• התכנים בפורום אינם מהווים ייעוץ מקצועי מכל סוג, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם.
    השימוש בפורום כפוף לתנאי השימוש. עצם השימוש בפורום מהווה הסכמה מלאה לתנאים אלה.

ניכוי מס-דיבידנד גבוה מהרגיל

  • פותח הנושא פותח הנושא יופיטר
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך

יופיטר

משתמש רשום
הצטרף ב
19/8/18
הודעות
25
דירוג
2
היי חברים,

אני משקיע [דרך הבנק] כבר לא מעט זמן בקרן ריט שמחלקת דיבידנד אחת לתקופה, ולאחרונה נשלח אלי מהבנק הודעה על דיבידנד שקיבלתי מהקרן, ושמשום מה עבר ניכוי מס של כ-36.9%
לאחר פנייה ששלחתי לבנק כדי לברר למה המס שנלקח גבוה מה-25% הסטנדרטי לרווחי הון, נעניתי ש"ניכוי המס מבוצע בהתאם לדיווח הקרן."

מישהו נתקל בכזאת תופעה, או מודע למשהו שאני מפספס ושייתן לגיטימציה לכזה גובה מיסוי?


תודה מראש
 
הכנסה מריט נחשבת הכנסה פירותית בארה"ב ולכן הניכוי במקור הוא המקסימלי של ארה"ב, קרי 37%

אתה יכול להגיש דוח שנתי בארה"ב, ולקבל את הרוב/הכל בחזרה, אבל העלות להגשה עלולה להיות גבוהה, אז זה שיקול שצריך לקחת בחשבון.
 
קרן ריט אינה קרן נאמנות רגילה בשוק ההון
המס על קרן ריט ישראלית מחולק ל־3 מקורות הכנסה
1. מס על השכרה ארוכת טווח למגורים 20%
2. מס על "הכנסות חריגות" 70%
3. מס על הכנסות אחרות בהתאם למס השולי כשהניכוי במקור לרוב הוא המקסימלי 47%.

בסופו של דבר גם מורם המסך וההכנסות מצטרפות להכנסות שלך.
אתה אמור לקבל את המידע כמה נוכה על כל אחד מהסעיפים, וכשתגיש דוח שנתי על השנה הזו תקבל החזר מס במידה והמס על הסעיף השלישי גבוה מהמס השולי המגיע מימך.
 
הכנסה מריט נחשבת הכנסה פירותית בארה"ב ולכן הניכוי במקור הוא המקסימלי של ארה"ב, קרי 37%

אתה יכול להגיש דוח שנתי בארה"ב, ולקבל את הרוב/הכל בחזרה, אבל העלות להגשה עלולה להיות גבוהה, אז זה שיקול שצריך לקחת בחשבון.
ריט ישראלי או אמריקאי?
ריט ישראלי (מניית ריט 1 - 1098920). אז אין צורך בדו"ח שנתי לארה"ב?


אתה אמור לקבל את המידע כמה נוכה על כל אחד מהסעיפים, וכשתגיש דוח שנתי על השנה הזו תקבל החזר מס במידה והמס על הסעיף השלישי גבוה מהמס השולי המגיע מימך.
בדו"ח שנתי אתה מתכוון לתיאום מס? אני לא רואה שום מידע מצורף לגבי החלוקה של המיסוי עצמו, יש טופס ספציפי שאני צריך לבקש מהבנק כדי למסור למס הכנסה?
 
ריט ישראלי (מניית ריט 1 - 1098920). אז אין צורך בדו"ח שנתי לארה"ב?
בהנחה ואינך אמריקאי אז לא.
בדו"ח שנתי אתה מתכוון לתיאום מס? אני לא רואה שום מידע מצורף לגבי החלוקה של המיסוי עצמו, יש טופס ספציפי שאני צריך לבקש מהבנק כדי למסור למס הכנסה?
טופס 867 אחרי תום השנה, את החלוקה עצמה וניכויי המס בגינה אפשר לראות בהודעת החברה במאי"ה.
 
בדו"ח שנתי אתה מתכוון לתיאום מס? אני לא רואה שום מידע מצורף לגבי החלוקה של המיסוי עצמו, יש טופס ספציפי שאני צריך לבקש מהבנק כדי למסור למס הכנסה?
בדרך כלל בחודש מרץ מקבלים ריכוז של כל הניכויים במקור והרווחים על השנה הקודמת.

הכוונה שלי לדוח שנתי שמגישים עבור השנה שבה התקבל הדיבידנד ומקבלים החזר מס.
 
בהנחה ואינך אמריקאי אז לא.

טופס 867 אחרי תום השנה, את החלוקה עצמה וניכויי המס בגינה אפשר לראות בהודעת החברה במאי"ה.
+
בדרך כלל בחודש מרץ מקבלים ריכוז של כל הניכויים במקור והרווחים על השנה הקודמת.

הכוונה שלי לדוח שנתי שמגישים עבור השנה שבה התקבל הדיבידנד ומקבלים החזר מס.

למען הסר ספק, שתי ההערות מתייחסות לאותו הטופס?
ואת הטופס הזה אני צריך להעביר איכשהו למס הכנסה, ותו לא?
 
+


למען הסר ספק, שתי ההערות מתייחסות לאותו הטופס?
ואת הטופס הזה אני צריך להעביר איכשהו למס הכנסה, ותו לא?
אכן אותו טופס, הוא נקרא טופס 867 ו'

כשתקבל אותו מתי שהוא במרץ–אפריל שנה הבא תראה כמה מתוך הדיבידנד הוא לפי מס שולי שלא מיגיעה עצמית.
ותמלא דוח שנתי על מנת לקבל החזר מס במקרה ויש כזה
 
תודה וסליחה על הטרטור - איך קוראים לדו"ח השנתי שאתה מתייחס אליו[שאני צריך למלא עבור מס הכנסה]? תיאום מס?
אם יש איזשהו רפרנס לדו"ח השנתי הזה, אני אשמח
 
תודה וסליחה על הטרטור - איך קוראים לדו"ח השנתי שאתה מתייחס אליו[שאני צריך למלא עבור מס הכנסה]? תיאום מס?
אם יש איזשהו רפרנס לדו"ח השנתי הזה, אני אשמח
דוח שנתי למס הכנסה טופס 1301

במידה ויש שם הכנסות בשיעור מס 70%, אז אני כמעט בטוח שאי אפשר להגיש דוח עם הכנסות מקרן למקרקעין על טופס מקוצר (135) אבל אולי יש כאן מישהו שמבין יותר ממני.
במקרה שלא אז כנראה גם הטופס המקוצר יספיק

לא יועץ מס ולא רואה חשבון, לא נותן המלצות פרט ל"מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע".
 
נערך לאחרונה ב:
אחרי בדיקה נוספת מתברר שאין שם הכנסה של 70% אז כנראה אפשר דוח מקוצר 135
צילום מסך מ־2022-04-28 17-44-00.png
 
המיסוי שאמור להיות הוא מס שולי, השאלה היא מה המדרגה של פות״ש... אם היא המקסימלית אז לא יהיה החזר.
 
תודה לכם. אנסה לחפור בזה קצת לפני שאעלה עוד שאלות על מיסוי דיבידנד.
מלבד הדיבידנד, אני אמור לצפות למיסוי חריג(מעל 25%) גם עבור הרווח-הון שהקרן עצמה עושה בתיק, כשאמכור?
 

פתחו חשבון למסחר עצמאי

פסגות טרייד

ישראל: 0.06% מעסקה (מינימום ₪2 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה)
דמי ניהול: ללא דמי ניהול
מינימום: ₪10,000
פתיחת חשבון

מיטב טרייד

ישראל: 0.08% מעסקה (מינימום ₪4.65 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשנתיים, אח״כ ₪15
מינימום: ₪5,000
פתיחת חשבון

אקסלנס טרייד

ישראל: 0.07% מעסקה (מינימום ₪3 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשלוש שנים, אח״כ ₪15
מינימום: ₪10,000
פתיחת חשבון
פסגות טרייד
מינימום לפתיחת חשבון: ₪10,000
⌄
ישראל: 0.06% מעסקה (מינימום ₪2 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה)
דמי ניהול: ללא דמי ניהול
פתיחת חשבון
מיטב טרייד
מינימום לפתיחת חשבון: ₪5,000
⌄
ישראל: 0.08% מעסקה (מינימום ₪4.65 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשנתיים, אח״כ ₪15
פתיחת חשבון
אקסלנס טרייד
מינימום לפתיחת חשבון: ₪10,000
⌄
ישראל: 0.07% מעסקה (מינימום ₪3 לפעולה)
ארה"ב: 1¢ למניה (מינימום $6 לפעולה או $5 ב-IBKR)
דמי ניהול: פטור לשלוש שנים, אח״כ ₪15
פתיחת חשבון
גילוי נאות: האתר מקבל תגמול בגין פתיחת חשבון דרך הקישורים. אין באמור משום ייעוץ השקעות או שיווק השקעות.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
י ניכוי מס במקור על דיבידנדים מחברה אמריקאית עבור מניות המוחזקות בנאמנות, עבור תושב זר מיסים 4
P בדוח שנתי, למה צריך אישורי ניכוי במקור אם בכל מקרה מס הכנסה מיודע? מיסים 0
י גמל IRA - טופס 867 / ניכוי מס במקור פוסטים מאיכות נמוכה 11
ח איפוא אפשר למצוא אישור על ניכוי מס במקור מקופת גמל? מיסים 6
T ניכוי מס במילואים ללא עבודה מיסים 2
מומו הברווז ניכוי מס אוטומטי עי הייבריד שוק ההון 13
algo.il ניכוי\זיכוי מס לשכר רופא מיסים 3
algo.il זיכוי\ניכוי מס עבור הפקדות שכיר לפנסיה משלימה מיסים 2
מ האם קיימת דרך לקבל החזר על ניכוי מס מפיקדון שלא הושב? מיסים 14
מ הגשת טופס 1322 - רווחי הון ללא ניכוי מס במקור מיסים 22
S ניכוי מס דיבידנדים של חברה ישראלית בקרן מחקה ישראלית וב IRA ישראלי מיסים 9
D הוצאת אישור ניכוי מס שנתי באופן עצמאי מיסים 0
ה ניכוי מס על מניות שעברו בירושה מיסים 8
ה ניכוי מס פוסטים מאיכות נמוכה 8
D אישור ניכוי מס שנתי (לא 106) מיסים 2
B ניכוי מס קרן כספית מיסים 20
A ניכוי מס במקור לתושב חוץ לרכישת אדמה? מיסים 5
O איך לחשב מה יותר משתלם לאחר ניכוי מס, קרן כספית או פקדון בבנק? מיסים 5
Z מיסוי מניות E-Trade ו IBI - ניכוי מס מלא - הייטק מיסים 8
Cfy ניכוי מס ייסף בפלטפורמת המסחר שוק ההון 5
T איך ניתן לבצע העברה בנקאית לKRAKEN ללא ניכוי מס? קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 17
נ ניכוי מס מכספי פיצויים בקרן הפנסיה מיסים 17
D ניכוי מס ריאלי במקור מיסים 4
נ ניכוי מס מיסים 6
adamshalev אפשר לקבל אונליין אישור ניכוי מס במקור לפיצויים\תגמולים במקום ללכת למס הכנסה? מיסים 6
Regevkr בעיות עם ניכוי מס במקור לפי האמנה עם ארה"ב - לא מוצאים אותי במרשם מיסים 1
N חישוב ניכוי מס הכנסה מיסים 14
U הודעות מהבנק על ניכוי מס בגין רווחים מניירות ערך פוסטים מאיכות נמוכה 2
D טופס 106 ואישור ניכוי מס מיסים 14
ע ניכוי מס במקור בדולרים שוק ההון 7
G ניכוי מס במקור דיבידנדים IBKR שוק ההון 9
R ניכוי מס במקור בהעברה בנקאית לזירת קריפטו קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 56
twister ניכוי מס במקור של ETF אג"ח אמריקאי שוק ההון 6
ר ניכוי מס במקור על קופונים בקרנות אג"ח אמריקאיות? שוק ההון 0
W ניכוי מס במקור על קופונים בקרנות אג"ח איריות שוק ההון 12
J ניכוי מס הכנסה עם שתי משרות במקביל מיסים 1
Mamaof הרחבת תקנות על ניכוי מס במקור - הודעה מהבנק שוק ההון 17
נ ניכוי מס דיווידנדים במקור לאזרחים אמריקאים - ברוקר ישראלי שוק ההון 30
פסיוני התחשבות בנקודות זיכוי vs ניכוי מס במקור צרכנות פיננסית 1
Rahash ניכוי וזיכוי מס הכנסה, סעיפים 47, 45א צרכנות פיננסית 27
אנא-אל שאלה קטנה על ניכוי מס במקור על דבידנדים שוק ההון 21
S כלל 3 האחוזים - לפני/אחרי ניכוי מס רווח הון פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 6
Henchman34 לאור הכרזה על קופות הגמל להשקעה, מספר שאלות על ניכוי מס במקור שוק ההון 7
I קיזוז הפסדים מול ניכוי מס במקור על דיבידנדים שוק ההון 19
Rio בקשה לפטור של ניכוי מס במקור כעצמאי צרכנות פיננסית 3
ס ניכוי מס במקור ע"י ארה"ב בהשקעה דרך קרנות שהתאגדו באירלנד שוק ההון 15
י איך לדווח לארה״ב על ניכוי במקור בטופס 867 מיסים 6
M ניכוי גבוה מדי על דמי ביטוח לאומי/בריאות מיסים 5
F ניכוי לפי סעיף 47 - האם יש הגבלה לסוג הכנסה? מיסים 5
S ניכוי ימי חופש לאחר תקופת פיטורין פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7

נושאים דומים

Back
למעלה