ניתוח ביצועי תיק השקעות.

[The Shark]

שלומות,

אני בתחילת דרכי בעולם ההשקעות.
אני בונה כלי פשוט לניתוח ביצועי תיק השקעות(מלבד תשואה).
הניתוח שאני מנסה לבנות מודד תשואות מול סקטורים/מדדי יחוס. כמו כן תשואות לפי סוגי ניירות/שווקים.

בחרתי בgooglesheet, ולא באקסל לטובת שימוש בנייד.

1. האם פורסמו ב"הסולידית" קבצים בנושא זה?
2. האם יש דוגמאות שמוכנים לשתף?
3. כרגע האתגר העיקרי הוא לייבא נתונים של ניירות בארץ.( קרנות בארץ) באופן אוטומטי.
האם יש אתר מלבד מאי"ה שפשוט לייבא ממנו?
תודות ובהצלחה לכולם.

 

[sogi]

תקרא את השירשור "תבנית לניהול השקעות"
https://www.hasolidit.com/kehila/threads/תבנית-לניהול-תיק-השקעות.438/
יש שם הסבר איך למשוך מחירי מניות וקרנות.

 

[The Shark]

תודה.

קראתי את רוב השירשורים בנושא. רובם בני שנתיים ויותר, כך שלפעמים הפתרון אינו רלוונטי.
מה שכן, הבנתי שאין פתרון יציב, בטח לא כזה שמתאים לציטוטים מהארץ ומחו"ל מאותו מקור.
מה שכן ניתן ללמוד מהשירשורים אילו נתונים חשובים לאנשים כאשר הם מנטרים את התיק.
כאמור אני בתחילת דרכי, והרזולוציה עדיין לא גבוהה במיוחד.
* אם יש מקום בבלוג לצפיה בקבצים(לא מצאתי מלבד שירשור התיקים) זה יכול להיות נחמד.