• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

עזרה למתחיל, מונחים בסיסיים בהשקעה.

ללא כל ידע

משתמש רשום
הצטרף ב
21/5/20
הודעות
2
דירוג
0
שלום לכולם,

לא ככ יודע מאיפה להתחיל.
בשנים האחרונות יצא לי לי לחסוך ולהשקיע, אך לצערי אני די בור בכל מה שקשור לכסף. ההשקעות שלי מפוזרות בכל מיני גופים פיננסים (בארץ ובחו"ל) ובכל מיני סוגים של נכסים פיננסים. מכיוון שאין לי כל ידע קודם, פשוט כל פעם שמתי את הכסף לפי המלצות של מכרים ויועצי השקעות וכעת נוצר מצב שיש לי פלונטר אחד גדול בכל מה שקשור לכסף שלי.
למזלי נחשפתי לאחרונה לבלוג ולפורום, וכעת אני מבין שעליי להסתכל על כלל הנכסים שלי כמקשה אחת על מנת שאוכל לגבש אסטרטגיה.
ועכשיו לחלק בו אני זקוק לעזרתכם! אני רוצה לעשות סדר בכל הדברים שיש לי ואשמח לרכז כל הנכסים והנתונים שלהם במאין טבלה. אולם לצערי נתקלתי בקשיים.
ראשית, אני לא בקיא בכל המונחים ולא יודע בדיוק מה כל דבר אומר. מה גם שחלק מהכסף מושקע בחו"ל וחלק דרך מוסדות בארץ ולפעמים אותו כלי פיננסי נקרא בשם שונה.
שנית, אני קצת מאותגר טכנולוגית. הבנתי שאפשר לעשות משהו בgoogle sheets דרך google finance, וגם המליצו לי על האפליקציה Investing. אך חלק מהדברים שיש לי לא הצלחתי להזין כמו שצריך (לרוב הצלחתי להזין רק את המניות, אבל אין לי הרבה מניות ואני גם מנסה להמנע מהשקעה במניות).

אשמח לדעת אם אתם מכירים איזשהו מדריך או סרטוני הדרכה שמסבירים מונחים בסיסים של מוצרים הן בעברית והן באנגלית והאם אתם מכירים הסברים טובים על כיצד מזינים נתונים בגוגל שיטס.
אני אפילו אפליג ואומר (ומקווה שאני לא חורג מחוקי הפורום) שאני מוכן לשלם סכום סמלי למישהו שמוכן לעזור ולהדריך אותי בדבר הבסיסים שמשם אוכל להמשיך הלאה.

בתודה מראש
 

בת העמק

משתמש בכיר
הצטרף ב
22/12/15
הודעות
7,051
דירוג
11,143
שלום לכולם
שלום וברוך הבא!
ההשקעות שלי מפוזרות בכל מיני גופים פיננסים (בארץ ובחו"ל) ובכל מיני סוגים של נכסים פיננסים
אבל אין לי הרבה מניות ואני גם מנסה להמנע מהשקעה במניות
תוכל לפרט באיזה סוגי נכסים אתה מושקע? זה יעזור להבין איזו טבלה מרכזת אתה צריך.
ולמה אתה נמנע ממניות? אתה מרוויח היטב מהנכסים האחרים?
 

אורי86

משתמש רשום
הצטרף ב
3/5/20
הודעות
11
דירוג
3
לא ככ יודע מאיפה להתחיל.
בקשה ואיסוף של כל הדו"חות הרבעוניים/שנתיים.
לעבוד עם טבלת אקסל פשוטה (יש סרטוני הדרכה ביוטיוב לגבי נוסחאות בסיסיות באקסל).
תעשה קטגוריות לפי מוצרים פיננסיים שונים.
 

ניצן המצוין

משתמש ותיק
הצטרף ב
4/12/18
הודעות
894
דירוג
611
שמח לדעת אם אתם מכירים איזשהו מדריך או סרטוני הדרכה שמסבירים מונחים בסיסים של מוצרים הן בעברית והן באנגלית והאם אתם מכירים הסברים טובים על כיצד מזינים נתונים בגוגל שיטס.
יש מילונים למונחי שוק ההון לחלק מהבנקים ובתי ההשקעות, חיפוש קצר ברשת תמצא אותם.
 

Ostrof

משתמש סולידי
הצטרף ב
3/12/19
הודעות
44
דירוג
7
אשמח לדעת אם אתם מכירים איזשהו מדריך או סרטוני הדרכה שמסבירים מונחים בסיסים של מוצרים הן בעברית והן באנגלית
ראה כאן.
אני אישית יצרתי מסמך ובו אני מלקט מושגים מהאתר שיותר רלוונטיים אליי בתרגום לעברית.
 

ללא כל ידע

משתמש רשום
הצטרף ב
21/5/20
הודעות
2
דירוג
0
ראשית תודה על התגובות

תוכל לפרט באיזה סוגי נכסים אתה מושקע? זה יעזור להבין איזו טבלה מרכזת אתה צריך.
ולמה אתה נמנע ממניות? אתה מרוויח היטב מהנכסים האחרים?


אני מושקע בעיקר בניירות ערך ועוד מוצרים פיננסים(אג"ח, תעודות סל, כל מיני קרנות). אולי לא הייתי מדויק אבל כשאמרתי לא מושקע במניות. התכוונתי שעקב קריאה בבלוג ובפורום אני מנסה להמנע מרכישת מניות באופן ישיר. אך לצערי נשארו לי כמה בודדות משנים עברו.
כפי שציינתי אני די בור בנושא, ובמהלך השנים הנהנתי בהסכמה לכל מה שהיועצי השקעות הציעו לי, כך שאני לא באמת מבין עד הסוף במה אני בדיוק מושקע.
אני חייב לציין שעד כה התיק שלי לא הראה בציועיים שליליים ולא הפסדתי כסף, אבל מכיוון שאני לא מבין ותמיד חששתי לפעול, הכסף שלי היה מושקע לרוב באפיקים מאוד מאוד סולידים, והיום אני מבין שבגלל שאני יחסית צעיר (30) ולא זקוק לכסף בזמן הקרוב אני יכול להרשות לעצמי לקחת יותר סיכונים.

בכל אופן, כמו שאתם מבינים המצב שלי מבחינה כלכלית הוא בסדר אבל מבחינת ידע הוא די חמור
לכן אשמח לעוד טיפים והמלצות כיצד להתחיל ולעשות סדר
תודה
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
N עזרה למתחיל שוק ההון 5
ה צריך עזרה בחיים | 28 יומני מסע אישיים 41
Y עזרה למשקיע מתחיל שוק ההון 4
ב צריך עזרה בהבנת תיק "מייק", בדולרים, למתחילים שוק ההון 6
B עזרה לגביי הבנה של קרן סל בלאקרוק s&p500 שוק ההון 11
O עזרה בהבנת היתרונות בפיצול הפקדות בין פנסיה לגמל (האפשרות הנוספת) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
O העברת כסף מבנק הפועלים לאינטאקטיב ברוקרס - עזרה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
ר תיק השקעות, צריכה עזרה שוק ההון 15
ב צריך עזרה לעשות סדר בפנסייה וביטוח מנהלים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
ב עזרה בפתיחת תיק השקעות והכנסת ראש למים שוק ההון 17
E עזרה בהכנסה פסיבית התפתחות אישית 7
R עזרה בטיסה לחול אוף טופיק 16
R עזרה בנוגע לחלוקת נכסים בין קרן השתלמות לתיק ממוסה שוק ההון 17
S עזרה בהשוואה בין IB -TD AMERTRADE ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
S עזרה עם credit score צרכנות פיננסית 1
ד עזרה בניהול החשבון של ההורים שוק ההון 8
D.Tanz עזרה טכנית במסחר ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
B עזרה בהבנת השקעה ראשונה בקרן נאמנות שוק ההון 7
B עזרה לפני כניסה ראשונה לשוק ההשקעות שוק ההון 21
S עזרה בהפקדה למיטב דש טרייד אוף טופיק 1
S קרן סל מחקה MID/SMALL CAP גלובאליות - צריך עזרה בחיפושים שוק ההון 4
A עזרה בניצול ומקסום הטבות מס בפנסיה מקיפה צרכנות פיננסית 1
קוף שמבין עזרה בהבנה דחופה שוק ההון 9
A עזרה בבניית תיק לזוג המתחיל שוק ההון 14
ה עזרה במילוי מקדמות מיסים 13
מ עזרה בתכנון מס מיסים 14
מישהו12 עזרה לגבי בגרות במחשבים התפתחות אישית 101
R עזרה לגבי איזה קורס ללמוד התפתחות אישית 5
י עזרה מההורים לצורך רכישת דירה נדל"ן 24
W עזרה להורים מבוגרים בהתארגנות כלכלית והשקעה של סכום שניתן לסכנו שוק ההון 1
א עזרה בהגשת טפסים למס הכנסה מיסים 4
א עזרה בנושא ועד בית אוף טופיק 8
B עזרה בשינוי מסלול התפתחות אישית 6
A עזרה איך לקרוא את דו"ח הפנסיה בצורה נכונה יותר צרכנות פיננסית 2
סול בקשת עזרה באיזון התיק עם קרן ההשתלמות שוק ההון 3
מ צריך עזרה בנוגע למס מיסים 5
S עזרה -למידת הערכת שווי חברות שוק ההון 11
ב עזרה בנושא מיסוי - בחשבון אחד הרווחתי, ובשני יש לי מגן מס. מה אני עושה? מיסים 14
S עזרה בבחירת קרן פנסיה צרכנות פיננסית 2
ד עזרה במציאת etf מתאים שוק ההון 12
D עזרה למשקיעה המתחילה שוק ההון 18
ל עזרה בבחירת תחום לימודים התפתחות אישית 5
A עזרה בתחילת תכנון פיננסי נכון צרכנות פיננסית 2
ה עזרה עם תשלום לשירותי אחסון בלוג אוף טופיק 8
D עזרה- קרנות ריט שוק ההון 17
M עזרה בפיענוח ETF מסויים שוק ההון 8
H עזרה בנושא קרנות נאמנות אג"ח שקליות ריבית קבועה ממשלתיות שוק ההון 0
O עזרה בנוגע ללימודים אוף טופיק 1
T עזרה- רוצה להתחיל להשקיע וטובע מרוב חומר שוק ההון 12
D עזרה בנושא פיננסי אוף טופיק 75

נושאים דומים

למעלה