Royi
משתמש רשום
- הצטרף ב
- 14/5/23
- הודעות
- 21
- דירוג
- 2
אני מאוד אוהב קרנות נאמנות המחלקות דיבידנדים.
כדי להשלים את הפאזל בתיק שלי חיפשתי קרנות עם דיבידנד נמוך אבל סיכון נמוך גם כן.
הגעתי לקרן שזהו גרף המחיר שלה על ציר הזמן מאז שנוסדה:
לאורך כל הזמן הקרן מחלקת דיבידנד בשיעור קבוע.
מאדיך השחיקה בערך שלה גדולה מערך הדיבידנד ובכלל לא ברורה לי.
מדוע שערך הבסיס קרן נאמנות עוקבת אג"ח תרד במגמה לאורך עשורים?
זו לא רק העדפה של שימור ערך הדיבידנד, אלא שחיקה מעבר לכך.
אשמח להבין שיקולים של מנהל הקרן לפעול כך ומאידך מה הגורמים בשוק (אינפלציה, ריבית, מין הסתם הקורונה בנפילה החדה) שהשפיעו.
כל זאת כדי לנתח את הסיכון לעתיד באפיק כזה.
הערה:
כתבתי פוסט על קרן ספציפית מבלי להכיר את החוק שאוסר לדון בנייר ערך ספציפי.
ניסחתי מחדש את הפוסט ללא הסגרה של הקרן כי המטרה שלי להבין את המכניזם שגרם לשחיקה.
כדי להשלים את הפאזל בתיק שלי חיפשתי קרנות עם דיבידנד נמוך אבל סיכון נמוך גם כן.
הגעתי לקרן שזהו גרף המחיר שלה על ציר הזמן מאז שנוסדה:
לאורך כל הזמן הקרן מחלקת דיבידנד בשיעור קבוע.
מאדיך השחיקה בערך שלה גדולה מערך הדיבידנד ובכלל לא ברורה לי.
מדוע שערך הבסיס קרן נאמנות עוקבת אג"ח תרד במגמה לאורך עשורים?
זו לא רק העדפה של שימור ערך הדיבידנד, אלא שחיקה מעבר לכך.
אשמח להבין שיקולים של מנהל הקרן לפעול כך ומאידך מה הגורמים בשוק (אינפלציה, ריבית, מין הסתם הקורונה בנפילה החדה) שהשפיעו.
כל זאת כדי לנתח את הסיכון לעתיד באפיק כזה.
הערה:
כתבתי פוסט על קרן ספציפית מבלי להכיר את החוק שאוסר לדון בנייר ערך ספציפי.
ניסחתי מחדש את הפוסט ללא הסגרה של הקרן כי המטרה שלי להבין את המכניזם שגרם לשחיקה.
