שלום לכולם,
יש לי כיום תיק בשווי 400K שיושב בבנק. כרגע משלם דמי שמירה וגם העמלות מאוד גבוהות.
במקביל לתיק בבנק יש לי עוד תיק באקסלנס בשווי של 400K, הסיבה שלא בצעתי את ההעברה והשארתי את שתי החשבונות היא כדי שתיהיה לי גישה נוכה ליועץ מקצועי מטעם הבנק וגם כי רציתי להתחיל בקטן ולא לבצע צעדים גדולים, אני נמצא בסידור הזה כבר מספר שנים ולא ראיתי שההמלצות של היועץ היו נכונות עבורי(בדרך כלל קרנות עם דמי ניהול גבוהים).
אני רוצה לנייד את התיק מהבנק לאקסלנס. השאלה האם יש איזה משהו שעליו אני לא חושב שיכול לפגוע בי כלקוח?
מבחינת בית ההשקעות, נהוג לשלם עמלה על ניוד של תיק?
יש לי כיום תיק בשווי 400K שיושב בבנק. כרגע משלם דמי שמירה וגם העמלות מאוד גבוהות.
במקביל לתיק בבנק יש לי עוד תיק באקסלנס בשווי של 400K, הסיבה שלא בצעתי את ההעברה והשארתי את שתי החשבונות היא כדי שתיהיה לי גישה נוכה ליועץ מקצועי מטעם הבנק וגם כי רציתי להתחיל בקטן ולא לבצע צעדים גדולים, אני נמצא בסידור הזה כבר מספר שנים ולא ראיתי שההמלצות של היועץ היו נכונות עבורי(בדרך כלל קרנות עם דמי ניהול גבוהים).
אני רוצה לנייד את התיק מהבנק לאקסלנס. השאלה האם יש איזה משהו שעליו אני לא חושב שיכול לפגוע בי כלקוח?
מבחינת בית ההשקעות, נהוג לשלם עמלה על ניוד של תיק?
