ניכוי מס-דיבידנד גבוה מהרגיל

יופיטר

משתמש רשום
הצטרף ב
19/8/18
הודעות
8
דירוג
1
היי חברים,

אני משקיע [דרך הבנק] כבר לא מעט זמן בקרן ריט שמחלקת דיבידנד אחת לתקופה, ולאחרונה נשלח אלי מהבנק הודעה על דיבידנד שקיבלתי מהקרן, ושמשום מה עבר ניכוי מס של כ-36.9%
לאחר פנייה ששלחתי לבנק כדי לברר למה המס שנלקח גבוה מה-25% הסטנדרטי לרווחי הון, נעניתי ש"ניכוי המס מבוצע בהתאם לדיווח הקרן."

מישהו נתקל בכזאת תופעה, או מודע למשהו שאני מפספס ושייתן לגיטימציה לכזה גובה מיסוי?


תודה מראש
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,099
דירוג
14,872
הכנסה מריט נחשבת הכנסה פירותית בארה"ב ולכן הניכוי במקור הוא המקסימלי של ארה"ב, קרי 37%

אתה יכול להגיש דוח שנתי בארה"ב, ולקבל את הרוב/הכל בחזרה, אבל העלות להגשה עלולה להיות גבוהה, אז זה שיקול שצריך לקחת בחשבון.
 

ירח אפל

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/22
הודעות
407
דירוג
298
קרן ריט אינה קרן נאמנות רגילה בשוק ההון
המס על קרן ריט ישראלית מחולק ל־3 מקורות הכנסה
1. מס על השכרה ארוכת טווח למגורים 20%
2. מס על "הכנסות חריגות" 70%
3. מס על הכנסות אחרות בהתאם למס השולי כשהניכוי במקור לרוב הוא המקסימלי 47%.

בסופו של דבר גם מורם המסך וההכנסות מצטרפות להכנסות שלך.
אתה אמור לקבל את המידע כמה נוכה על כל אחד מהסעיפים, וכשתגיש דוח שנתי על השנה הזו תקבל החזר מס במידה והמס על הסעיף השלישי גבוה מהמס השולי המגיע מימך.
 

יופיטר

משתמש רשום
הצטרף ב
19/8/18
הודעות
8
דירוג
1
הכנסה מריט נחשבת הכנסה פירותית בארה"ב ולכן הניכוי במקור הוא המקסימלי של ארה"ב, קרי 37%

אתה יכול להגיש דוח שנתי בארה"ב, ולקבל את הרוב/הכל בחזרה, אבל העלות להגשה עלולה להיות גבוהה, אז זה שיקול שצריך לקחת בחשבון.
ריט ישראלי או אמריקאי?
ריט ישראלי (מניית ריט 1 - 1098920). אז אין צורך בדו"ח שנתי לארה"ב?


אתה אמור לקבל את המידע כמה נוכה על כל אחד מהסעיפים, וכשתגיש דוח שנתי על השנה הזו תקבל החזר מס במידה והמס על הסעיף השלישי גבוה מהמס השולי המגיע מימך.
בדו"ח שנתי אתה מתכוון לתיאום מס? אני לא רואה שום מידע מצורף לגבי החלוקה של המיסוי עצמו, יש טופס ספציפי שאני צריך לבקש מהבנק כדי למסור למס הכנסה?
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,001
דירוג
25,193
ריט ישראלי (מניית ריט 1 - 1098920). אז אין צורך בדו"ח שנתי לארה"ב?
בהנחה ואינך אמריקאי אז לא.
בדו"ח שנתי אתה מתכוון לתיאום מס? אני לא רואה שום מידע מצורף לגבי החלוקה של המיסוי עצמו, יש טופס ספציפי שאני צריך לבקש מהבנק כדי למסור למס הכנסה?
טופס 867 אחרי תום השנה, את החלוקה עצמה וניכויי המס בגינה אפשר לראות בהודעת החברה במאי"ה.
 

ירח אפל

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/22
הודעות
407
דירוג
298
בדו"ח שנתי אתה מתכוון לתיאום מס? אני לא רואה שום מידע מצורף לגבי החלוקה של המיסוי עצמו, יש טופס ספציפי שאני צריך לבקש מהבנק כדי למסור למס הכנסה?
בדרך כלל בחודש מרץ מקבלים ריכוז של כל הניכויים במקור והרווחים על השנה הקודמת.

הכוונה שלי לדוח שנתי שמגישים עבור השנה שבה התקבל הדיבידנד ומקבלים החזר מס.
 

יופיטר

משתמש רשום
הצטרף ב
19/8/18
הודעות
8
דירוג
1
בהנחה ואינך אמריקאי אז לא.

טופס 867 אחרי תום השנה, את החלוקה עצמה וניכויי המס בגינה אפשר לראות בהודעת החברה במאי"ה.
+
בדרך כלל בחודש מרץ מקבלים ריכוז של כל הניכויים במקור והרווחים על השנה הקודמת.

הכוונה שלי לדוח שנתי שמגישים עבור השנה שבה התקבל הדיבידנד ומקבלים החזר מס.

למען הסר ספק, שתי ההערות מתייחסות לאותו הטופס?
ואת הטופס הזה אני צריך להעביר איכשהו למס הכנסה, ותו לא?
 

ירח אפל

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/22
הודעות
407
דירוג
298
+


למען הסר ספק, שתי ההערות מתייחסות לאותו הטופס?
ואת הטופס הזה אני צריך להעביר איכשהו למס הכנסה, ותו לא?
אכן אותו טופס, הוא נקרא טופס 867 ו'

כשתקבל אותו מתי שהוא במרץ–אפריל שנה הבא תראה כמה מתוך הדיבידנד הוא לפי מס שולי שלא מיגיעה עצמית.
ותמלא דוח שנתי על מנת לקבל החזר מס במקרה ויש כזה
 

יופיטר

משתמש רשום
הצטרף ב
19/8/18
הודעות
8
דירוג
1
תודה וסליחה על הטרטור - איך קוראים לדו"ח השנתי שאתה מתייחס אליו[שאני צריך למלא עבור מס הכנסה]? תיאום מס?
אם יש איזשהו רפרנס לדו"ח השנתי הזה, אני אשמח
 

ירח אפל

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/22
הודעות
407
דירוג
298
תודה וסליחה על הטרטור - איך קוראים לדו"ח השנתי שאתה מתייחס אליו[שאני צריך למלא עבור מס הכנסה]? תיאום מס?
אם יש איזשהו רפרנס לדו"ח השנתי הזה, אני אשמח
דוח שנתי למס הכנסה טופס 1301

במידה ויש שם הכנסות בשיעור מס 70%, אז אני כמעט בטוח שאי אפשר להגיש דוח עם הכנסות מקרן למקרקעין על טופס מקוצר (135) אבל אולי יש כאן מישהו שמבין יותר ממני.
במקרה שלא אז כנראה גם הטופס המקוצר יספיק

לא יועץ מס ולא רואה חשבון, לא נותן המלצות פרט ל"מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע".
 
נערך לאחרונה ב:

ירח אפל

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/22
הודעות
407
דירוג
298
אחרי בדיקה נוספת מתברר שאין שם הכנסה של 70% אז כנראה אפשר דוח מקוצר 135
צילום מסך מ־2022-04-28 17-44-00.png
 

תל אביבי

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/4/15
הודעות
2,299
דירוג
2,665
המיסוי שאמור להיות הוא מס שולי, השאלה היא מה המדרגה של פות״ש... אם היא המקסימלית אז לא יהיה החזר.
 

יופיטר

משתמש רשום
הצטרף ב
19/8/18
הודעות
8
דירוג
1
תודה לכם. אנסה לחפור בזה קצת לפני שאעלה עוד שאלות על מיסוי דיבידנד.
מלבד הדיבידנד, אני אמור לצפות למיסוי חריג(מעל 25%) גם עבור הרווח-הון שהקרן עצמה עושה בתיק, כשאמכור?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
N חישוב ניכוי מס הכנסה מיסים 14
U הודעות מהבנק על ניכוי מס בגין רווחים מניירות ערך פוסטים מאיכות נמוכה 2
T טופס 106 ואישור ניכוי מס מיסים 14
ע ניכוי מס במקור בדולרים שוק ההון 7
G ניכוי מס במקור דיבידנדים IBKR שוק ההון 9
R ניכוי מס במקור בהעברה בנקאית לזירת קריפטו השקעות אלטרנטיביות 45
twister ניכוי מס במקור של ETF אג"ח אמריקאי שוק ההון 6
ר ניכוי מס במקור על קופונים בקרנות אג"ח אמריקאיות? שוק ההון 0
W ניכוי מס במקור על קופונים בקרנות אג"ח איריות שוק ההון 12
J ניכוי מס הכנסה עם שתי משרות במקביל מיסים 1
Mamaof הרחבת תקנות על ניכוי מס במקור - הודעה מהבנק שוק ההון 17
נ ניכוי מס דיווידנדים במקור לאזרחים אמריקאים - ברוקר ישראלי שוק ההון 30
פסיוני התחשבות בנקודות זיכוי vs ניכוי מס במקור צרכנות פיננסית 1
Rahash ניכוי וזיכוי מס הכנסה, סעיפים 47, 45א צרכנות פיננסית 27
א שאלה קטנה על ניכוי מס במקור על דבידנדים שוק ההון 21
S כלל 3 האחוזים - לפני/אחרי ניכוי מס רווח הון פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 6
Henchman34 לאור הכרזה על קופות הגמל להשקעה, מספר שאלות על ניכוי מס במקור שוק ההון 7
I קיזוז הפסדים מול ניכוי מס במקור על דיבידנדים שוק ההון 19
Rio בקשה לפטור של ניכוי מס במקור כעצמאי צרכנות פיננסית 3
ס ניכוי מס במקור ע"י ארה"ב בהשקעה דרך קרנות שהתאגדו באירלנד שוק ההון 15
E שינויים במסמכי ניכוי סוף שנה של הבנקים הישראלים מיסים 7
RumpSteak טופס 106, סעיף 42 ניכוי למס הכנסה: (כולל זיכוי פ"ש בסך ...) - מהו זיכוי פ"ש? מיסים 1
guesto הפחתת ניכוי דיבידנדים במקור מיסים 2
פסיוני האם באמת אי בי איי- משקיעים בחזרה את הדיבידנד ללא ניכוי במקור? שוק ההון 8
Golan ניכוי לפי סעיף 17(12) לפקודה צרכנות פיננסית 22
מ הודעה מקרן הפנסיה של מגדל לגבי ניכוי צרכנות פיננסית 8
D רכב צמוד מהעבודה ומעבר ליישוב מזכה מס מיסים 1
א מידע על החזר מס שהתקבל מיסים 9
P אינטראקציה בין מס שבח למס שולי? מיסים 8
S החזר מס על דיבידנדים כנגד הפסדים ב-IB ברוקרים ופלטפורמות מסחר 13
M קופת גמל להשקעה vs ברוקר. חישוב דמי ניהול, מס רווחי הון. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
R מס שבח על מכירת דירה חדשה נדל"ן 1
S מילוי טופס 135 החזר מס מקוצר ודיווח רווח הון מניות אמריקאיות בברוקר ישראלי מיסים 2
D מס הכנסה מאמצע שנה מיסים 6
Y חתימה על טופס לבנק - "הצהרה בדבר תושבות מס" מיסים 15
Y מכירה במפולת לצורך מגן מס מיסים 15
U מס רכישה על רכב חשמלי צרכנות פיננסית 1
ש מסלולי מס על שכירות נדל"ן 10
מ טעות בחישוב מס מיסים 3
Z שאלות על מס עזבון אמריקאי מיסים 0
D מס יסף - מס שאלות מיסים 14
C שומת מס עם הפסדי הון מועברים - אפשר להעביר לשנה הבאה? מיסים 6
B אופטימיזציית מס לחוזה השכרת דירה נדל"ן 17
C הטבות מס לילדים (או הורים לילדים) צרכנות פיננסית 2
Y מס רווח הון על דיבידנד מגרמניה מיסים 11
Z ניצול ירידות לצרכי מס השקעות אלטרנטיביות 6
R מס שבח על בית בבניה עצמית מיסים 5
H מס ששולם בחו"ל (דיבידנד) מיסים 6
S מס רווחי הון לגימלאים מיסים 7
deussex הגשת בקשה להחזר מס מקוונת, שנתקע באמצע באתר מיסים 3

נושאים דומים

למעלה