 20
B רו"ח שלא מצריך פגישה פרונטלית. יש חיה כזו? צרכנות פיננסית 3
פ לפני פגישה עם יועץ פנסיוני במקום העבודה מה כדאי לשאול שוק ההון 4
ע פגישה בקואנטום שוק ההון 47
K סוכן ישיר מול סוכנות הסדר - תיאום דמי ניהול? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ה פתיחת קרן השתלמות ללא סוכן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
O לימודי סוכן ביטוח/משווק פנסיוני התפתחות אישית 6
א האם יש קייס, נגד סוכן ביטוח? צרכנות פיננסית 4
I מישהו מכיר סוכן של בית השקעות מומלץ? פוסטים מאיכות נמוכה 0
ז אחרי שיחה עם סוכן: שאלות ותחושות צרכנות פיננסית 9
deussex תהליך חיפוש דיירים וחתימה על חוזה - לבד או דרך סוכן נדל"ן + עו"ד נדל"ן 27
ה סוכן ביטוח פנסיוני ונדלני התפתחות אישית 0
T סוכן למעבר ל IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
O בחירת סוכן פנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
ה קרן השתלמות ללא סוכן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
ה האם חברות הביטוח נמנעות מעבודה ישירות מול לקוחות עם סוכן? צרכנות פיננסית 12
ו טופס "סוכן זר" בהקשר לפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
deussex החלפת סוכן ביטוח בביטוח מבנה נדל"ן 6
א קרן השתלמות/פנסיה/גמל דרך סוכן או לבד? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
W טעות של סוכן צרכנות פיננסית 8
G סוכן: "גוף שסוגר את הפעילות לא רלוונטי ההבטחות שלו" פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
B מעסיק שדורש לעבוד דרך סוכן פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
Trevor סוכן פנסיוני לשכיר צרכנות פיננסית 3
MJJF התנהלות באמצעות סוכן פנסיוני לעומת התנהלות ישירה צרכנות פיננסית 3
א אחריות סוכן פנסיוני על תקלה בהפקדות צרכנות פיננסית 4
A זקוק לעזרה לאחר ישיבה עם סוכן פנסיוני צרכנות פיננסית 17
M בחירת קרן פנסיה ועבודה דרך סוכן צרכנות פיננסית 20
M עוזב מקום עבודה גדול עם סוכן ביטוח ותנאים טובים למקום עבודה קטן-איך לשמר תנאים? צרכנות פיננסית 20
totoguy סתירה בין דמי ניהול שהובטחו ע"י סוכן לאלו שנגבו בפועל צרכנות פיננסית 4
לא חשוב שמות השלכות להתנהלות עצמאית מול חברת הפנסיה ללא סוכן מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 31
Res Cogitans בקשת מעסיק מעובד לשלם עבור שירותי סליקה של סוכן צרכנות פיננסית 0
Nimrod האם סוכן ביטוח יכול לטעון שבאפשרותו לבחור עם איזה גוף לעבוד ובאיזה תנאים? צרכנות פיננסית 23
oz1987 סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני שוק ההון 16
א ענייני פנסיה והתקשרות עם קרן פנסיה שלא דרך סוכן צרכנות פיננסית 8
M להיות או לא להיות סוכן של עצמך בפנסיה צרכנות פיננסית 8
ג סוכן ביטוח מומלץ? צרכנות פיננסית 2
tomer111 מה ההשלכות של פרישה בגיל 60 ומדוע אני לא מצליח לשכנע את סוכן הביטוח לשנות את גיל הפרישה לזה? אוף טופיק 3
oz1987 עובר סוכן ביטוח צרכנות פיננסית 74
Nimrod למה לממן סוכן? צרכנות פיננסית 7
jenglender איך מוצאים סוכן ביטוח אמין צרכנות פיננסית 10
Y ביטוח מנהלים - התקשרות ללא סוכן צרכנות פיננסית 23
מ סוכן פנסיוני - למה אני צריך אותו צרכנות פיננסית 7
wa11a יש סוכן ביטוח בקהל? (ביטוח בריאות) צרכנות פיננסית 17

נושאים דומים

Back
למעלה